Основные характеристики рынка колес
Объем рынка колес диаметром 20–54 дюйма, по экспертной оценке, составляет примерно 4 млн штук.
Данный размер применяется на следующих типах техники:
- грузовые автомобили,
- сельхозтехника,
- автобусы,
- дорожно-строительная техника,
- карьерные самосвалы,
- прицепы и полуприцепы.
Рынок колес формируется за счет поставок на первичный рынок (производственные площадки) и вторичный рынок (оптово-розничная сеть).
Стоит отметить, что объем потребления колес на первичном рынке напрямую зависит от объемов выпуска техники. Вторичный рынок резким колебаниям в спросе подвержен менее, чем первичный т. к. эксплуатация техники без колес невозможна и владельцу транспорта в случае выхода из строя колеса все равно придется его приобрести.
В структуре потребления колес на первичном рынке основным сегментом являются грузовые автомобили. На данный сегмент приходится чуть больше 50% от общего объема потребления колес размерностью 20–54 дюйма.
Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на первичном рынке
Источник: Автостат, АСМ-Холдинг, отраслевые аналитические порталы, комплексная оценка экспертов рынка
Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на вторичном рынке
Источник: Автостат, АСМ-Холдинг, отраслевые аналитические порталы, комплексная оценка экспертов рынка
В структуре потребления колес на вторичном рынке основным сегментом, так же как и на первичном, являются грузовые автомобили. На данный сегмент приходится 51% от общего объема потребления колес размерностью 20–54 дюйма.
Во втором месте по объему потребления колес - сегмент прицепы и полуприцепы. Наибольшее количество колес используется в бортовых/тентованных прицепах и полуприцепах. Парк данного типа прицепной техники насчитывает 498 тыс. шт., что составляет 46% от парка прицепной техники для грузовых автомобилей.
Более подробно с составом парка прицепной техники можно ознакомиться в таблице ниже.
Парк прицепной техники по типу и объему колес
Тип прицепа/полуприцепа |
Кол-во в парке, шт. |
Объем колес, шт. |
Бортовой/тентованный |
498 306 |
4 205 982 |
Самосвал |
141 672 |
1 160 895 |
Рефрижератор |
54 836 |
493 338 |
Цистерна |
45 516 |
375 597 |
Трал |
25 486 |
216 831 |
Контейнеровоз |
25 414 |
210 687 |
Роспуск |
24 515 |
179 412 |
Фургон |
19 447 |
174 147 |
Бензовоз |
16 654 |
147 573 |
Сортиментовоз |
12 115 |
105 297 |
Прочие |
219 085 |
1 852 593 |
Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch
Парк прицепной техники в России практически на 50% состоит из прицепов и полуприцепов старше 20 лет, что в количественном выражении составляет 506,5 тыс. шт. Прицепная техника возрастом от 1 до 5 лет занимает всего лишь 11% от общего парка.
Структура парка прицепной техники по возрасту
Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch
Парк прицепной техники состоит как из марок отечественного производства, так и иностранных. Наибольший объем колес требуется для прицепов и полуприцепов производства Schmitz cargobull AG (936.6 тыс. колес), ООО «Производственно-коммерческое предприятие «СЗАП» (845,9 тыс. колес), ОАО «Минский автомобильный завод» (761,4 тыс. колес), ООО «Автосборочное производство» (659,7 тыс. колес).
Парк прицепной техники по марке и объему колес
Производитель прицепа/полуприцепа |
Число колес, шт. |
SCHMITZ CARGOBULL AG |
935 649 |
ООО «Производственно-коммерческое предприятие «СЗАП» |
845 937 |
ОАО «Минский автомобильный завод» |
761 373 |
ООО «Автосборочное производство» |
659 727 |
ОАО «Красноярский завод автоприцепов» |
643 149 |
Fahrzeugwerk bernard krone GmbH |
554 022 |
ПАО «Нефаз» |
466 551 |
Kögel trailer GmbH & Co.KG |
267 327 |
ООО «Машиностроительный завод «Тонар» |
196 191 |
ПАО «Уралавтоприцеп» |
165 075 |
Прочие |
3 627 351 |
Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch
В 2018 году парк прицепов и полуприцепов пополнился новой техникой на 28, 2 тыс. шт. Количество прицепов, произведенных в России и поставленных из-за границы, распределились примерно поровну — 52,9% на 47,1%.
Среди российских марок основными производителями являются ООО «Машиностроительный завод «ТОНАР» и ПАО «НЕФАЗ».
Распределение произведенной в России прицепной техники по маркам в 2018 году
Производитель прицепа/полуприцепа |
Количество прицепной техники, шт |
Количество колес, шт. |
ООО «Машиностроительный завод «Тонар» |
2 098 |
18 882 |
ПАО «Нефаз» |
1 780 |
16 020 |
ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» |
970 |
8 730 |
ООО «Грюнвальд» |
906 |
8 058 |
ООО «Ставприцеп» |
618 |
5 562 |
ЗАО «Новтрак» |
578 |
5 202 |
ООО "Центртранстехмаш" |
540 |
4 404 |
ООО "Производственно-коммерческая фирма "Политранс" |
534 |
4 188 |
ОАО «НовосибАРЗ» |
533 |
4 797 |
ПАО «Уралавтоприцеп» |
465 |
3 702 |
Прочие |
5 886 |
48 897 |
Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch
Среди импортных прицепов и полуприцепов основные поставки пришлись на Schmitz cargobull AG и Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH. На данные компании пришлось около 50% поставок прицепной техники в РФ.
Распределение прицепной техники иностранных производителей по марке в 2018 году
Производитель прицепа/полуприцепа |
Количество прицепной техники, шт |
Количество колес, шт. |
SCHMITZ CARGOBULL AG |
3 299 |
29 691 |
Fahrzeugwerk bernard krone GmbH |
3 147 |
28 323 |
Kögel trailer GmbH & Co.KG |
1 426 |
12 834 |
Wielton S. A |
937 |
8 352 |
Karl kässbohrer fahrzeugwerke GmbH |
867 |
7 803 |
Машиностроительный завод «ФоксТанк» (собирается из иностранных комплектующих) |
449 |
4 794 |
ОАО «Минский автомобильный завод» |
428 |
3 852 |
Mega trailers SP z.o.o. |
132 |
1 188 |
Producent naczep «Bodex» |
131 |
1 179 |
Прочие |
2 476 |
22 284 |
Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.