Перспективы развития рынка соевого изолята внутри России можно разделить на следующие направления:

1. Перспективы, связанные с развитием производства внутри страны: открытие новых производств, поддержка государством, уровень развития сельского хозяйства (объемы выращивания сырья, т.е. соевых бобов) и т.п.
2. Перспективы, связанные с развитием спроса на соевый изолят внутри страны.
3. Перспективы, связанные с дальнейшим изменением доли импортной продукции.
4. Перспективы, связанные с развитием экспорта.

Рассмотрим каждое направление более детально. Перспективы, связанные с экспортной составляющей, детально рассмотрены в следующем разделе. Перспективы, связанные с развитием рынка внутри страны и импортная составляющая рассмотрены в текущем разделе ниже.

Перспективы, связанные с развитием производства внутри страны

Государственная поддержка соевой отрасли определяется рограммой «Развитие производства и переработки сои в Российской Федерации на 2015-2020 годы», которая была принята 12 ноября 2014 г.

Основными целями данной программы являются:

• Преодоление дефицита полноценного белка в питании населения России.
• Сокращение импорта соевых пищевых белков.
• Обеспечение соевыми белками в полной потребности животноводства, птицеводства и рыбоводства за счёт отечественного производства.
• Повышение конкурентоспособности российской сои и соевой продукции на внутреннем и внешнем рынках.
• Повышение финансовой устойчивости сельских и фермерских хозяйств соевого комплекса России.

• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка агрономических кадров, на основе предварительного электронного тестирования уровня знаний, и с последующей аттестацией с присвоением звания «агроном-соевод».^[1]

Согласно положениям этой программы, в России ставится цель 100% импортозамещения соевого изолята к 2020 году. Для этого реализуются следующие направления:

1. Увеличение посевных площадей сои, что обеспечит бесперебойные поставки сырья для производства.

В  России своя история освоения соевой культуры. В 30-е годы прошлого столетия академиком Н.И. Вавиловым, в связи с охватившим СССР белковым голодом, вызванным уничтожением половины поголовья скота и птицы, была предложена соевая программа, в рамках которой крупнейшими научными институтами были проведены глубокие исследования полезности сои и выявлены оздоровительные достоинства соевых белков, масла, ферментов, витаминов; разработаны уникальные технологии производства соевых продуктов.[2] С тэого момента рынок сои в России активно развивался с ежегодным увеличением площадей посевов, показателей урожайности и валового сбора урожая.

За последние годы в России также, как и в мире в целом, произошли значимые изменения в сфере культивирования и экспорта сои.

За последние пять лет площадь посевов сои в России выросла с 1,5 млн га до 2,5 млн га, то есть на 67%.

Объем и динамика площадей посевов сои в России за 2014-2017 гг., тыс. га

Источник: Минсельхоз РФ

Объем сбора сои также заметно вырос за этот период. Причем рост производства соевых бобов более значительный, чем рост площадей посева, что говорит об увеличении эффективности используемых селькохозяйственных площадей.

Так, объем сбора соевых бобов с 2013 года по 2017 год составил +121%. В 2018 году рост сбора сои продолжился – объем сбора составил 3,9 млн тонн (против 3,6 млн тонн в 2017 году).

Объем и динамика валового сбора сои в России за 2013-2017 гг., тыс. тонн в год

Источник: Минсельхоз РФ

Наибольший рост посевных площадей за посление годы отмечен в 2014 году (+31%) и в 2017 году (+18%). Валовые сборы сои имели максимальный прирост также в 2014 году (+59%), а также в 2016 и 2017 годах (по +16%).

 Рост площедей посева сои и валовых сборов сои за 2013-2017 гг. в натуральном выражении

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат),  сборник «Агропромышленный комплекс России», Минсельхоз РФ, аналитика MegaResearch

В период до 2020 года планируется дальнейшее увеличение посевных площадей сои. Ниже представле прогноз увеличения посевных площадей сои в соответсвие с отраслевой программой развития сои в РФ в сравнении с фактическими показателями за 2015-2917 гг.

Как показывает диаграмма, прогноз в целом соответсвует фактическим показателям, хотя и с некоторым отрывом. На основании сравнения плана и факта за 2015-2017 гг. можно утверждать, что прогноз, предложенный в рамках ораслевой программы, соответсвует действительности: к 2020 году  можно ожидать увеличение посевных площадей сои в России до 3,8 млн га.

