Основные требования и предпочтения потребителей b2b и b2c рынка благоустройства и озеленения

В2В-потребители (малый и средний бизнес) (на основании 50 телефонных интервью с представителями компаний, которые пользовались услугами благоустройства и озеленения)

В телефонном опросе В2В-потребителей принимали участие 50 компаний Москвы и Подмосковья, которые пользовались услугами по озеленению и благоустройству территории, а также совершали покупки растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства в течение последних 6 месяцев. Среди опрошенных компаний наибольшая доля принадлежит отелям и домам отдыха – 84%, также были опрошены управляющие компании коттеджных поселков – 10% и гольф-клубы – 6%.

Среди опрошенных В2В потребителей – 82% разрабатывали дизайн-проект территории сами, 18% - обращались к организациям по благоустройству и озеленению. Наиболее востребованным сопутствующим товаров у таких потребителей являлся инвентарь для сада, из растений наиболее востребованы однолетние и многолетние цветы, а также ели и другие хвойные растения. Из услуг по озеленению и благоустройству чаще всего заказывали доставку растений и дизайн-проекты территорий. Основная часть опрошенных приобретает растения и товары для благоустройства и озеленения 1 раз в год (весной, перед началом сезона). Основными критериями выбора растений и сопутствующих товаров является соотношение цены и качества, а также характеристики растений (долго цветущие, не требующие ухода).

Если говорить о местах покупки, то участники опроса выбирают место исходя из качества растений и товаров, стоимости, месторасположения и наличия скидок и акций.

В2С потребители (на основании онлайн-анкетирования и телефонного опроса 500 потребителей, которые пользовались услугами благоустройства и озеленения, либо покупали растения и сопутствующие товары для благоустройства и озеленения)

В онлайн-опросе, целью которого было изучение потребителей на рынке товаров для озеленения и благоустройства, приняли участие 250 человек. Опрашивались жители Московской области, являющиеся потребителями товаров и услуг для озеленения и благоустройства, совершившие покупку в течение последних шести месяцев. Среди опрошенных 72,4% женщин и 27,6% мужчин. Наиболее представленные возрастные группы: 18-30 лет (37,6%) и 31-45 лет (46,4%). Больше половины опрошенных (57,2%) работают по найму. Если говорить об уровне дохода опрошенных, то доход до 30 000 рублей имеют 36% респондентов, 30 001-50 000 рублей – 30,8% респондентов, 50 001 – 70 000 рублей – 19,2%, более 70 000 рублей – 14% респондентов. Имеют в собственности или аренде дачу 48,8% опрошенных, квартиру – 88%, частный дом – 22,4%, коттеджем или таунхаусом владеют 2,4% опрошенных.

В результате исследования были выявлены основные востребованные группы товаров и услуг, а также рассмотрено потребительское поведение на рынке товаров для озеленения и благоустройства. Из растений наиболее востребованы комнатные и садовые растения и цветы, а также их семена и рассада. Из сопутствующих товаров наибольшим спросом пользуются такие товары, как грунт и удобрения, хозяйственные перчатки, аксессуары для комнатных растений и цветов. Значительное влияние на потребление товаров оказывает пол потребителей. Основная часть опрошенных приобретает товары для озеленения и благоустройства 2-3 раза в полгода и реже. При этом в основном респонденты совершают покупку растений и сопутствующих товаров в марте-мае. Большинство участников опроса приобретают товары для озеленения и благоустройства совместно с другими челнами семьи.

Если говорить о местах покупки, то участники опроса предпочитают приобретать растения в специализированных садово-огородных магазинах, специализированных супермаркетах, питомниках, на рынках и в уличных лотках. Сопутствующие товары опрошенные предпочитают приобретать в специализированных супермаркетах, специализированных садово-огородных магазинах и в хозяйственных магазинах. При выборе места покупки как растений, так и сопутствующих товаров, для респондентов наиболее значимы качество продукции и стоимость товара. Из дополнительных услуг респонденты чаще всего пользуются доставкой товара.

В телефонном опросе, целью которого было изучение потребителей на рынке товаров для озеленения и благоустройства, также приняли участие 250 человек. Опрашивались жители Москвы и Московской области, являющиеся потребителями товаров и услуг для озеленения и благоустройства.

Среди опрошенных 55% женщин и 45% мужчин. Наиболее представленные возрастные группы: в возрасте 18-30 лет (34%) и 31-45 лет (38%). Также в опросе приняли участие 13% респондентов в возрасте 46-55 лет и 15% старше 55 лет. Респонденты в возрасте до 18 лет участие в телефонном опросе не принимали. Около половины опрошенных (46%) работают по найму, 15% имеют собственный бизнес, 10% работают на государственной службе, 10% являются пенсионерами, 6% находятся в отпуске по беременности/уходу за ребёнком, 3% занимаются ведением домашнего хозяйства.  Ежемесячный доход до 30 000 рублей имеют 29% респондентов, 30 001-50 000 рублей – 29%, 50 001 – 70 000 рублей – 22%, более 70 000 рублей – 7% респондентов. Имеют в собственности или аренде дачу 66% опрошенных, квартиру – 44%, частный дом – 27%, коттеджем или таунхаусом владеют 4% опрошенных.

Чаще всего опрошенные респонденты приобретали семена растений и цветов, плодовые деревья, хвойные деревья, рассаду цветов и растений, садовые растения и кустарники. Из сопутствующих товаров наибольшим спросом среди респондентов за последние 6 месяцев пользовались грунт и удобрения, садово-огородный инвентарь, инструмент и хозяйственные перчатки.

Участники опроса предпочитают приобретать растения в специализированных супермаркетах, на рынках, питомниках, хозяйственных магазинах. При выборе места покупки растений для респондентов наиболее значимы качество продукции и стоимость товара. Также для опрошенных важны местоположение точки продаж, широта ассортимента, наличие бонусов и скидок.

Сопутствующие товары опрошенные предпочитают приобретать в специализированных супермаркетах («ОБИ», «Леруа Мерлен» и т. д.), рынках и уличных лотках и в хозяйственных магазинах. При выборе места покупки сопутствующих товаров респонденты также в первую очередь обращают внимание на качество продукции и стоимость товара. Кроме того, для респондентов важны местоположение точки продаж, широта ассортимента, наличие бонусов и скидок.