Основные тезисы о состоянии рынка платных медуслуг
Объем легального рынка медицинских услуг в Севастополе в 2017 году оценен в 4,7 млрд. руб., и включает в себя рынок ОМС (финансируется государством) и рынок платных медицинских услуг (оплачивается населением). Доля платных услуг в 2017 году оценена в 27%. В 2017 году рынок платных медицинских услуг упал на 29% по сравнению с 2016 годом, в 2018 году прогнозируется падение легального сектора рынка еще на 21%. По мнению аналитиков MegaResearch, это, скорее всего, связано с уходом в теневой сектор части клиник. Поскольку даже падение платежеспособности населения и откладывание потребления медицинских услуг не может идти такими значительными темпами. При этом, как было показано в ходе исследования, доля расходов на медицину в потребительских расходах домохозяйств увеличивается год от года. Наличие теневого сектора значительно затрудняет полноценную оценку объема рынка. В то же время к 2023 году можно ожидать увеличение объема легального рынка в стоимостном выражении до 8,4 млрд.руб. за счет 1) выхода из тени части клиник 2) увеличение финансирования ОМС на душу населения в соответствие с инфляцией 3) увеличение численности населения города. Весь же рынок медицинских услуг к 2023 году приблизится к отметке 10 млрд. руб.
Теневой сектор может быть оценен на текущий момент времени в размере 730 млн. руб. (2017 год) и 1118 млн.руб. (2018 год). В ближайшие 2-3 года теневой рынок, также как и легальный, будут увеличиваться. Затем ожидается снижение доли теневого сектора и увеличение доли легального. В итоге к 2023 году доля теневого сектора может достичь 22% от объема рынка платных медицинских услуг (среднее значение для РФ). В настоящее же время его значение составляет 40-50% от легального рынка платных медицинских услуг.
Потребители платных медицинских услуг, в основном, женщины (61%). По возрастным категориям нет сильного смещения в какую-то сторону, но пенсионеры, однозначно, предпочитают рынок ОМС, а платные услуги – это удел людей в возрасте 25-55 лет. Среди этого возраста 36% приходится на людей в возрасте 25-34 лет, еще примерно по 25% - на возраст 35-44 года и на возраст 45-54 года. В наибольшей степени на потребление платных медицинских услуг влияет уровень дохода. Как показал анализ, в Севастополе уровень жизни и доходов населения находится ниже среднероссийского уровня (примерно на 30%), поэтому клиники премиум-сегмента не распространены и не пользуются большим спросом.
Основная часть частных клиник предлагает свои услуги в среднем ценовом сегменте, к которому мы отнесли стоимость первичного приема от 900 до 1200 руб.
В городе представлены как федеральные сети, такие как КДЛ, Инвитро, Гомотест и др, так и местные. Причем федеральные клиники, прежде всего, работают в сфере лабораторной диагностики. В меньшей степени они представлены в сфере медицинских центров с акцентом на прием врачей. По сравнению с другими российскими регионами, число федеральных медицинских сетей в городе невелико, что, с одной стороны, дает шанс вовремя зайти на рынок локальным компаниям, с другой стороны, предупреждает о необходимости готовиться к их входу.
Наиболее востребованными являются услуги стоматологий. Среди амбулаторной медицинской помощи недостаток специалистов есть среди эндокринологов, гинекологов, кардиологов, урологов, неврологов. Перспективной является и ниша аппаратной косметологии и пластической хирургии.
Рынок медицины, согласно прогнозам, будет развиваться в сторону цифровой медицины, в условиях усиления старения населения, постепенного восстановления платежеспособного спроса.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
