03.09.2020

Основные характеристики рынка древесной муки в ЦФО

характеристика рынка

Древесная мука – это мелкий сыпучий продукт, получаемый сухим механическим размолом древесных стружек. В качестве сырья для получения древесной муки используются, как правило, кусковые отходы деревообрабатывающих производств, опилки и технологическая щепа, получаемая из дровяной древесины.

Основные свойства древесной муки:

насыпная плотность древесной муки 125-250 кг/м³;
влажность древесной муки не более 8%;
для производства одной тонны древесной муки необходимо 2,5 м³ опилок;
древесная мука возгорается на воздухе при температурах выше 200^оС;
температура самовоспламенения аэрозоля – 430°С;

Рынок древесной муки ЦФО представляет собой часть российского рынка. Поэтому для расчета объема рынка древесной муки в ЦФО необходимо сначала оценить рынок РФ.

Данные по производству древесной муки в РФ не собираются и не публикуются официальными статистическими органами. Согласно оценкам экспертов рынка, производство муки в России составило в 2012 году 205,7 тыс. м³, что при плотности 200 кг/м³ составляет 41 тыс. тонн.^[1] По прогнозу производство древесной муки в РФ будет расти и к 2017 году составит до 328 тыс. м³ (65,6 тыс. тонн). При это экспорт составлял около 7 тыс. тонн, а импорт около 1 тыс. тонн. Таким образом, внутреннее потребление древесной муки в РФ можно было оценить в 41-7+1 = 35 тыс. тонн.

Потребителями древесной муки в РФ являются отрасли:

производство древесно-полимерных композитов;
производство фенопластов.

В этих отраслях древесная мука составляет 50-65% массовой доли готовой продукции. Также, на основе анализа импортных поставок выявлено использование древесной муки для следующих целей:

компонент кормов животных (на эти цели использовано 63% совокупного импорта за 2015-1 кв. 2016 года);
фильтрующий элемент в намывных фильтрах (30% совокупного импорта);
армирующий элемент и загуститель (6% совокупного импорта).

Оценим распределение потребления древесной муки в РФ. Из оценочного объема потребления 35 тыс. тонн выделены суммы расчетного потребления муки в производстве фенопластов и ДПК. Из оставшейся величины объема потребления 90% распределены пропорционально структуре импорта и 10% отнесено на прочее потребление.

Оценка распределения потребителей древесной муки в РФ в 2012 году

Отрасль	объем выпуска, тыс. тонн	массовая доля древесной муки	потребление древесной муки, тыс. тонн
Древесно-полимерные композиты	14,8^[2]	0,65^[3]	9,6
Фенопласты	10	0,5^[4]	5,0
Корма	-	-	11,6
Производство намывных фильтров	-	-	5,7
Производство клеев	-	-	1,1
Прочее	-	-	2,0
ИТОГО	-	-	35,0

Источник: www.lesprominform.ru, аналитика MegaResearch

Далее, от 2012 года перейдем к 2015-2016 годам:

Выпуск древесно-полимерного композита в 2016 году оценивается в 22 тыс. тонн.^[5] То есть прирост составил 149% от уровня 2012 года. То есть прирост составлял около 10% в год. Тогда в 2015 году выпуск ДПК мог составить 135% от уровня 2012 года.
Увеличение выпуска фенопластов оценим по индексу производства пластмасс и синтетических смол (производство в 2015 году составило 126%, в 2016 году – 133% от уровня 2012 года).
Выпуск кормов составил в 2015 году 129,5%, а в 2016 году 133,3% от уровня 2012 года.^[6]
Выпуск оборудования и установок для фильтрования оценивается в 2015 году в объеме 106,3%, а в 2016 году 125,1% от уровня 2012 года.^[7]
Выпуск карбамидных клеев можно оценить по динамике выпуска главного их потребителя – производителей фанеры, так как такие клеи получаются путем растворения карбамидно-формальдегидных смол с наполнителями, в т.ч. с древесной мукой) и производственный процесс осуществляется в местах производства фанеры. Выпуск фанеры и аналогичных изделий оценивается в 2015 году в объеме 119,4%, а в 2016 году 171% от уровня 2012 года.^[8]
Прирост потребления древесной муки на прочие нужды оценим по индексу производства обрабатывающих производств (так как именно к этой группе принадлежит большинство потребителей). В 2015 году промышленное производство обрабатывающих производств составило 96,6% к уровню 2012 года, а в 2016 году – 94,7%.^[9]

Тогда объем потребления древесной муки ив 2015-2016 годах можно оценить пути увеличения объема потребления каждой отраслью в 2012 году на темп роста отрасли на промежутке 2012-2015 и 2012-2016 гг.

