Перспективы развития и выводы по рынку продукции из тканого полипропиленового полотна

В ближайшей перспективе эксперты отрасли ожидают увеличение объемов производства полипропилена, мощности производства которого к 2021 году должны вырасти на 55% (+780 тыс. тонн), что повлечет за собой рост рынка изделий из тканого полипропиленового полотна в целом, и это произойдет, прежде всего, за счет повышения активности российских производителей.

Прогноз роста мощностей по производству полипропилена в России, 2010-2021 гг., тонн

Источник: Росстат, оценка экспертов отрасли

В настоящий момент, спрос наиболее активно растет на мягкие контейнеры «Биг-Бэг», это один из самых динамичных сегментов рынка изученных продуктов из тканого полипропиленового полотна. В подтверждение этой информации можно привести ряд проектов по открытию производств мягких контейнеров «Биг-Бэг» в России, которые были реализованы в 2016-2017 гг., а также проектов, которые планируют реализовать в ближайшие годы:

• 19 декабря 2017 года в с. Исетское Тюменской области состоялось открытие завода по производству упаковки из полипропилена «Полипак». Планируемые объемы производства – около 1 млн. шт. мягких контейнеров «Биг-Бэг».
• В Минпромторге РФ принято решение о строительстве в Челябинской области комплекса по производству полимерных изделий и мягких контейнеров, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе правительства региона в мае 2018 года. Инвестиционный контракт будет заключен между тремя сторонами: Российской Федерацией, Челябинской областью и компанией «Интерпак-М». Завод планируют построить за 8 лет. Выпуск первой продукции должен начаться в 2019 году. Мощности нового производства и объемы инвестиций неизвестны.

В целом объемы всех изученных продуктов из полипропиленового полотна показали рост рынка в 2017 году, так рынок полипропиленовых мешков вырос на 3,2%, рынок мягких контейнеров «Биг-Бэг» вырос на 2,7%, рынок гидроизоляционных мембран вырос на 2,8%, а рынок полипропиленового шпагата показал рост объемов на 6,1%.

При этом, по мнению экспертов отрасли, импортные поставки продукции из тканого полипропиленового полотна будут постепенно уменьшаться низкими темпами до 2021 года, а производство изделий из тканого полипропиленового полотна в России наоборот будет расти. Импорт сохранится на уровне прежних лет. В 2022 году рынок изделий из полипропиленового полотна может вырасти на 15% и достигнуть показателя в 188 тыс. тонн.

Прогноз роста объемов рынка продукции из тканого полипропиленового полотна, 2016-2022 гг.

Источник: официальные сайты и прайс-листы производителей и дистрибьюторов

Основные выводы по исследованию представлены тезисно ниже:

