15.07.2020

Основные тезисы о состоянии рынка колес

Объем рынка колес диаметром от 20 до 54 дюймов оценивается на уровне 4 млн шт. Из них порядка 1 млн шт. — это потребность в производстве новой техники, 3 млн шт. — потребности вторичного рынка (розничные продажи/ремонт).
Основной спрос производителей техники приходится на колеса диаметром 22,5 дюйма, устанавливаемые в основном на грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы и автобусы.
На первичном рынке колес (РФ+СНГ) можно выделить два массовых сегмента: грузовые автомобили и сельхозтехника (за счет Минского тракторного завода). Если исключить СНГ, то распределение по сегментам будет выглядеть так: грузовые автомобили — 68%, прицепы и полуприцепы — 14%, сельскохозяйственная техника — 8%.
У производителей сельскохозяйственной техники (включая СНГ) основная потребность приходится на колеса 38 дюймов (24,5% от объема потребления колес сельхозпроизводителями), 24 дюйма (16,7%), 20 дюймов (12,5%), 34 и 42 дюйма с долями 11,8%.
Рынок колес для грузовых автомобилей, автобусов и прицепной техники насыщен предложениями разных производителей — иностранных и российских.
Среди российских производителей колес диаметром 20-54 дюйма основными являются ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» и ООО «Аккурайд уилз Руссиа».
Российские производители изготавливают в основном колеса размером 20-24 дюйма. Потребность в колесах большей размерности или большей грузоподъемности обеспечивается импортными поставками. В основном это касается сельскохозяйственной техники.
Основными критериями выбора поставщика колес являются соответствие техническим характеристикам (типоразмер, грузоподъемность, размер и количество отверстий, марка стали и пр.), стоимость и сроки поставки.
Производственное оснащение российских производителей колес позволяет выполнять полный цикл — от проектирования до упаковки, но при этом используемое оборудование и технологии не позволяют изготавливать колеса, соответствующие по уровню качества иностранным.
Импорт колес диаметром 20-54 дюйма составляет 912 тыс. штук в год на сумму 7,7 млрд руб. При этом расчет статистических показателей по импорту затруднен как наличием «серого импорта», так и сложностью учета в связи с отсутствием регламента заполнения таможенных деклараций по этому виду продукции. Оцененный объем импорта сильно дефрагментирован по производителям. Среди зарубежных поставщиков колес нет явного лидера. По словам крупнейших потребителей (производителей техники), наиболее востребована продукция турецких и китайских производителей.
Государственные программы, направленность программ на импортозамещение и общее устаревание парка являются основными драйверами роста рынка колес.
В оптимистичном варианте, рассчитанном на основе базовых целевых показателей государственных программ, потребность в колесах при производстве новых машин составит 956 483 шт. в 2019 году, 1 030 801 шт. в 2020 году и достигнет 1 502 512 шт. к 2025 году. Умеренный вариант прогноза предполагает увеличение потребности в колесах для новой техники до 1 251 944 шт. к 2025 году. Объем потребления колес на замену существующего парка оценен в 3,7 млн шт. в 2025 г.
Основными факторами, сдерживающими рост производства колес, являются отсутствие активного роста рынка потребления (производство техники), а также высокие цены на металл и активная конкуренция со стороны зарубежных производителей (в основном китайских и турецких).
Практически все участники рынка со стороны производителей техники высказали интерес к появлению нового поставщика (в случае выпуска им конкурентоспособной продукции). Существующие производители колес для грузовой и спецтехники проявили умеренный интерес к расширению линейки типоразмеров колес при привлечении инвестиций. Опрошенные производители колес для легковых автомобилей интереса к расширению линейки типоразмеров 20-54 дюйма не проявили, объяснив это тем, что данный тип производства является принципиально другим с точки зрения технологий.