Перспективы и прогноз развития введения инноваций на рынке упаковочного оборудования
В аналитическом отчете Allied Market Research. (июнь 2018 г.) указано, что объем мирового рынка упаковочного оборудования к 2023 г. может достичь 62 млрд. долл. США, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 6,7% в период с 2017 по 2023 г.
Ожидается, что сектор оборудования для упаковки пищевых продуктов и напитков в течение прогнозного периода продолжит свой рост со среднегодовым темпом 6,6%.
По данным отчета самый быстрорастущий сегмент мирового рынка упаковочного оборудования – это косметическая промышленность, который, согласно прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,9%, и к 2023 г. объем его рынка достигнет 3,27 млрд. долл.
Оберточные машины – это второй из самых быстрорастущих сегментов мировой индустрии упаковочного оборудования. Такие факторы, как возросший спрос на свежие пищевые продукты и напитки, товары для дома и предметы личной гигиены, фармацевтические товары и рост розничной торговли продвинули мировой рынок оберточных машин вперед. Однако вполне вероятно, что до 2023 года значительный рост продемонстрируют и машины для печати этикеток благодаря росту спроса на упаковку по специальным требованиям заказчика и нормативным актам в отношении этикетки на товарах.
Рост мирового рынка упаковочного оборудования будет сопровождаться появлением новых видов высокопроизводительных машин для упаковки с постоянно увеличивающейся долей автоматизации и универсальности использования. Ежегодно данные новинки будут закупать и ведущие российские компании, в первую очередь, пищевого направления, так как значительная часть спроса с их стороны покрывается за счет иностранного оборудования, являющегося, как правило, более технологически сложным и высокопроизводительным по сравнению с оборудованием российского производства.
По данным Минпромторга РФ,[1] объем российского рынка фасовочно-упаковочного и весоизмерительного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности составил в 2016 году около 31,8 млрд. руб. (в текущих ценах, без учета комплектующих), что составляет 34% от всего российского рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.
По прогнозу Минпромторга РФ суммарный объем российского рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в постоянных ценах к 2030 году достигнет 122 млрд рублей (среднегодовой темп роста с 2016 по 2030 годы составит 2,0%). Наибольший рост предполагается в сегменте фасовочно-упаковочного и весоизмерительного оборудования (за счет роста кондитерской, молочной промышленности).
Положительная динамика в основных отраслях-потребителях будет способствовать стабильному спросу на упаковочное оборудование.
Так как основной сферой применения упаковочного оборудования является производство пищевой продукции, то перспективы развития рынка дополнительно оценим на основе прогнозных данных Минэкономразвития России[2] по изменению динамики производства пищевой продукции в 2018 – 2020 гг. для базового варианта развития экономики России.
Прогноз изменения производства пищевой продукции РФ в 2018 – 2020 гг.
|
Показатель |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
оценка |
прогноз |
|||
|
Динамика производства пищевой продукции, % |
3,4 |
3,5 |
3,7 |
3,7 |
Источник: Минэкономразвития России
По прогнозу Минэкономразвития России, в ближайшие 3 года в стране не будет резкого снижения или роста реальных доходов населения, а, следовательно, и потребительских расходов, поэтому экспертно примем, что в период 2018 – 2020 гг. объём рынка упаковочного оборудования в России будет возрастать как минимум по динамике, схожей с прогнозной динамикой производства пищевой продукции в РФ – около 3-4% в год.
В период 2021-2023 гг., по экспертной оценке Megaresearch, с улучшением экономической ситуации в стране, рынок упаковочного оборудования в России ускорит рост, около 4-5% в годовом денежном выражении.
Расширение ассортимента и качества выпускаемой продукции за счет роста числа видов продукта, мелких и средних производителей в отдельных сегментах рынка (кондитерская, молочная промышленность) в совокупности с развитием новых технологий производства пищевых продуктов и упаковки для нее также будут оказывать позитивное влияние на динамику рынка оборудования.
По прогнозу Минпромторга РФ спрос на упаковочное оборудование для молочной промышленности будет определяться динамикой роста объемов переработки молока в России, среднегодовые темпы которого в среднесрочной перспективе составят 2-3%. Для дальнейшего развития подотрасли необходима разработка таких видов оборудования, как: гомогенизаторы, пластинчатые теплообменники, линии асептической упаковки и универсальные машины для смешивания молочных продуктов с функциями охлаждения и нагрева.
Позитивная динамика сегмента оборудования для кондитерской промышленности связана с увеличением объемов производства шоколада для внутреннего рынка и крупных экспортных рынков, в первую очередь, Индии и Китая.
Планируемое в III квартале 2019 года увеличение ставок ввозных таможенных пошлин на машины и оборудования для пищевой промышленности до уровня обязательств Российской Федерации в ВТО даст возможность российским производителям упаковочного оборудования увеличить свое присутствие на российском рынке.
[1] Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!43220
[2] Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
