Основные характеристики рынка мягких сыров и моцарелл
До введения Западом санкций и ответных российских мер отечественный рынок сыров был довольно стабильным: потребление планомерно увеличивалось вместе с ростом благосостояния населения. Основной объем рынка мягких сыров приходилось на импортную продукцию. Остальной спрос удовлетворялся за счет отечественной продукции.
В августе 2014 года был введен действующий до сих пор запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, а также продовольствия, из государств, которые поддержали введение политических и экономических санкций в отношении нашей страны — из ЕС, Австралии, Норвегии, Канады и США. Среди продуктов, попавших под эмбарго, оказался и сыр. По мнению российского правительства, запрет на импорт должен был подстегнуть развитие собственного производства.
Сразу после ввода санкций потребители стали скупать импортный сыр, цены на который тут же начали расти. В полной мере последствия эмбарго стали заметны только в начале 2015-го, когда магазины окончательно распродали остатки импорта. Цены повышались на фоне нестабильной макроэкономической ситуации и ослабления рубля, российские производители еще не определились, что и из чего они станут производить, а розничные сети — что и у кого закупать.
Российские компании стали наращивать объемы производства, однако этот процесс тормозила и тормозит нехватка сырья, оборудования и технологий. При всем желании отечественным сыроваренным заводам не удается наладить работу, чтобы никак не зависеть от импорта. Так, из-за неразвитости машиностроительной отрасли для выпуска российских сыров используется европейское оборудование, которое покупается за валюту или берется в лизинг, тоже валютный. Кроме того, часть ингредиентов, в том числе закваски, обычно закупаются за границей. Для производства молока-сырья также часто используется импортные оборудование, скот и кормовые ингредиенты. Слабый рубль и скачки валютного курса вынуждают участников рынка поднимать цены, что делает их продукцию менее доступной для потребителя, а это в итоге тормозит развитие рынка.
Несмотря на все трудности, сейчас можно наблюдать рост объемов отечественного производства мягких сыров на 11% (с 240 тыс. тонн в 2015 года до 266 тыс. тонн в 2016 году). При этом объем производства моцареллы за этот же период показал даже больший рост +14% (с 48 тыс. тонн в 2015 году до 55 тыс. тонн в 2016 году).
Почти за 2,5 года, прошедших после введения продэмбарго, ассортимент российских сыров в стране значительно расширился. Появились частные сыроварни, которые производят элитные сорта сыра, правда, в ограниченном объеме, который существенно не влияет на рынок в целом. В массовом производстве ассортимент также заметно увеличился, но качество «сырной полки» остается ниже, чем в досанкционный период. Это связано с тем, что многие европейские сыры, которые были привычными для россиян, по разным причинам очень сложно копировать: это и технологии, и даже состав трав на пастбищах. К таким сырам можно отнести «Маасдам», «Бри», «Камамбер», «Пармезан» и другие региональные специалитеты.
Несмотря на существенный рост числа компаний-производителей, лидерство на рынке по-прежнему принадлежит крупнейшим молочным заводам, у которых есть доступ к сырью и возможность выпускать массовый продукт по доступной цене. Всего в России более 600 крупных заводов, и около 150 средних сыроварен. Основные игроки работают в Центральном федеральном округе. Среди крупнейших производителей мягких сыров можно выделить компании ЗАО «Умалат», ООО ТК "Мультипро", АО "Ефремовский маслосыродельный комбинат" (в составе компании АО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК") и другие.
Сейчас основную конкуренцию российским сыроделам составляют белорусские компании. Среди их несомненных преимуществ — развитая сырьевая база и налаженное производство, что позволило быстро нарастить объемы выпуска и существенно увеличить отгрузки в нашу страну. По итогам 2016 года доля белорусских сыров на рынке составляет порядка 13%. Среди стран вне ТС наибольший объем импорта приходится на Аргентину и Сербию, в совокупности эти две страны поставили около 92% импорта в 2016 году. Также эксперты отрасли отмечают высокую долю серого импорта на рынке – около 11%. По итогам 2016 года объем поставок мягких сыров в Россию из Белоруссии составил около 47 тыс. тонн, общий объем импорта мягких сыров в 2016 году с учетом белорусских компаний и серого импорта составил около 97 тыс. тонн. Крупнейшим белорусским производителем моцареллы, которая поставляется в Россию, является Туровский молочный комбинат (ТМ моцарелла Bonfesto), поставки моцареллы Bonfesto в 2016 году в Россию составили около 4 200 тонн.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