Оценка объема рынка древесной муки в РФ

Отрасль	прирост к 2012 году %		потребление древесной муки, тыс. тонн
Отрасль	2015	2016	2012	2015	2016
Древесно-полимерные композиты	135,0	149,0	9,6	13,0	14,3
Фенопласты	126,0	133,0	5,0	6,3	6,7
Корма	129,5	133,3	11,6	15,0	15,5
Производство намывных фильтров	106,3	125,1	5,7	6,1	7,1
Производство клеев	119,4	171	1,1	1,3	1,9
Прочее	96,6	94,7	2,0	1,9	1,9
ИТОГО	-	-	35,0	43,6	47,4

Источник: www.lesprominform.ru, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка древесной муки в РФ оценивается в 44,8 тыс. тонн в 2015 году и 48,1 тыс. тонн в 2016 году.

Далее необходимо выделить долю потребления, приходящуюся на ЦФО.

Рынок ДПК

По рынку ДПК можно использовать данные о крупнейших производителях древесно-полимерных композитов в РФ и их доле рынка:

Крупнейшие производители ДПК в РФ и их доля рынка

Производитель	Регион	Федеральный округ	доля рынка, %
Мульти-пласт	Татарстан	ПФО	23
Техно-Полимер	Самарская область	ПФО	11
ДПК-инжиниринг	Московская область	ЦФО	7
Ставсервис	Ставропольский край	СКФО	7
ЛигнаТэк	Алтайский край	СибФО	5
Вествуд-полимер	Владимирская область	ЦФО	5
ИТОГО			58

Источник: www.lesprominform.ru

Как видно из таблицы, доля предприятий ЦФО в выпуске ДПК крупнейшими предприятиями составляет (7+5) / 58 = 20,7%. Поэтому примем долю ЦФО в потреблении муки предприятиями –производителями ДПК в 20,7%.

Производство фенопластов

В ЦФО находятся крупнейшие производители фенопластов в России:

ОАО «Пластик» (г. Узловая Тульской области). Объем производства около 6 тыс. тонн в год, доля рынка 47,6% в 2015 году и 45,1% в 2016 году;
ООО «Фенопласт» г. Орехово-Зуево Московская обл. Объем производства около 1,5 тыс. тонн, доля рынка 11,9% в 2015 г. и 11,3% в 2016 году.

Таким образом, доля предприятий ЦФО в выпуске фенопластов в РФ составляет в 2015 году 59,5%, а в 2016 году 56,4%. Поэтому примем долю ЦФО в потреблении муки предприятиями–производителями фенопластов равной этим значениям.

Производство корма

Согласно данным ФСГС РФ, доля ЦФО в выпуске корма составляет 41% в 2015 году и 39% в 2016 году. Поэтому примем долю ЦФО в потреблении муки предприятиями-производителями комбикормов равной этим значениям.

Производство клеев

Согласно данным ФСГС РФ, доля ЦФО в производстве фанеры составляет 8% в 2015 году и 4% в 2016 году. Поэтому примем долю ЦФО в потреблении муки предприятиями-производителями клея равной этим значениям.

Производство клеев

Согласно данным ФСГС РФ, доля ЦФО в выручке обрабатывающих производств составляет в 2015 году 40%. За 2016 год данные отсутствуют. Поэтому примем долю ЦФО в потреблении муки на прочие нужды равной этим значениям.

Расчет представлен в таблице ниже:

Расчет объема рынка древесной муки в ЦФО

Отрасль	2015			2016
Отрасль	потреб. в РФ, тыс. тонн	доля ЦФО	потреб. в ЦФО, тыс. тонн	потреб. в РФ, тыс. тонн	доля ЦФО	потреб. в ЦФО, тыс. тонн
Древесно-полимерные композиты	13,0	20,7%	2,69	14,3	20,7%	2,96
Фенопласты	6,3	59,5%	3,75	6,7	56,4%	3,78
Корма	15,0	42,8%	6,43	15,5	49,6%	7,67
Производство намывных фильтров	6,1	41,0%	2,48	7,1	39,0%	2,78
Производство клеев для фанеры и аналогичных изделий	1,3	8,0%	0,11	1,9	4,0%	0,08
Прочее	1,9	40,0%	0,77	1,9	40,0%	0,76
ИТОГО	43,6	37,2%	16,23	47,4	38,1%	18,02