Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок колес

На рынок колес оказывают влияние:

1. Спрос со стороны производителей техники, частота замены колес владельцем транспорта, объемы импорта колес.
2. Стоимость отпускных цен на металл.
3. Условия для производителей техники в других странах (косвенно). Например, в Китае существуют субсидии сталелитейной промышленности, что, по мнению экспертов, делает китайскую стальную продукцию более конкурентоспособной по сравнению с колесами российского производства.
4. Экономическое положение в стране и развитие отраслей промышленности в целом (больше влияет на первичный рынок).

Например, грузовые автомобили и прицепная техника используются в основном для перевозки грузов. Изменение макроэкономических тенденций, влияющее на снижение объемов перевозок, отражается на снижении спроса на данные сегменты техники, что, в свою очередь, влияет на уменьшении объемов производства техники и потребления колес.

Рассмотрим подробнее факторы, влияющие на рынок колес:

Общая макроэкономическая динамика в России является неустойчивой по причине экономической неопределенности, которая связана с продолжением санкционного давления, высокими процентными ставками по кредитам и волатильностью курса рубля. По данным Министерства экономического развития России, темп роста ВВП за 2019 год ожидается на уровне 1,3%. В первом полугодии 2019 года ВВП вырос на 0,7%. МВФ ожидает роста российского ВВП в 2019 году на 1,2%, а в 2020 — на 1,9%.

За период с 2010 по 2018 год положительные и отрицательные темпы прироста ВВП влияли на соответствующие темпы прироста рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн. Наиболее значительные изменения на этом рынке наблюдались в 2011 (темп прироста был равен 70%), 2015 (сокращение рынка на 45%) и 2017 (темп прироста 53%) годах.

Динамика ВВП, рынка грузовых автомобилей и грузоперевозок автомобильным транспортом коррелируют друг с другом: соответствующие коэффициенты корреляции равны 0,86 (темпы прироста ВВП — темпы прироста рынка перевозок на автомобилях массой свыше 14 т), 0,78 (темпы прироста ВВП — темпы прироста грузовых автомобильных перевозок), 0,76 (темпы прироста рынка грузоперевозок на автомобилях массой свыше 14 т — темпы прироста грузовых автомобильных перевозок). Это значит, что изменения на рынке грузоперевозок могут стать индикатором изменений на рынке грузовой техники и колес.

Динамика темпов прироста ВВП, темпов прироста рынка грузовых автомобилей и темпов прироста перевозок грузов автомобильным транспортом

Источник: Росстат, годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 г., Автостат

В первую очередь значительный рост в 2017 г. связан с активным использованием мер по стимулированию спроса со стороны государства. Продолжали действовать программы льготного автокредитования, начавшиеся с 2015 года, была продлена программа льготного автолизинга. Согласно условиям, которые действовали до июня 2017 года, государство субсидировало авансовый платеж при заключении договора лизинга в размере 10% от стоимости автомобиля, при этом ограничений по составу участников не было.

В 2017 году были введены специализированные программы, рассчитанные на определенную категорию покупателей: «Русский тягач» (распространяется на лизинг магистральных седельных тягачей КАМАЗ), «Российский фермер» (для сельхозпроизводителей) и «Свое дело» (для малого и среднего бизнеса). Предприятиям автопрома было также выделено 5 млрд руб. для приведения техники в соответствие с требованиями иностранных рынков для поставок на экспорт. В результате в 2017 году около половины автомобилей на рынке было приобретено по программам государственной поддержки.

В 2018 и в 2019 гг. бюджет на программы поддержки спроса на автомобильном рынке сократился, чем объясняется снижение темпов роста рынка грузовых автомобилей. Однако продолжение действия этих программ позволило замедлить рост среднего возраста грузовых автомобилей.

Расходы федерального бюджета на программы стимулирования спроса на автомобили в 2016–2018 гг., млрд руб.

Источник: газета «Ведомости»

В 2018 году из 31,2 млрд рублей субсидий 4,8 млрд пришлись на субсидии на закупку газомоторной техники, 6,4 млрд на программы льготного автолизинга и 20 млрд на льготное автокредитование.

Рост рынка грузовых автомобилей обеспечивается за счет роста объемов льготного лизинга и льготного автокредитования в сегменте грузового автотранспорта. Рынок лизинга грузовиков полной массой 14–40 тонн по итогам 2017 года значительно расширился: 70% всех реализованных грузовиков были профинансированы по лизинговой схеме, в то время как в 2015 году этот показатель составлял около 30%.

Несмотря на то, что колеса относятся к продукции, которая сбывается на B2B-рынке, реальные доходы населения косвенно определяют уровень платежеспособного спроса на продукцию организации отрасли. Доходы населения непосредственно влияют на динамику оборотов торговли, что стимулирует или препятствует развитию логистических систем и расширению парка грузовых автомобилей, что, в свою очередь, влияет на спрос на колеса. Начиная с 2014 г. динамика реальных доходов населения является отрицательной. Так, реальные доходы в 2015 г. снизились на 3,2% относительно 2014 г., в 2016 г. — на 5,8% относительно 2015 г., в 2017 г. — на 1,2% относительно 2016 г. По итогам 2018 г. снижение реальных доходов населения продолжилось, но темпы замедлились до 0,2%.

Динамика реальных доходов населения РФ в 2015–2018 гг. в % к предыдущему периоду

Источник: Росстат

В I квартале 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы населения снизились, по предварительной оценке, на 2,3% в сравнении с I кварталом 2018 г., продолжив тенденцию последних нескольких лет. Данный фактор является сдерживающим по отношению к росту рынка колес.

Эксперты также ожидают, что во втором полугодии 2019 года курс рубля по отношению к доллару будет колебаться в диапазоне между 63 и 65 руб. за доллар. В базовом прогнозе социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации предполагается, что курс доллара составит 63,9 рубля в 2019 году, 63,8 рубля в 2020 году, 64,0 — в 2021 году и достигнет 68 рублей в 2024 году. Такой курс национальной валюты будет способствовать увеличению конкурентоспособности автомобилей отечественного производства, так как импортная техника останется довольно дорогой.

Рост интернет-торговли стимулирует рост рынка колес. В 2017 году доля электронной торговли в общем объеме розницы составляла 3,47%, в 2018-м — 4,07%. По данным Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, подготовленного для Национальной ассоциации дистанционной торговли, на сегодняшний день в сфере онлайн-торговли задействовано не более 35–43% населения РФ, т. е. 41–51 млн человек. Этот показатель является стабильным на протяжении с 2016 года. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что число интернет-покупателей может возрасти до 55–60 млн человек. Согласно прогнозу Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, к 2024 году доля интернет-торговли вырастет до 8,5% оборота от всего российского рынка розничной торговли и составит около 2,78 трлн руб. Следовательно, данный рынок является перспективным с точки зрения расширения использования грузовых автомобилей для перевозок интернет-заказов на большие расстояния, которое будет способствовать повышению спроса на автомобили и, соответственно, на колес.