Профили и доли ключевых игроков сегмента «Структурная и инженерная керамика»

Профили и доли ключевых игроков сегмента «Структурная и инженерная керамика» Ниже представлены профили и доли ключевых игроков сегмента «Структурная и инженерная керамика»

 

По каждому из рассматриваемых в проекте сегментов промышленности были определены ведущие предприятия и оценены их доли в соответствующих сегментах рынка.

Ключевые игроки сегментов в контексте потребления технической и специальной керамики представлены ниже в Таблице.

Профили ключевых игроков сегментов

Сфера

Предприятие

Сайт

Специализация

Выручка за 2016 г.,

 млрд руб.

Оценка доли рынка в своем сегменте , %

Химическая промышленность

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

nknh.ru

свыше 120 наименований продукции в четырех основных категориях: синтетические каучуки, пластики, мономеры, прочие продукты

154

7%

Группа «Акрон»

acron.ru

один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире 

50,5

2,5%

Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли), машиностроение

ПАО «Автоваз»

lada.ru

Крупнейший производитель легковых автомобилей

190

5%

ПАО «Силовые машины»

power-m.ru

Крупнейший производитель энергетического оборудования

49

1,6%

Подвижный состав железнодорожной промышленности

АО «Трансмашхолдинг»

tmholding.ru

Крупнейший производитель локомотивов

60,1

30%

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

metrowagonmash.ru

Крупнейший производитель вагонов метро

26,3

15%

Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленность

АО «РЖДстрой»

rzdstroy.ru

Транспортное строительство, строительство ж/д инфраструктуры

101

80%

ПСК «Ремпуть»

remput.ru

Транспортное строительство, строительство ж/д инфраструктуры

5,2

5%

Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности

Компания «Интеррос»

interros.ru

Крупнейшие инвестиционные проекты морских портов: «Усть-Луга», Новороссийский морской торговый порт

н.д.

10%

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)

gtlk.ru

Крупнейшие транспортные проекты, проекты транспортной инфраструктуры

16,5

10%

Твердосплавные инструменты

ОАО «Победит»

oao-pobedit.ru

Производство твердых сплавов и твердосплавного инструмента

1,5

20%

ОАО «ТВЕРДОСПЛАВ»

tverdosplav.ru

Производство твердых сплавов и твердосплавного инструмента

0,6

8%

Строительство

Группа компаний СГМ (Стройгазмотнаж)

ooosgm.ru

Строительство нефтегазовых объектов, инфраструктурное строительство, «Крымский мост»

276

8%

«ВЕЛЕССТРОЙ»

velesstroy.com

Строительство нефтегазовом и энергетическом секторе

88

3%

Оборонно-промышленный комплекс

АО «Вертолёты России»

russianhelicopters.aero

Строительство вертолетов

45,2

2%

Корпорация УВЗ (Уралвагонзавод)

uvz.ru

Строительство танков и бронетанковой техники, тяжелая военная техника, вагоны

16

0,5%

Медицинское оборудование (включая расходники)

АО «ТЗМОИ»

phs-mt.ru

Моечное и стерилизационное оборудование

0,84

4%

НИПК «Электрон»

electronxray.com

Разработка и производство медицинского диагностического оборудования

1 233

6%

Стоматологические импланты

ООО «КОНМЕТ»

conmet.ru

винтовые дентальные имплантаты, пластиночные дентальные имплантаты из титана

0,047

2%

Компания «Русимплант»

(с 2017 г. в составе NIKO DENTAL GmbH (Германия))

ndimedical.ru

винтовые дентальные имплантаты, пластиночные дентальные имплантаты из титана

0,055

2%

Импланты

(не стоматологические)

Инновационный Медико-Технологический Центр (ИМТЦ)

imtcenter.ru

Вся линейка эндопротезов крупных суставов, экзопротезы и их компоненты, конструкции для травматологии и ортопедии, на основе металла и др. материалов, аппартно – программные комплексы для реабилитации

0,19

15%

Предприятие «ОСТЕОСИНТЕЗ»

osteorybinsk.ru

Локтевые, тазобедренные, плечевые суставные имплатны, черепные импланты из титана

0,195

15%

Источник: ФСГС РФ, данные крупнейших предприятий РФ, анализ MegaResearch

Обратим внимание, что в некоторых рассматриваемых подсегментах, таких как машиностроение и ОПК, доля крупнейших игроков значительно ниже, чем в других, что объясняется большими масштабами данных сфер промышленности и большим количеством компаний в данных подсегментах. 

 

Дополнительно была сформирована оценка крупнейших производителей технической керамики, поставляющих продукцию в исследуемые подсегменты промышленности.

Перечень крупнейших производителей технической керамики, поставляющих продукцию в исследуемые подсегменты промышленности,примерная оценка их долей

Сфера

Предприятие

Оценка доли поставок в сегменте, %

Химическая промышленность

АО «Подольскогнеупор», podolskogneupor.ru

20%

АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», nevz-ceramics.com

10%

Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли), машиностроение

ОАО «Андреапольский фарфоровый завод», farforzavod.ru

5%

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС-ПЕРМЬ», eliz.ru

5%

Подвижный состав железнодорожной промышленности

ОАО «Андреапольский фарфоровый завод», farforzavod.ru

15%

«Свердловский завод трансформаторов тока», cztt.ru

10%

Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленность

«Свердловский завод трансформаторов тока», cztt.ru

10%

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС-ПЕРМЬ», eliz.ru

15%

Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности

«Свердловский завод трансформаторов тока», cztt.ru

10%

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС-ПЕРМЬ», eliz.ru

15%

Твердосплавные инструменты

АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», nevz-ceramics.com

10%

«Завод технической керамики», techceram.ru

10%

Строительство

импорт Rauschert GmbH (запорная арматура) в РФ «ТД КЕРАМИКА»

20%

«Завод технической керамики», techceram.ru

10%

Оборонно-промышленный комплекс

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС-ПЕРМЬ», eliz.ru

10%

ОАО «Андреапольский фарфоровый завод», farforzavod.ru

5%

Медицинское оборудование (включая расходники)

импорт Rauschert GmbH (запорная арматура) в РФ «ТД КЕРАМИКА»

10%

Другие импортеры Aliaxis Utilities & Industry(aliaxis-ui.ru), CeramTec (ceramtec.com) и др.

80%

Стоматологические импланты

АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», nevz-ceramics.com

5%

Импортеры Rauschert GmbH (запорная арматура) в РФ «ТД КЕРАМИКА», Aliaxis Utilities & Industry(aliaxis-ui.ru), CeramTec (ceramtec.com) и др.

90%

Импланты

(не стоматологические)

АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», nevz-ceramics.com

5%

Импортеры Rauschert GmbH (запорная арматура) в РФ «ТД КЕРАМИКА», Aliaxis Utilities & Industry(aliaxis-ui.ru), CeramTec (ceramtec.com) и др.

90%

Источник: ФСГС РФ, данные крупнейших предприятий РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, поставки импортных производителей технической керамики превалируют в сегменте изделий для медицинского оборудования, имплантов, в остальных рассматриваемых сегментах превалируют поставки отечественные производители технической керамики.