Прогноз увеличения посевных площадей сои в РФ в сравнении с фактическими показателями, 2015 – 2020 гг., тыс. га

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Минсельхоз РФ, отраслевая программа «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

Что касается прогноза производства соевых бобов, то здесь прогнозные значения в большей степени расходятся с фактическими, чем показатели посевных площадей.

Учитывая скорректированный прогноз, сделанный аналитиками MegaResearch, к 2020 году стоит ожить валовый сбор сои в пределах 6,5 млн тонн сои.

Прогноз увеличения валового сбора сои в РФ в сравнении с фактическими показателями, 2015 – 2020 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), портал oilworld.ru, отраслевая программа «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

Согласно другой методике подсчета, когда учет собранного урожая ведется по сезонам, а не по годам,  динамика валового сбора сои аналогичная уже описанной, но отлична по объемам сбора.

 Объем валового сбора соевых бобов в РФ за 2015-2019 гг., млн. тонн

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

По итогам сезона 2017 / 2018 гг. в России собрано 3,63 млн тонн сои. В ближайшие два года прогнозируется увеличение сбора до 4,8 млн тонн. Это меньше показателей целевой отраслевой программы, в которой заявлялось о достижении 7 млн тонн в 2020 году. В то же время мы видим устойчивый рост данного показателя, что является позитивным трендом для рынка соевого изолята.

В целом же нужно отметить, что валовый сбор сои за период с 2015 по 2020 год вырстет более, чем в 2 раза, а посевные площади – в 1,9 раза. Это связано с усиленным развитием рынка сои в РФ, открытием новых производств и организацией новых пахотных земель. Данный рост связан, в первую очередь, с развитием рынка животноводства.

Если говорить о географическом аспекте, то производство сои на территории России ведется очень неравномерно.  Это влияет на общую ситуацию с ценами на сою. Так, например, в конце 2018 года российский рынок соевых бобов, как говорят эксперты «пережил самую турбулентную ситуацию». В результате на рынке остались минимальные остатки запасов, что привело к резкому росту цен на 20-30% в центральной и юной части России.

Основное производство сои  сосредоточено в регионах Дальнего Востока. В 2018 году наибольшие площади были отведены в Амурской области – 985,97 тыс. гектаров. На втором месте по размеру посевных площадей находится Приморский край – 304,94 тыс. гектаров. На третьей строчке - Белгородская область (231,84 тыс. гектаров). На рисунке ниже приведена карта текущего состояния производства сои по регионам РФ.

Карта текущего состояния производства сои в регионах РФ

Источник: Российский соевый союз

При этом в 2018 году в центральных регионах России также отмечены рекордные показатели посева сои на площади 2,78 млн. га (+141 тыс. га к сезону 2017 / 2018 гг.). В южных регионах России при этом отмечено снижение показателя засева сои на 10%, а на Дальнем Востоке - на 15% меньше, чем год назад[3].

Объем потребления сои в России также увеливается год от года, при этом внутреннее производство все еще не в полной мере обеспечивает все внутренние потребности.

Вследствие постоянного роста производственных мощностей в РФ существует значительный недостаток сырья для полного обеспечения потребления и переработки, что способствует зависимости российских предприятий от импорта сои.

Динамика потребности в сое в РФ в сравнении с валовым сбором сои внутри РФ за 2014-2020 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), отраслевая программа «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

 Доля валового сбора сои в общей потребности в сое в РФ, тыс. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

При этом эксперты сходятся во мнении, что в РФ на сегодняшний день отмечается нехватка не производства сои, а предприятий по глубокой переработке сои, к которым относится и производство соевого изолята.

2. Увеличение числа проектов по производству соевого изолята, находящихся стадии строительства или планируемых к реализации. Как уже отмечалось ранее, в России только начинается развитие рынка, и ведется активная работа по проектированию и строительству заводов по производству соевого изолята. В ряде случаев развитие производственных мощностей осуществляется или планирует осуществляться в рамках существующих (обычно, сельскохозяйственных) предприятий; а в ряде случаев ведется или планируется открытие отдельных специализированных производств. В целом, если оценить потенциал предприятий, которые заявляются к строительству и развитию, то потенциал перерабатывающих мощностей больше, чем текущая потребность соевого изолята на рынке.

