Основные тезисы о состоянии рынка электроприводов

На данный момент государством не предусмотрены какие-либо программы развития отрасли. Ряд экспертов постоянно заявляют о необходимости составления стратегии, причем не просто с учетом постоянного импортозамещения, а делая ставку на опережение. Поскольку замещая одну импортную продукцию, зарубежный производитель выпускает несколько новых.

Основное законодательное регулирование приходится не на электроприводы, а на клапаны и заслонки. Клапаны могут устанавливаться в помещениях, отнесенных к категориям A или Б по взрывопожарной опасности в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ и СП 12.13130.2009, а также во взрывоопасных зонах классов В-1, В-1а, В-1б и В-1г (по ПУЭ), где по условиям эксплуатации возможно образование взрывчатых смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категориям IIA, IIВ и IIС по ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.19-99 и к группам Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и Т6 по ГОСТ Р 51330.5-99, а также образование слоёв горючей пыли и взрывчатых пылевоздушных смесей согласно ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99. Клапаны с электроприводом могут устанавливаться во взрывоопасных зонах 1 и 2 согласно классификации ГОСТ Р 51330.9-99 и в зонах класса 21 и 22 согласно ГОСТ Р МЭК 61241-3 в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

Несмотря на то, что объемы строительства падают (в 2017 г. строительство сократилось на 1,4%), объем рынка электроприводов будет расти. Это связано в первую очередь с тем, что растет объем ввода в действие торговых площадей (в январе-сентябре 2018 г. они увеличились на 250 тыс. м² до 1,2 млн м²). Общий ввод зданий за первые 3 квартала 2018 составил свыше 177 тыс. шт., из которых 94% — жилые. Растет ввод в эксплуатацию образовательных организаций (до 70, 4 тыс. м² в январе-сентябре 2018 против 22,5 тыс. м² в 2017 г.).

По мнению экспертов отрасли, в среднем рынок электроприводов будет расти примерно на 4-6% в год, оставаясь импортозависимым. Безусловно, в ближайшие годы лидером рынка будет оставаться Belimo, однако китайские производители уже серьезно «наступают на пятки» европейскому производителю. Учитывая, что текущий объем рынка составляет порядка 850 тыс. электроприводов, то прогнозируемая емкость рынка к 2020 г. — примерно 947 тыс. шт.

Прогноз объема рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России в 2018-2020 гг., тыс. шт.

Источник: Оценка Megaresearch,

Основным сдерживающим фактором может стать общее ухудшение экономической ситуации в России. В этом случае по цепной реакции начнет снижаться объем строительства, который повлечет за собой сокращение заказов от потребителей электроприводов.

Рост ставки НДС также негативно отразится на рынке, поскольку это приведет к росту цен и снижению покупательской способности, а ее снижение вынудит потребителей закупать дешевые китайские приборы ненадлежащего качества.

Колебание валют также не добавит рынку уверенности, поскольку 80% рынка – импортные электроприводы, напрямую зависящие от курсов валют.

Драйвером роста рынка может послужить государственное регулирование отрасли и принятие стратегических программ развития, которые помогут российским производителям, поскольку в данный момент конкуренция между российскими производителями отсутствует.

Увеличение инвестиций в НИОКР также может послужить драйвером роста рынка для роста отечественных производителей и наращивания конкурентоспособного потенциала.

Объем российского рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в 2017 г. составила около 850 тыс. шт. Практически 80% этого рынка представлено импортными производителями.

Лидер российского рынка – Belimo. Объем продаж в 2017 г. превысил 432 тыс. шт. Крупнейший российский производитель – ООО «Веза». Объем производства составляет около 120 тыс. шт., при этом компания не реализует продукцию на свободном рынке, а использует для оснащения собственных изделий.

Другой российский производитель – АО «Серпуховский электромеханический завод» — выпускает продукцию под брендом Allfa, годовой объем производства равен 25 тыс. шт., при этом около 20 тыс. шт. идет на внутреннее производство противопожарных клапанов. Стоит отметить, что это единственные российские производители в данном сегменте.

На рынке присутствует огромное количество подделок под известные бренды. Производителями являются китайские компании, которые по объему импорта постепенно догоняют Belimo. Качество их продукции гораздо хуже, чем у оригинала при низкой цене. Этот фактор мнимой экономии толкает российских потребителей покупку некачественного изделия. Такие приборы часто выходят из строя, ставя под серьезную угрозу безопасность. Некоторые российские компании умудряются заказывать готовое изделие в Китае, но с нанесением своих логотипов и маркировок, выдавая устройство за собственную разработку.

Крупнейшими потребителями электроприводов являются производители вентиляционного оборудования. Единственная отрасль потребления – строительство и ремонт. Наиболее активным сегментом потребления в строительстве является жилые, административные и офисные здания. Далее следуют торгово-развлекательные комплексы и промышленные предприятия.

Отрасль имеет огромный потенциал к импортозамещению, но на данный момент отсутствуют какие-либо государственные стратегии развития и законодательные регулирования рынка. Отсутствие инвестиций НИОКР в эту область очень сильно тормозит развитие производства и появление новых отечественных игроков.

При инерционном развитии рынок будет расти примерно на 4-6% ежегодно и к 2020 г. его объем достигнет почти 950 тыс. шт. электроприводов. Негативным фактором, тормозящим развитие рынка, может послужить общее ухудшение экономической ситуации в России, которое приведет к сокращению строительства, снижению поставок систем вентиляции и дымоудаления и, как следствие, сокращению заказов на электроприводы.

Повышение НДС до 20% может привести к снижению покупательской способности, что также способно негативно отразиться на рынке и привести к тому, что предприятия будут стремиться больше экономить и покупать дешевое оборудование.