09.09.2020

Полнота продуктового портфеля и портфеля услуг компаний на рынке АСУ ТП

ключевые компании

Для анализа полноты продуктового портфеля и портфеля услуг компаний рассмотрены такие показатели, как количество продуктовых групп, количество анонсированных решений, представленность анализируемых продуктовых групп в продуктовом портфеле производителя, полнота предлагаемых решений, наличие дополнительных услуг и сервисного обслуживания, наличие гарантийного обслуживания, по результатам которых сделаны выводы, представленные далее.

Лидерами по общему количеству продуктовых групп, которые компании анонсируют на сайтах, являются «Авиатрон» и НПФ «Прорыв»^[1] (по 13 продуктовых групп). Наименьшее число анонсируемых продуктовых групп у компаний «ТРЭИ» и НПФ «Круг» (5-6 продуктовых групп). Однако следует учесть, что критерий «Количество продуктовых групп» слабо соотносится с масштабом бизнеса компаний. Так, наиболее крупные игроки «Текон», «ЭлеСи» и «Эмикон» анонсируют среднее число продуктовых групп (8–11).
Одним из важных критериев оценки успешности компаний в рамках данного исследования является показатель «Представленность анализируемых продуктовых групп в продуктовом портфеле производителя». Наиболее полные предложения продукции и услуг по анализируемым категориям (АСУТП/РСУ, ТМ/ЛСУ, АСПТ, SCADA/КИУС) из рассматриваемого списка топ-7 компаний, представлены у следующих компаний:

ГК «Текон».

«ЭлеСи».

«Эмикон».

«Авиатрон».

НПФ «Круг».

В отношении числа анонсируемых решений явным лидером является компания «ЭлеСи»: чаще всего это инновационные разработки. Так в период с 2016 по 2018 гг. анонсировано 8 инновационных решений. Другие компании также предлагают новые решения, но уделяют не так много внимания их анонсированию и продвижению. Представитель компании НПФ «Прорыв» подчеркнул, что их вектор развития направлен в сторону сотрудничества с нефтегазовой отраслью, поэтому изменения происходят не так часто («В нефтянке не требуются регулярные изменения по АСУ ТП, важнее стабильность»).
Каждая из рассмотренных компаний предлагает дополнительные услуги и сервисное обслуживание, за исключением компании «Эмикон».
Все компании предлагают гарантийное обслуживание и сопровождение клиентов.

Анализ полноты продуктового портфеля и портфеля услуг производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Количество продуктовых групп	Количество анонсированных решений	Представленность анализируемых продуктовых групп в продуктовом портфеле производителя	Полнота предлагаемых решений	Наличие дополнительных услуг и сервисного обслуживания	Наличие гарантийного обслуживания
ГК «Текон»	8	В рамках экотехнопарка «Текон» ведется работа над технологиями, направленными на smart city	4 из 4: АСУТП, ТМ/ЛСУ АСПТ SCADA	100%	Решения под ключ, проектирование АСУ ТП, шефмонтаж и пусконаладка, моделирование электроэнергетических систем, контрактный монтаж печатных плат)	Гарантийное обслуживание согласно гарантийному талону
«ЭлеСи»	11	«ЭлеСи» вошла в топ-15 самых инновационных российских компаний. В период с 2016 по 2018 гг. анонсировано 8 инновационных решений	4 из 4: АСУТП/РСУ ТМ/ЛСУ АСПТ SCADA	100%	Инжиниринг: создание комплексов и систем, генеральный подряд, аутсорсинг, электротехническая лаборатория; проектирование	Гарантийное и сервисное обслуживание производится в удобное для заказчика время
«Эмикон»	11	Каталог новых продуктов, 5 решений: Многофункциональный контроллер связи с объектом (МКСО). Модуль центрального процессорного устройства CPU-47A. Модуль интерфейсный CI-33A. Модуль сетевой Ethernet C-43A. Модуль сетевой C-46A	4 из 4: АСУТП, АСПТ, SCADA / КИУС, ТМ / ЛСУ	100%	Нет дополнительных услуг	Гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт
TREI (ТРЭИ)	6	С 2016 года АО ТРЭИ - единственная российская компания, сертифицировавшая свою продукцию для систем ПАЗ и РСУ, для опасных производств уровня SIL3 по IEC 61 508 в немецком центре TUV	1 из 4: АСУТП/РСУ	25%	Комплексные решения по автоматизации; пусконаладочные работы; консультационные услуги	Сопровождение и послегарантийное обслуживание
«Авиатрон»	13	1 ИНТЕК_ПТК_МЕГА_2019	4 из 4: АСУТП, ТМ, АСПТ, SCADA/КИУС	100%	Проектирование, СМР, ПНР, экспертиза промышленной безопасности объектов	Организация осуществляет техническое сопровождение выполненного проекта
НПФ «Круг»	5	SCADA КРУГ-2000 — лауреат премии «Российское ПО: инновации и достижения 2016». Это основное направление собственных разработок компании	4 из 4: АСУТП, SCADA, АСПТ, ТМ/ЛСУ	100%	Услуги в области промышленной автоматизации, разработка заказного ПО, разработка OPC-серверов, обучение	Гарантийное обслуживание производится в течение всего гарантийного срока, указанного в формулярах на оборудование и программное обеспечение, поставляемых НПФ «КРУГ», а также указанного в договорах на выполнение работ
НПФ «Прорыв»	13	В настоящий момент ключевое инновационное решение — устройство МСУ.16 для нефтегазовой отрасли	3 из 4: АСУТП ТМ/ЛСУ SCADA/КИУС	75%	Проверка оборудования	Техническая поддержка осуществляется в рамках гарантийного обслуживания

Источник: материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, официальные сайты компаний, экспертная оценка MegaResearch

Баллы для построения квадранта Гартнера. Анализ полноты продуктового портфеля и портфеля услуг производителей ПТК АСУТП и КИУС

Наименование компании	Бальная оценка (1–5)^[2]
ГК «Текон» («ТеконГрупп»)	5
«ЭлеСи»	5
«Эмикон»	4
TREI (ТРЭИ)	3
«Авиатрон»	4
НПФ «Круг»	4
НПФ «Прорыв»	3

Источник: данные годовых отчетов компаний, материалы, предоставленные компаниями в ходе экспертных интервью, экспертная оценка MegaResearch

[1] Компания НПФ «Прорыв» анонсирует следующие продуктовые группы: 1) Контроллеры терминальные / УСПД; 2) Беспроводные устройства ввода/вывода; 3) Контроллеры программируемые индустриальные; 4) Устройства синхронизации времени; 5) Модемы; 6) КПК; 7) Комплекты видеонаблюдения; 8) Коммутаторы фаз; 9) Распределители канальные; 10) Шкафы; 11) Устройства защиты, реле напряжения; 12) Источники питания; 13) Процессорные платы.

[2] Здесь и далее: оценка параметра от 1 до 5 в зависимости от успешности компании по данному параметру. Значение 1 — самый низкий балл, компания неуспешна по данному параметру, значение 5 — максимальный балл, компания лидирует по данному параметру.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.