Структура рынка дентальных зубных имплантов
Ниже представлена информация о структуре импорта дентальных зубных имплантов по основным параметрам:
Структура рынка по основным игрокам
В ходе исследования была рассчитана структура российского рынка дентальных зубных имплантов (ДЗИ) в 2016 г. по основным игрокам (основным компаниям-производителям, чья продукция представлена на рынке). Для расчета данной структуры рынка были использованы данные о структуре импорта по компаниям-производителям, а также данные по объему российского производства дентальных зубных имплантов в 2016-2017 гг. в натуральном и стоимостном выражении. В данном разделе отчета дополнительно не приводится методология, которая использовалась для расчета данных по структуре импорта дентальных зубных имплантов по компаниям-производителям на российский рынок.
Отметим, что структура рынка по основным игрокам рассчитывалась в стоимостном выражении, поскольку стоимостные объемы продаж лучше демонстрируют влияние той или иной компании на рынке в 2016 г. чем данные по продажам имплантатов, абатментов и формирователей десны в натуральном (из-за разницы в стоимости изделий).
Объемы продаж дентальных зубных имплантов на российском рынке у ведущих производителей в 2016 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта дентальных зубных имплантов (долларов США) |
Объем экспорта дентальных зубных имплантов (долларов США) |
Объем продаж дентальных зубных имплантов на российском рынке в 2016 г. (долларов США) |
|
INSTITUT STRAUMANN AG |
3 200 823 |
0 |
3 200 823 |
|
ALPHA-BIO TEC LTD. |
8692898 |
0 |
8 692 898 |
|
NOBEL BIOCARE AB |
9 159 787 |
52 538 |
9 107 249 |
|
DENTSPLY IMPLANTS MANUFACTURING GMBH |
16 104 868 |
0 |
16 104 868 |
|
DENTIUM CO., LTD |
12 636 322 |
0 |
12 636 322 |
|
BIOHORIZONS IMPLANT SYSTEMS, INC |
1 255 583 |
0 |
1 255 583 |
|
BEGO IMPLANT SYSTEMS GMBH & CO. KG |
1 451 935 |
0 |
1 451 935 |
|
ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS LTD |
2 070 469 |
0 |
2 070 469 |
|
MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES LTD |
4 580 460 |
0 |
4 580 460 |
|
ANTHOGYR |
989 195 |
0 |
989 195 |
|
OSSTEM IMPLANT CO. LTD |
4 768 185 |
0 |
4 768 185 |
|
Другие иностранные компании-производители |
11 728 276 |
50 400 |
11 677 876 |
|
Российские компании-производители |
0 |
0 |
678 800 |
Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, расчеты MegaResearch
Данные по объемам продаж дентальных зубных имплантов различных компаний-производителей на российском рынке в 2016 г. и были использованы для расчета структуры рынка по основным игрокам в 2016 г.:
Структура рынка дентальных зубных имплантов по основным игрокам в 2016 г. в России в стоимостном выражении
Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, расчеты MegaResearch
В ТОП-3 крупнейших производителей на российском рынке дентальных зубных имплантов в прошлом году входили следующие компании: Dentsply (рыночная доля - 20,9%), Dentium (рыночная доля - 16,4%), Nobel Biocare (рыночная доля – 11,8%). Российские компании-производители в прошлом году на российском рынке занимали долю в 0,9%, то есть фактически российские дентальные зубные импланты не оказывали в прошлом году никакого существенного влияния на развитие рынка. Соответственно 99,1% всего объема рынка в стоимостном выражении в прошлом году пришлось на долю импортной продукции. При этом указанные 10 иностранных компаний-производителей в прошлом году на российском рынке занимали долю в 77,8%.
Структура рынка по видам зубных имплантов
В данном разделе отчета была рассчитана доля имплантатов, абатментов, а также формирователей десны в общей структуре российского рынка дентальных зубных имплантов в 2016 г. в натуральном выражении. Учитывая, что импортная продукция абсолютно доминирует на российском рынке дентальных зубных имплантов, не трудно догадаться, что структура всего российского рынка существенно не отличается от аналогичной структуры импорта.
В ходе экспертного легендированного общения с сотрудниками российских компаний-производителей дентальных зубных имплантов было установлено, что их структура производства не отличается существенно от представленных им цифр по структуре импорта по компонентам для дентальной имплантации зубов. Данный факт был использован для оценки структуры рынка:
Объемы продаж различных компонентов зубных имплантов на российском рынке в 2016 г. в натуральном выражении
|
Компоненты зубных имплантов |
Объем импорта (штук) |
Объем экспорта (штук) |
Оценочный объем производства (штук) |
Объем продаж (штук) |
|
Имплантаты |
1 002 010 |
1 580 |
12 500 |
1 012 930 |
|
Абатменты |
860 382 |
1 423 |
12 500 |
871 459 |
|
Формирователь десны |
279 346 |
243 |
2 500 |
281 603 |
|
Итого |
2 141 738 |
3 246 |
27 500 |
2 165 992 |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данные сотрудников компаний-производителей
Представленные в таблице выше данные были использованы для расчета структуры российского рынка по видам зубных имплантов в 2016 г.:
Структура российского рынка дентальных зубных имплантов по ключевым компонентам рынке в 2016 г. в натуральном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных сотрудников компаний-производителей
В прошлом году на российском рынке было реализовано порядка 1 012 930 единиц имплантатов, около 871 459 единиц абатментов и около 281 603 единиц формирователей десны.
Структура рынка по ценовым сегментам
Поскольку доля отечественных изделий на рынке находится в границах статистической погрешности, то совершенно очевидно, что общая структура рынка будет в общем и целом аналогична структуре импорта по ценовым сегментам.
Оценочная структура рынка дентальных зубных имплантов в России в 2016 г. по ценовым сегментам
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ
Изделия нижнего ценового сегмента занимали в прошлом году в структуре рынка порядка 45%, на долю изделий верхнего ценового сегмента приходилось в прошлом году порядка 31% всего объема рынка, соответственно изделия верхнего ценового сегмента занимали 24% рынка.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