3. Развитие отрасли по производству изолятов предусмотрено и в рамках отраслевой программы «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.». Согласно этой программы, всего в РФ к 2020 году должно быть построено 7 заводов по производству соевых концентратов и изолятов, которые будут перерабатывать 500 тыс. тонн сырья, т.е. соевых бобов. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 15 млрд руб.

 Целевые показатели отраслевой программы «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на 2014-202гг.»

Источник: отраслевая программа «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации

на период 2014-2020 гг.»

Перспективы, связанные с развитием спроса на соевый изолят внутри страны

Ниже представлена структура спроса на соевые белки в прогнозируемом периоде (2020 год), согласно отраслевой программе «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.».

Структура спроса на соевые белки в разрезе отраслей в 2020 году (прогноз)

Источник: отраслевая программа «Развития производства и переработки сои

в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

Если говорить о структуре спроса, то соевые белки (в целом, любые разновидности, в том числе и изоляты соевых белков), как уже отмечалось, используются, преимущественно, в мясной, молочной промышленности, а также при производстве хлебобулочной и кондитерской продукции.

Общий объем потребности российского производства в соевых белках на пищевые цели Российским соевым союзом определялся в 2016 году 200 тыс. тонн, в 2017 году – в 300 тыс. тонн. К 2020 году прогнозируется увеличение этого показателя до 765,5 тыс. тонн, то есть более чем в два раза вше уровня 2017 года.

При этом объем самих соевых бобов на пищевые цели в 2017 году составил 789 тыс. тонн, то есть 25% от общего объема производства соевых бобов в 2017 году. В 2020 году прогнозируется увеличение объема соевых бобов на пищевые цели более чем в 2 раза – до 2054 тыс. тонн.

Объем производства соевых белков на пищевые цели в России в 2014-2020 гг., тыс. тонн

Источник: отраслевая программа «Развития производства и переработки сои

в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

Объем производства пищевой соевой продукции на 2014-2020гг., тыс. тонн

Источник: отраслевая программа «Развития производства и переработки сои

в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.»

Соевый изоляты при этом, преимущественно, идут в мясную отрасль. Поэтому развитие мясной отрасли является основополагающим для развития рынка соевого изолята. Основным сегментом потребления соевых изолятов являются производители колбасных изделий. 

Рассмотрим перспективы этого рынка как основы рынка сбыта соевых изолятов.

На рынке колбасных изделий отмечается относительная стабильность объемов производства, что отражается и на стабильности рынка соевых изолятов. Рынок колбасной продукции относится к насыщенным рынкам, поэтому в ближайшие годы в натуральном выражении рынок расти практически не будет.

В период с 2019 по 2020 год на российском рынке колбасы и колбасных изделий глобальных изменений не ожидается. В целом рынок адаптировался после событий 2014–2016 годов и перешел на новый этап развития. В частности, в последние 2–3 года происходили серьезные изменения в отрасли, которые были связаны с экономическими факторами: продуктовым эмбарго, девальвацией рубля и удорожанием импортного сырья, проблемами с обслуживанием кредитов и другими. Наблюдался уход с рынка мелких и средних участников. В целом в период с 2019 по 2020 год российский рынок колбасных изделий будет расти за счет таких факторов, как рост платежеспособного спроса, появление новых видов колбасной продукции, проведение активных рекламных кампаний производителей и других.

 Объем производства колбасных изделий в РФ, 2013-2020 гг., тыс. тонн

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), аналитика MegaResearch

А вот рынок мясных полуфабрикатов продолжает свой рост. Рост не имеет больших масштабов, но все же в ближайшие годы ожидается рост в среднем на 5% в год. 

Объем производства замороженных и охлажденных мясных полуфабрикатов, 2013-2020 гг., тыс. тонн

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), аналитика MegaResearch

Изменения в спросе на изолят могли бы быть, если бы произошло изменение структуры рынка колбасной и мясной продукции,  т.к. потребление соевого изолята неравномерно среди разных категорий.

Ниже представлена таблица с оценочными долями использования соевых белков в мясной продукции.

Доля продукции мясной отрасли с ипользованием соевого белка по категориям, оценка на 2017 год

Источник: аналитика MegaResearch

За последние 5 лет наблюдалось постепенное увеличение доли полуфабрикатов над колбасными изделиями. Это говорит о том, что спрос на соевый изолят со стороны мясной отрасли будет увеличиваться, в основном, из-за роста продаж мясных полуфабрикатов, в которых довольно высока (выше, чем у колбас) доля соевого белка в составе продукта.

