Профили ключевых игроков рынка подстанций наружной установки
Для формирований профилей ТОП-10 участников рынка были проанализированы виды выпускаемых КТП, проведены переговоры с представителями компаний-производителей и их дилерами, проанализированы годовые отчета и пресс-релизы компаний.
Ниже приведем описание деятельности и номенклатуру производства основных участников рынка.
- ОАО «Алттранс» , alttrans.ru
ОАО «Алттранс» производит комплектные трансформаторные подстанции (КТП) киоскового типа мощностью от 25 до 1000 кВА, КТП мачтового типа на 1 стойке СВ-110 (СВ-105) и 4-х приставках ПТ-43 мощностью от 25 до 250 кВА.
- ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» , electroshield.ru
Группа компаний «Электрощит» , вот уже более семидесяти лет занимает позицию одного из крупнейших российских производителей электротехнического оборудования.
Широкий ассортимент предлагаемой электротехнической продукции включает:
- высоковольтное оборудование;
- комплектные распределительные устройства КРУ, КСО;
- комплектные трансформаторные подстанции КТП, низковольтные комплектные устройства НКУ;
- силовые трансформаторы;
- измерительные трансформаторы напряжения, трансформаторы тока;
- автоматические выключатели, вакуумные выключатели;
- разъединители;
- цифровые устройства РЗА;
- электротехнические помещения.
- ОАО «Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова» , metz.by
Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова – крупнейший завод электротехнической продукции в РБ, кроме того значимая доля произведенной продукции поступает в РФ. Производится широкий спектр электротехнического оборудования:
- силовые трансформаторы (сухие и масляные),
- комплектные трансформаторные подстанции,
- многоцелевые трансформаторы,
- измерительные трансформаторы тока.
- АО «ПО Элтехника» , elteh.ru
АО «ПО Элтехника» расположено в СПб и на протяжении более 20 лет остается одним из лидеров в сегменте производства электротехнической продукции СЗФО. Основные направления деятельности предприятия:
- Разработка и производство коммутационных аппаратов на 10, 20, 35 кВ;
- Разработка и производство распределительных устройств на 10, 20, 35 кВ;
- Производство комплектующих изделий для сборки распределительных устройств;
- Разработка и производство комплектных трансформаторных подстанций.
- ЗАО ГК «Таврида Электрик» , tavrida.com
«Таврида электрик» — международный электротехнический холдинг. Включает в свой состав около 70 предприятий в 22 странах, более 20 научно-исследовательских и конструкторских подразделений и 8 производственных структур. «Таврида Электрик» предлагает инновационные продукты и решения для электроэнергетической отрасли, технологии «умных сетей» — Smart Grid, которые способствуют повышению надежности электроснабжения потребителей.
Основные направления производства компании:
- Распределительные устройства 6—35 кВ;
- Реклоузеры 6—20 кВ;
- Реклоузеры 35 кВ;
- Подстанции 6—10 кВ и 35 кВ4
- Вакуумные выключатели 6—20 кВ;
- Комплексы БАВР 6—10 кВ.
Ниже в Таблице представлены профили ТОП-10 игроков рынка киосковых КТП в РФ.
Структура долей компаний-производителей киосковых КТП по итогам 2016 г., в %
|
№ |
Название |
Адрес, сайт |
Номенклатура производимых киосковых КТП |
Оценка количества производства киосковых КТП в 2016 г., ед. |
Оценка объёма производства киосковых КТП, млн руб. |
Оценка загрузки производственных мощностей, полученная в ходе интервью, в % |
|
1 |
ОАО «Алттранс» |
Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 28, alttrans.ru |
(КТП) киоскового типа мощностью от 25 до 1000 кВА |
5 500 |
1 210 |
85-90% |
|
2 |
ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» |
Самара, посёлок Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электрощит Самара» , electroshield.ru |
КТП-СЭЩ-К, КТП-СЭЩ-Н и КТП-СЭЩ-Г мощностью 25 - 1 250 кВа |
3 800 |
988 |
60-65% |
|
3 |
ОАО «Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова» |
г. Минск, Республика Беларусь, ул. Уральская, 4, metz.by |
КТПТАС, КТППАС мощностью 63...400 кВА; КТПТАС-М мощностью 63...250 кВА, 630 кВа; КТП-К контейнерного типа мощностью 630 и 1000 кВА, КТПТАС мощностью 63-1000 кВА |
1 200 |
384 |
60-70% |
|
4 |
АО «ПО Элтехника» |
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.19, elteh.ru |
КТП в металлической оболочке 10 кВ от 100 до 1600 кВА |
600 |
114 |
60% |
|
5 |
ЗАО ГК «Таврида Электрик» |
г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, д.5, tavrida.com |
Подстанции SKP 6(10)/0,4 кВ |
200 |
78 |
100% |
|
6 |
АО «Завод «Инвертор» |
г. Оренбург, проезд Автоматики, дом 8, sbp-invertor.ru |
КТП киосковые от 25 до 630 кВА |
400 |
72 |
60% |
|
7 |
ОАО «МЭЛ» |
г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, дом 11, zavodmel.ru |
КТПН наружной установки от 100 до 630 кВА |
350 |
63 |
60% |
|
8 |
ООО «Кубаньэлектрощит» |
Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Северная, 20А. www.kesch.ru |
КТП киосковые от 25 до 630кВА, КТПН в корпусе из оцинкованной стали |
450 |
67,5 |
65-70% |
|
9 |
ООО «Энергосистем автоматика» |
г. Москва, Люблинская, 42, energysa.ru |
КТП киоскового типа КТПн-25…630/10(6)/0,4 кВ серии СИСАМ, оцинкованные КТП |
300 |
48 |
75% |
|
10 |
«НПО Промэлектро автоматика» |
г. Москва ,ул. Б. Почтовая, д.38, стр.5, pea.ru |
Подстанции киосковые от 25 до 1000 кВа |
250 |
45 |
70% |
|
ИТОГО ТОП-10 |
13 050 |
3 070 |
в среднем 70-75% |
|||
|
ИТОГО другие участники рынка |
2 500 |
450 |
в среднем 60-70% |
|||
|
ИТОГО производство киосковых КТП в РФ |
15 550 |
3 520 |
в среднем 70% |
|||
Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью, ФСГС РФ
Таким образом, общий объем производства киосковых КТП в РФ получился 15,55 тыс. ед., 3,53 млрд руб.
Крупнейшими компаниями - производителями на рынке РФ являются:
- ОАО «Алттранс» - оценка производства киосковых КТП 5 500 ед., 1 210 млн руб.;
- ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» - оценка производства киосковых КТП 3 800 ед., 988 млн руб.;
- ОАО «Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова» - оценка производства киосковых КТП 1 200 ед., 384 млн руб.
Доля ТОП-10 ведущих компаний занимает 84% в натуральном выражении и 87,3% в стоимостном выражении от объема рынка.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