• В общем объеме рынка изделий из тканого полипропиленового полотна в 2017 году наибольшую долю занимали мешки для строительной и пищевой промышленности – около 35%, на втором месте мягкие контейнеры «Биг-бэги» - 27%, на третьем – гидроизоляционные мембраны для строительства малоэтажных домов – 23% рынка. Доля полипропиленового шпагата за исследуемый период составила 14,8% рынка.
• Объем рынка мешков для строительной и пищевой промышленности в 2017 году, по оценкам аналитиков MegaResearch, составил 57,5 тыс. тонн, рост рынка по отношению к 2016 году составил 3,2%. В стоимостном выражении объем рынка оценивается на уровне 12,3 млрд. руб., рост рынка в стоимостном выражении составил 1,4%.
• По оценкам аналитиков компании MegaResearch, объем рынка мягких контейнеров «Биг-Бэг» в 2017 году вырос на 2,7% в натуральном выражении и составил 44,5 тыс. тонн изделий. В стоимостном выражении объем рынка оценивается на уровне 24 млрд. руб., рост рынка в стоимостном выражении составил 3,8%.
• Объем рынка гидроизоляционных мембран для строительства малоэтажных домов, по оценкам аналитиков компании MegaResearch в 2017 году составил около 37,5 тыс. тонн продукции, рост рынка по отношению к предыдущему периоду составил 2,8%. В стоимостном выражении объем рынка оценивается на уровне 13 млрд. руб., рост рынка составил 3,8%.
• Объем рынка полипропиленового шпагата в 2017 году составил 24 тыс. тонн в натуральном выражении, рост рынка составил 6%. В стоимостном выражении объем рынка оценивается на уровне 4 млрд. руб.
• Рынок изделий из тканого полипропиленового полотна по итогам 2017 года на 80% состоял из продукции российского производства и 14% продукции китайского производства. Наибольшая доля продукции из Китая наблюдалась в сегменте мешков для строительной и пищевой продукции (около 82% от общего объема рынка данного сегмента). На долю остальных стран приходилось порядка 7% от общего объема рынка изделий из полипропиленового полотна.
• Среди российских производителей наибольшую долю рынка занимает компания ООО ПКФ СИЛУЭТ с долей 4,3%. На втором месте компания ООО "ГЕКСА-НЕТКАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ" с долей 4%.
• Среди иностранных производителей на российском рынке наибольшую долю занимает компания MULING HUIERSEN BUILDING MATERIAL CO., LTD – 4,7%, на втором месте компания ООО "RAM BNT LTD" с долей 2,3%.
• Объем импорта изделий из тканого полипропиленового полотна в 2017 году в натуральном выражении составил 33 тыс. тонн и вырос по отношению к 2016 году на 0,7%. В стоимостном выражении объем импорта данных изделий вырос на 1,4% и составил 63 млн. долл. США. В структуре импорта изделий из полипропиленового полотна в 2017 году наибольшую долю занимали мешки для строительной и пищевой промышленности – 73,8% от натурального выражения или 58,3% от стоимостного. На втором месте мягкие контейнеры «Биг-Бэг» - 19,4% от натурального выражения или 33,4% от стоимостного.
• В структуре импорта изделий из тканого полипропиленового полотна наибольшую долю рынка в стоимостном выражении в 2017 году занимала компания-производитель ООО RAM LTD – 17,5%. Данная компания базируется в Азербайджане и за обозначенный период в Россию было импортировано 3 690 тонн мешков для строительной и пищевой промышленности, а также контейнеров «Биг-Бэг» производства данной организации на сумму 11 млн. долл. США.
• В натуральном выражении наибольшую долю импорта за исследуемый период занимали изделия из тканого полипропиленового полотна (полипропиленовые мешки для строительного мусора, а также мешки для пищевых продуктов) китайского производителя MULING HUIERSEN BUILDING MATERIAL CO., LTD – 23,3%.
• Объем экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна в 2017 году в натуральном выражении составил 4,5 тыс. тонн изделий и вырос по отношению к 2016 году на 4,6%. В стоимостном выражении объем экспорта данных изделий вырос на 2,2% и составил 12 083 тыс. долл. США. В структуре экспорта изделий из полипропиленового полотна в 2017 году наибольшую долю занимали мягкие контейнеры «Биг-Бэг» – 70% от натурального выражения или 77,5% от стоимостного. На втором месте шпагат – 13,7% от натурального выражения или 9,5% от стоимостного.
• Наибольшую долю экспорта от стоимостного выражения занимала продукция производства ЗАО "ТК" ХИМПЭК" – 65,1%, в натуральном выражении на изделия производства данного предприятия приходилось 59,6%. Данный производитель экспортировал полипропиленовый шпагат для обвязки сена и мягкие контейнеры «Биг-Бэг», общий объем экспорта изделий данного производителя составил 2 707 тонн на сумму 7 868 тыс. долл. США.
• В 2017 году объем импорта превышал объем экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна в 7,3 раза (в натуральном выражении). В стоимостном выражении объем импорта изделий из тканого полипропиленового полотна превышает объем экспорта в 5,2 раза.
• Наиболее высокая стоимость отмечается на гидроизоляционные мембраны для строительства малоэтажных домов – 1 362 руб. за 1 рулон 70 м², наиболее низкая стоимость у мешков для строительной и пищевой продукции – 32,23 руб. за 1 мешок. Цены на полипропиленовые шпагаты рассчитываются производителями исходя из веса товара и составляют в среднем 173,08 руб. за кг шпагата.