Структура основных категорий продукции на мясном рынке, тыс. тонн

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), аналитика MegaResearch

Ниже представлены оценочные показатели по расходу соевого белка в мясной продукции.

В наибольшей степени соевые белки используются для производства котлет, фаршей, замороженных полуфабрикатов.

Оценка объемов спроса на соевые белки по крупнейшим сегментам

Источник: аналиткиаMegaResearch

Согласно Программе «Развития производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014-2020 гг.», к 2020 году объем рынка изолятов соевого белка в России должен вырасти на 30%. По расчетам аналитиков MegaResearch, за счет динамики и изменения структуры мясного рынка рост составит всего 10-12%. Еще 10% роста рынка возможно за счет увеличения пропаганды и повышения доступности отечественного соевого изолята на российском рынке. Итого можно ожидать рост рынка в 2020 году на 20% к 2017 году.

Помимо мясной отрасли в России начинает также формироваться спрос в таких сегментах рынка, как продукты для спортивного питания, для фитнеса, в пищевых добавках. В Европе эти сегменты рынка заметно более развиты, чем в России. В России все еще доминирует негативное отношение к сое как заменителю мяса и источнику белка. Но в долгосрочной перспективе очевидно, что рынок в России будет формироваться в соответствие со структурой, характерной для Европейского Союза (об этом более детально см. в разделе 3.2).

Но и для России уже характерен рост спроса на соевые белки в указанных сегментах. В целом же, по мнению аналитиков Global Industry Analysts, растительные белки все больше замещают животные белки во многих продуктах питания по причине более низкой стоимости.

По сравнению с западными рынками потребления продуктов с соевыми добавками или на основе сои в России и странах СНГ наблюдается сильное отставание в категориях соевых напитков, мясных аналогов, энергетических и кондитерских плиток, сухих завтраков. Кроме того, в России недостаточно освоен рынок производства кормов для домашних животных и ЗЦМ для выпойки молодняка сельскохозяйственных животных с вводом соевых белков.

Существует значительный потенциал для роста потребления соевых белков в хлебопекарной промышленности, в производстве продуктов функционального питания и в фармацевтике.

В России практически полностью отсутствует использование соевых белков на технические цели (производство фанеры, красок, клеев и т.д.)

Тем не менее, учитывая мировые тенденции развития соевого рынка и ограниченность ресурсов животных белков, в ближайшие годы в России следует ожидать дальнейшего роста потребления соевых белков, как в направлении увеличения общих объемов потребления соевых белков, так и в направлении расширения областей использования соевых белков и увеличения ассортимента изделий с вводом соевых белков. Большое влияние на рост потребления соевых продуктов и добавок будет оказывать распространение знаний о положительном влиянии продуктов из сои на здоровье людей.

Перспективы, связанные с изменением импорта

Согласно планам по развитию отрасли и текущим тенденциям рынка, объем импорта будет снижаться год от года. Прежде всего, это связано с развитием производства внутри страны (импортзамещением).

За последние годы заметно снизилась доля европейских стран в поставках соевого изолята, основным поставщиком выступает Китай. В структуре странового происхождения в ближайшие годы импорт не претерпит существенных изменений. Изменения коснутся только объема импортных поставок: Китай останется лидером при существенном снижении объемов поставок.

Полный отказ от китайского соевого изолята возможен только при введении со стороны РФ специальных ограничительных мер. В противном случае китайский соевый изолят может остаться на российском рынке востребованным в силу более низко цены по сравнению с российскими аналогами.

Основные трейдеры-импортеры соевого изолята рассмотрены выше. В ближайшей перспективе на 2-3 года значимых изменений также не предвидится. Изменения возможны только за счет объединения и поглощения китайских компаний друг друга.

Возможен сценарий выхода на рынок индийских компаний, но на период их активного входа на рынок России, в РФ уже будут действовать собственные производственные мощности по этому продукту, то есть увеличения индийского изолята на российском рынке ожидать не приходится.

[1] Отраслевая программа «Развитие производства и переработки сои в Российской Федерации на 2015-2020 годы»

[2] Развитие производства и переработки сои в Российской Федерации на 2015-2020 годы

[3] См., например, здесь - http://apknews.su/news/212/2121/, http://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/275746