Основные отрасли потребления и потребительские группы мочеприемников

В ходе исследования в первую очередь анализировались ключевые конечные потребительские группы (отрасли потребления) на российском рынке стационарных мочеприемников. В качестве конечных потребителей рассматривались такие потребители, которые приобретают мочеприемники с целью дальнейшего использования по прямому функциональному назначению (при этом ясно, что в формальном смысле конечными потребителями мочеприемников являются обычные пациенты, то есть люди, но в данном разделе отчета в качестве конечных потребителей рассматривались такие потребительские группы, которые последними за мочеприемники, а не за медицинские услуги, с использованием мочеприемников). Также к числу основных потребительских групп на рынке были отнесены розничные аптечные сети (розничные аптеки), так как с данными потребителями напрямую могут работать как производители, так и оптовые дистрибьюторы стационарных мочеприемников.

Для определения основных потребительских групп на российском рынке МП в первую очередь использовались данные, полученные от сотрудников компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов мочеприемников, относительно структуры их клиентов. То есть у опрошенных экспертов и участников рынка в первую очередь уточнялось, какую долю в структуре продаж МП в их компаниях занимают те или иные группы потребителей. Затем уже определялись доли различных типов конечных потребителей в общей структуре рынка.

В результате систематизации собранной в ходе исследования информации были выделены 4 основные потребительские группы (конечные потребители МП) на российском рынке стационарных и переносных мочеприемников:

1) Бюджетные медицинские учреждения (федеральные, региональные, муниципальные) / Учреждения социального страхования (дома престарелых и т.д.)

Данную группу конечных потребителей мочеприемников точнее всего называть госсектором, так как это наиболее точно отображает особенности указанной потребительской группы. В России формально существует система обязательного медицинского и социального страхования, которая гарантирует каждому гражданину страны получение определенного набора бесплатной медицинской и социальной помощи. Исторически именно бюджетные медицинские учреждения и составляют основу системы здравоохранения и системы социального обеспечения населения в России. Естественно для обеспечения функционирования бюджетных медучреждений, а также бюджетных учреждений социальной направленности проводятся различные конкурсы и тендеры, в ходе которых выбираются поставщики различных медицинских изделий и препаратов, необходимых для оказания соответствующей медицинской и социальной помощи в рамках государственной системы здравоохранения/системы социального страхования. Целью данных конкурсов на поставку медицинских приборов являются и стационарные мочеприемники.

Отметим, что организаторами конкурсов могут выступать как непосредственно отдельные медицинские и социальные учреждения (больницы, поликлиники, госпитали, интернаты, дома престарелых и т.д.), так и различные органы власти, которые координируют развитие государственной системы здравоохранения и системы социального обеспечения на той или иной территории страны (министерства здравоохранения, подчиняемые министерствам государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают снабжение медучреждений, департаменты здравоохранения субъектов РФ и т.д.).  Принципиальной разницы в том, кто именно выступает клиентом в данной потребительской группе (отдельное медучреждение или департамент/министерство здравоохранения) нет, так как общее для потребителей госсектора в том, что мочеприемники приобретаются в рамках системы государственных закупок через тендерные/конкурсные процедуры, регламентированные целым рядом федеральных законов.

2) Частные медицинские и социальные учреждения

Все последние годы в России увеличивается доля частных медицинских и социальных (интернаты, дома престарелых и т.д.) учреждений в общей структуре оказываемой населению медицинской и социальной помощи. Это вполне естественно, учитывая серьезную недофинансированность государственной (бюджетной) системы здравоохранения и системы социального обеспечения населения в стране. Естественно, что частные медицинские и социальные учреждения (клиники, медицинские центры и т.д.) для оказания своих услуг приобретают стационарные и переносные мочеприемники.

Особенность данной потребительской группы в том, что мочеприемники частные медицинские учреждения чаще всего приобретают не в рамках специально формализованных тендерных процедур, а на обычной коммерческой основе, сопоставляя предложения различных производителей и дистрибьюторов мочеприемников. То есть работа с данной потребительской группой у дистрибьюторов и поставщиков мочеприемников менее формализованная, но это не значит, что работать с указанными потребителями проще.

3) Представители домохозяйств

Достаточно часто обычные представители домохозяйств (граждане страны) вынуждены самостоятельно приобретать мочеприемники для того чтобы с их помощью получить необходимую им медицинскую помощь или для удовлетворения собственных физиологических потребностей. Учитывая тотальную недофинансированность государственной бюджетной системы и системы социального обеспечения, вызванное этим отсутствие многих необходимых пациентам медицинских изделий, вполне естественно, что доля данной потребительской группы в общей структуре конечного потребления мочеприемников достаточно значительна. Особенность данной потребительской группы в том, что покупки мочеприемников представители домохозяйств часто осуществляют достаточно спонтанно, то есть, не анализируя заранее предложения от различных поставщиков МП, что в определенной степени отличает их от остальных потребительских групп на рынке (конечных потребителей стационарных мочеприемников).

4) Розничные аптечные сети (аптеки)

Представители домохозяйств, осуществляя свои частные покупки (заказы), чаще всего приобретают мочеприемники в розничных аптеках. Сами розничные аптечные сети — это целевая группа клиентов для компаний-производителей и оптовых дистрибьюторов стационарных мочеприемников.

Особенность аптечных сетей как потребителей (покупателей) МП в том, что данная потребительская группа предъявляет наиболее высокие требования к производителям и оптовым поставщикам мочеприемников. Для розничных аптечных сетей работа с поставщиками — это одна из ключевых компетенций, обуславливающих успех аптеки на рынке. Поэтому аптечные сети всегда стремятся сравнивать предложения от множества поставщиков, всегда стремятся к получению наиболее выгодных условий приобретения мочеприемников. С другой стороны, сложность заключения контрактов на поставку мочеприемников аптечным сетям компенсируется в дальнейшем регулярностью покупок, то есть если аптечная сеть стала клиентом какого-либо оптового поставщика МП или компании-производителя МП, то в дальнейшем данная аптечная сеть будет регулярно и на постоянной основе приобретать мочеприемники.

На основании экспертных оценок, полученных в ходе легендированного общения с представителями компаний-дистрибьюторов и компаний-производителей МП в России, была рассчитана примерная оценочная структура российского рынка стационарных мочеприемников по типам конечных потребителей:

 Оценочная структура российского рынка стационарных мочеприемников в 2016 г. по типам конечных потребителей в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, анализа тендеров, данных сотрудников компаний-дистрибьюторов и компаний-производителей МП

Доля госсектора в структуре потребления МП на рынке составляет порядка 50%, около 35% приходится на розничные аптечные сети, порядка 15% потребления обеспечивают частные медицинские и социальные учреждения. Представители домохозяйств не учитывались в структуре потребления, так как обычные люди для своих целей мочеприемники приобретают почти всегда в аптеках, то есть компании-производители и оптовые поставщики МП не работают напрямую с физическими лицами (представителями домохозяйств). Представленная структура рынка по потребительским группам носит оценочный характер, однако можно с уверенностью говорить о том, что она в целом верно отображает масштаб реальной ситуации на рынке.