Основные характеристики рынка колес

Основные характеристики рынка колес Объем рынка колес диаметром 20–54 дюйма, по экспертной оценке, составляет примерно 4 млн штук.

Объем рынка колес диаметром 20–54 дюйма, по экспертной оценке, составляет примерно 4 млн штук. 

Данный размер применяется на следующих типах техники: 

  • грузовые автомобили,  
  • сельхозтехника,  
  • автобусы,  
  • дорожно-строительная техника, 
  • карьерные самосвалы, 
  • прицепы и полуприцепы. 

Рынок колес формируется за счет поставок на первичный рынок (производственные площадки) и вторичный рынок (оптово-розничная сеть). 

Стоит отметить, что объем потребления колес на первичном рынке напрямую зависит от объемов выпуска техники. Вторичный рынок резким колебаниям в спросе подвержен менее, чем первичный т. к. эксплуатация техники без колес невозможна и владельцу транспорта в случае выхода из строя колеса все равно придется его приобрести. 

В структуре потребления колес на первичном рынке основным сегментом являются грузовые автомобили. На данный сегмент приходится чуть больше 50% от общего объема потребления колес размерностью 20–54 дюйма. 

Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на первичном рынке 

Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на первичном рынке

 Источник: Автостат, АСМ-Холдинг, отраслевые аналитические порталы, комплексная оценка экспертов рынка 

Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на вторичном рынке 

 Структура потребления колес диаметром 20–54 дюйма на вторичном рынке

Источник: Автостат, АСМ-Холдинг, отраслевые аналитические порталы, комплексная оценка экспертов рынка 

В структуре потребления колес на вторичном рынке основным сегментом, так же как и на первичном, являются грузовые автомобили. На данный сегмент приходится 51% от общего объема потребления колес размерностью 20–54 дюйма.  

Во втором месте по объему потребления колес - сегмент прицепы и полуприцепы. Наибольшее количество колес используется в бортовых/тентованных прицепах и полуприцепах. Парк данного типа прицепной техники насчитывает 498 тыс. шт., что составляет 46% от парка прицепной техники для грузовых автомобилей. 

Более подробно с составом парка прицепной техники можно ознакомиться в таблице ниже. 

Парк прицепной техники по типу и объему колес 

Тип прицепа/полуприцепа 

Кол-во в парке, шт. 

Объем колес, шт. 

Бортовой/тентованный 

498 306 

4 205 982 

Самосвал 

141 672 

1 160 895 

Рефрижератор 

54 836 

493 338 

Цистерна 

45 516 

375 597 

Трал 

25 486 

216 831 

Контейнеровоз 

25 414 

210 687 

Роспуск 

24 515 

179 412 

Фургон 

19 447 

174 147 

Бензовоз 

16 654 

147 573 

Сортиментовоз 

12 115 

105 297 

Прочие 

219 085 

1 852 593 

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch 

Парк прицепной техники в России практически на 50% состоит из прицепов и полуприцепов старше 20 лет, что в количественном выражении составляет 506,5 тыс. шт. Прицепная техника возрастом от 1 до 5 лет занимает всего лишь 11% от общего парка. 

Структура парка прицепной техники по возрасту 

Структура парка прицепной техники по возрасту

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch 

Парк прицепной техники состоит как из марок отечественного производства, так и иностранных. Наибольший объем колес требуется для прицепов и полуприцепов производства Schmitz cargobull AG (936.6 тыс. колес), ООО «Производственно-коммерческое предприятие «СЗАП» (845,9 тыс. колес), ОАО «Минский автомобильный завод» (761,4 тыс. колес), ООО «Автосборочное производство» (659,7 тыс. колес). 

Парк прицепной техники по марке и объему колес 

Производитель прицепа/полуприцепа 

Число колес, шт. 

SCHMITZ CARGOBULL AG 

935 649 

ООО «Производственно-коммерческое предприятие «СЗАП» 

845 937 

ОАО «Минский автомобильный завод» 

761 373 

ООО «Автосборочное производство» 

659 727 

ОАО «Красноярский завод автоприцепов» 

643 149 

Fahrzeugwerk bernard krone GmbH 

554 022 

ПАО «Нефаз» 

466 551 

Kögel trailer GmbH & Co.KG 

267 327 

ООО «Машиностроительный завод «Тонар» 

196 191 

ПАО «Уралавтоприцеп» 

165 075 

Прочие 

3 627 351 

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch 

В 2018 году парк прицепов и полуприцепов пополнился новой техникой на 28, 2 тыс. шт. Количество прицепов, произведенных в России и поставленных из-за границы, распределились примерно поровну — 52,9% на 47,1%. 

Среди российских марок основными производителями являются ООО «Машиностроительный завод «ТОНАР» и ПАО «НЕФАЗ». 

Распределение произведенной в России прицепной техники по маркам в 2018 году 

Производитель прицепа/полуприцепа 

Количество прицепной техники, шт 

Количество колес, шт. 

ООО «Машиностроительный завод «Тонар» 

2 098 

18 882 

ПАО «Нефаз» 

1 780 

16 020 

ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» 

970 

8 730 

ООО «Грюнвальд» 

906 

8 058 

ООО «Ставприцеп» 

618 

5 562 

ЗАО «Новтрак» 

578 

5 202 

ООО "Центртранстехмаш" 

540 

4 404 

ООО "Производственно-коммерческая фирма  

"Политранс" 

534 

4 188 

ОАО «НовосибАРЗ» 

533 

4 797 

ПАО «Уралавтоприцеп» 

465 

3 702 

Прочие 

5 886 

48 897 

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch 

Среди импортных прицепов и полуприцепов основные поставки пришлись на Schmitz cargobull AG и Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH. На данные компании пришлось около 50% поставок прицепной техники в РФ. 

Распределение прицепной техники иностранных производителей по марке в 2018 году 

Производитель прицепа/полуприцепа 

Количество прицепной техники, шт 

Количество колес, шт. 

SCHMITZ CARGOBULL AG 

3 299 

29 691 

Fahrzeugwerk bernard krone GmbH 

3 147 

28 323 

Kögel trailer GmbH & Co.KG 

1 426 

12 834 

Wielton S. A 

937 

8 352 

Karl kässbohrer fahrzeugwerke GmbH 

867 

7 803 

Машиностроительный завод «ФоксТанк» (собирается из иностранных комплектующих) 

449 

4 794 

ОАО «Минский автомобильный завод» 

428 

3 852 

Mega trailers SP z.o.o. 

132 

1 188 

Producent naczep «Bodex» 

131 

1 179 

Прочие 

2 476 

22 284 

Источник: Автостат, оценка аналитиков Megaresearch