Потенциальный объем выпуска трубных заготовок, загруженность производства
В данном разделе отчета представлена информация о загруженности мощностей по выпуску заготовок для бесшовных горячекатаных труб у исследуемых компаний-производителей. Загруженность мощностей определялась как отношение объема производства заготовок в компаниях к предельной производительности имеющихся в компаниях мощностей, задействованных в технологическом процессе выпуска заготовок для бесшовных труб. При этом отметим, что под предельной производительностью в компаниях понимался максимально возможный объем производства заготовок, при котором не создается ущерба текущему объему выпуска других товаров на предприятиях. Дело в том, что на исследуемых заводах помимо трубной заготовки производится также широкий ассортимент прочей продукции: непрерывнолитые квадратные заготовки, слябы различных размеров, сортовой прокат, листовой прокат, фасонный прокат и т.д. При этом объем производства других видов продукции (квадратная заготовка, прокат, ПБЖ и т.д.) влияет и на максимально возможный объем производства трубной заготовки. Поэтому под потенциальным объемом выпуска трубных заготовок в ходе исследования понимался максимально возможный объем выпуска заготовок для бесшовных труб без уменьшения текущих объемов производства прочей продукции на предприятии.
Потенциальный объем выпуска трубных заготовок на предприятиях определялся в первую очередь на основании легендированного экспертного общения с различными сотрудниками рассматриваемых компаний-производителей. Кроме того, анализировалась информация в открытых источниках относительно производительности оборудования, установленного на данных предприятиях. Также использовались экспертные мнения независимых профессиональных участников рынка.
Потенциальный объем выпуска трубных заготовок для бесшовных горячекатаных труб и загруженность производства у исследуемых компаний-производителей
|
Компания-производитель |
Объем производства заготовок в 2019 г. (тонн) |
Потенциальный годовой объем выпуска заготовок (тонн) |
Загруженность производства (%) |
|
АО «Уральская Сталь» |
20 000 |
500 000 |
4% |
|
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» |
190 000 |
800 000 |
23% |
|
АО «ЕВРАЗ НТМК» |
240 000 |
1 000 000 |
24% |
|
ПАО «Надеждинский Металлургический Завод» |
90 000 |
200 000 |
45% |
|
АО «Челябинский Металлургический Комбинат» |
0 |
н/д |
0% |
|
АО «ВМЗ «Красный Октябрь» |
2 000- 55 000 |
400 000 |
1%-14% |
|
АО «Первоуральский новотрубный завод» |
200 000 |
950 000 |
21% |
|
АО «Таганрогский металлургический завод» |
160 000 |
950 000 |
17% |
|
АО «Северский трубный завод» |
180 000 |
950 000 |
19% |
|
АО «Волжский трубный завод» |
110 000 |
900 000 |
12% |
|
Итого |
1 019 000 |
6 650 000 |
- |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений
Отметим, что данные о потенциальном годовом объеме выпуска заготовок для бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм на предприятиях имеют характер экспертной оценки, так как максимально возможных объемов выпуска исследуемые предприятия никогда не добивались и поэтому сотрудники компаний оценивали данный показатель на основании собственных представлений о мощностях компаний и характере технологического процесса при производстве заготовок. У трубных заводов (АО «ПНТЗ», АО «Тагмет» АО «СТЗ», АО «ВТЗ») значение максимального возможного объема производства заготовок для бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм весьма условно, поскольку представленные значения являются максимальной мощностью электросталеплавильных производств на данных предприятиях. То есть теоретически на данных предприятиях реально добиться подобного объема производства заготовок для исследуемых видов бесшовных труб, но в подобном случае заводы не смогут изготавливать заготовки для всех прочих видов труб. Поэтому показатели загруженности производства по трубным заводам носят исключительно теоретический характер (хотя очевидно, что на всех предприятиях имеются ресурсы для повышения объемов производства заготовок).
В общем и целом, главный вывод для понимания текущей ситуации на рынке заготовок в том, что все десять исследуемых компаний работают с существенным запасом, то есть при наличии заказов все компании способны существенно нарастить объемы производства заготовок для бесшовных горячекатаных труб. Данный факт абсолютно не вызывает сомнений, все без исключения опрошенные сотрудники всех десяти компаний подтверждали неоднократно, что их предприятия при наличии заказов могут существенно нарастить объемы производства заготовок. То есть текущие объемы производства заготовок для бесшовных труб определяются в компаниях рыночной конъюнктурой (ограничениями по спросу). Даже если бы производители труб (АО «ПНТЗ», АО «Волжский Трубный Завод» и т.д.) не занимались производством заготовок для своих нужд, то прочие производители смогли бы удовлетворить потребности российских трубных заводов в заготовке для выпуска бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм.
АО «Челябинский Металлургический Комбинат» в данный момент не занимается производством заготовок для бесшовных труб, поэтому его загруженность производства (по данному направлению) равна 0. АО «Уральская сталь» производить трубную заготовку для исследуемого продукта в минимальном количестве. Стоит отметить, что ни одна из рассматриваемых компаний даже наполовину не используют те мощности, что имеются у них по выпуску заготовок. Загруженность производства колеблется от 12% у АО «Волжский трубный завод» до примерно 45% у ПАО «Надеждинский Металлургический Завод».
Основной вывод, который можно сделать из анализа данных о загруженности производителей заготовок, в том, что при выходе новой компании-производителя бесшовных горячекатаных труб на рынок у нее не возникнет проблем с обеспечением трубного производства заготовками, так как на рынке много свободных мощностей по их выпуску.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
