Основные характеристики рынка АРМКО-железа
Исследуемый сегмент рынка АРМКО-железа является узким направлением черной металлургии. Доля мирового потребления технически чистого железа от общего объема потребления продукции черной металлургии, по оценкам World Steel Association, составляет около 3%. Россия является одним из мировых игроков на рынке технически чистого железа в части производства АРМКО-железа карбонильного.
Рынок российской стали, к которой относится исследуемая продукция, в 2015-2018 годах демонстрировал положительную динамику роста. В 2018 году, по оценкам специалистов Megaresearch, рост составил около 4% по отношению к 2017 году.
Источник: World Steel Association, Росстат, расчеты MegaResearch
По оценкам аналитиков компании MegaResearch, топ-10 по производству стали за 2018 год выглядит следующим образом.
|
Позиция |
Страна |
Объем производства, тыс. тонн |
|
1 |
Китай |
928 300 |
|
2 |
Индия |
105 900 |
|
3 |
Япония |
104 500 |
|
4 |
США |
86 700 |
|
5 |
Южная Корея |
72 400 |
|
6 |
Россия |
71 800 |
|
7 |
Германия |
42 200 |
|
8 |
Турция |
37 600 |
|
9 |
Бразилия |
34 700 |
|
10 |
Италия |
24 600 |
Источник: World Steel Association, Росстат, расчеты MegaResearch
В 2018 году Россия по производству стали опустилось на одну позицию, заняв 6-ое место в мире, уступив 5-ое место Южной Кореи.
|
Сегмент |
Ориентированность сбыта |
Оценка объема производства, тыс. тонн |
Стоимость продукции, руб./кг |
|
АРМКО-железо карбонильное |
Экспорт (более 80%) |
2016 год: 1,07 2017 год: 1,35 2018 год: 1,49 |
2016 год: 595 2017 год: 555 2018 год: 572 |
|
АРМКО-железо |
Внутренний рынок (более 90%) |
2016 год: 1,53 2017 год: 2,43 2018 год: 2,30 |
2016 год: 115 2017 год: 122 2018 год: 123 |
Девальвация рубля, произошедшая в 2014-2015 годах по отношению к основным валютам, согласно консенсус-прогнозу инвестиционных банков на 2019-2022 годы, продолжится, что сохранит привлекательность экспортного рынка для производителей металлургической отрасли. Российские производители предлагают конкурентные цены на свою продукцию в сегменте АРМКО на мировом рынке, но их экспортный потенциал снижает высокий протекционизм на мировом рынке стальной продукции. Многие страны вводят заградительные таможенные тарифы, квоты на импорт продукции.
Загрузка сталеплавильных мощностей в 2016-2018 гг. составила 77-84,9%. Уровень использования производственных мощностей значительно выше среднемировых значений — 70%.
Основным сырьем для производства продукции АРМКО служит железная руда. Россия входит в пятерку стран мировых производителей железной руды, консолидирующих около 80% ее производства.
Ведущими странами-производителями товарной железной руды являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия.
В 2016-2018 годах производство товарной железной руды российскими горно-обогатительными комбинатами составило около 104 млн т. в год.
В 2018 г. цена на руду не показывала резких падений и резкого роста и находилась в коридоре 63-70 USD/тонна. Несмотря на торговую войну с США и экологическую политику в Китае, направленную на сокращение вредных выбросов (на неопределенный срок почти полностью были остановлены ряд металлургических и горно-обогатительных предприятий), сохраняется высокий спрос на импортную железную руду и полуфабрикаты, который поддерживается снижением производства внутри страны.
Для производства 1 кг чистого железа требуется от 1,25 до 4 кг железной руды.
Основными факторами современной конкурентной среды являются:
- Отсутствие существенных изменений в активности внутренних потребителей продукции. Загрузку мощностей производителям обеспечивает прирост экспорта.
- Ужесточение конкуренции на традиционных экспортных рынках в связи с появлением новых игроков, ростом мощностей.
- Ужесточение торговой политики на отдельных направлениях, практикуемое в целях защиты домашних рынков, создающее барьеры по расширению экспортных поставок.
- Контроль практически всех горнорудных предприятий России крупными металлургическими холдингами, которые в основном обеспечивают свою потребность в сырье.
Глобальными трендами развития исследуемого рынка являются:
- Появление новых, более эффективных электрических сплавов для применения в электромобилях.
- Создание различных видов сплавов металлических порошков на основе железа.
- Создание новых видов сплавов в соответствии с заданными марочными химическими составами. Перспективными материалами в этом направлении являются аморфные и нанокристаллические сплавы на основе железа, полученные методом спиннингования.
- Изменение структуры производства в сторону выпуска металлизованной продукции. Это одно из главных направлений в металлургическом секторе.
- Развитие 3D-печати сложных деталей из материалов промышленного класса.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
