Профили основных игроков на рынке ликеров

Ниже представлены профили ТОП-10 основных игроков рынка ликеров, их основные финансовые показатели и краткое описание деятельности.

ЗАО «РУСТ ИНК»

 Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

Дистрибуторская компания «Руст Инк.» входит в состав холдинга Roust (Руст) — второго по величине производителя водки в мире и самой крупной алкогольной компании в Центральной и Восточной Европе. В состав холдинга также входят  компания «Русский стандарт водка», итальянский винный дом Gancia и польский алкогольный холдинг CEDC.

«Руст Инк.» является ведущим импортёром премиальных алкогольных напитков в Россию, одним из которых является горький ликёр Jägermeister.

В 2016 году компания АО "РУСТ РОССИЯ" допустила дефолт по облигациям на $37 млн., а в январе 2017 года направила в суд Манхэттена ходатайство о банкротстве.

ЗАО «П.Р. РУСЬ»

 Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

Компания Pernod Ricard Rouss («Перно Рикар Русь») занимается дистрибуцией всех брендов из стратегического портфеля Pernod Ricard (Absolut, Chivas Regal, Jameson, Martell, Ballantine’s, Olmeca и др.).

За 40 лет своей истории компания выросла до уровня международного гиганта, занимающегося производством и дистрибуцией своей продукции на рынках более 80 стран мира.

Среди биттеров «П.Р. РУСЬ» занимается в России дистрибуцией ликера Becherovka.

ООО «СИНЕРГИЯ ИМПОРТ»

 Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

«Синергия» — одна из крупнейшей компаний на российском алкогольном рынке. «Синергия» обладает одним из наиболее мощных и эффективных производственных комплексов в России: 6 ликеро-водочных заводов стратегически расположены по всей территории РФ.

Дистрибуционная схема ОАО «Синергия» состоит из двух основных частей: дистрибуции на федеральном уровне и локальной дистрибуции. Система дистрибуции в масштабе всей страны ориентирована на бренды из федерального портфеля компании и обеспечивает их качественную представленность на территории Российской Федерации. Система локальной дистрибуции обеспечивает продажи главным образом в регионах, где расположены ликеро-водочные заводы группы.

Среди горьких крепких травяных ликёров «Синергия импорт» осуществляет поставки в Россию ликера «Рижский бальзам». Дистрибуцией «Рижского бальзама» на территории РФ занимается ООО «ТД «Синергия Маркет».

ООО «РАД»

Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

Компания ООО «Русский Алкогольный Дом» с 2013 года начала деятельность в области импорта алкогольной продукции. Всю импортируемую продукцию компания сертифицирует в органах Роспотребнадзора. Оформление «Выпуска» в свободное обращение продукции на территории РФ происходит на акцизных таможенных постах.

ООО «РАД» оказывает содействие в получении сертификатов качества, оформлении необходимой документации для получения марок акцизного сбора, в сборе и оформлении документов для подачи в таможенные органы при «выпуске» в свободное обращение продукции в России.

В 2015-2016 гг. компания «Русский Алкогольный Дом» импортировали в Россию биттер Ürdimeister компании Remedia AS (Эстония). Основной объём поставок Урдимейстера пришёлся на федеральную сеть «Красное и Белое». Также, в небольшом количестве осуществлялись продажи для оптовой алкогольной компании «Винхолл».

За два года всего было осуществлено 3 поставки, в настоящее время контракт ещё не закрыт, но, по мнению представителя компании, в ближайшее время сделок по этому ликеру не планируется, в основном из-за конкуренции с российским биттером Waildmeister в магазинах «Красное и Белое».

«Красное & Белое»

Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-продавца

«Красное & Белое» — российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Сеть позиционирует себя как «магазины у дома» в нижнем ценовом сегменте. Головной офис находится в Челябинске.

На 1 февраля 2017 года сеть компании включает в себя 3957 магазинов, открыв за прошлый год более 850 магазинов «у дома» в 40 субъектах России. Из них больше 1 тыс. — в Уральском федеральном округе, остальные магазины расположены в основном в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

Средняя торговая площадь магазина — 80 кв м. Ассортимент каждого магазина включает около 700 позиций алкоголя, около 100 пива, 60-70 сигарет, около 300 позиций сопутствующих товаров (бакалея, кондитерские изделия, соления, консервы и т.д.).

Чистая выручка сети «Красное & Белое» в 2015 году составила 82,5 млрд. рублей без НДС (+75,5%), а в 2016 году превысила 120 млрд. рублей без НДС.

Среди биттеров «Красное & Белое» распродаёт остатки ликеров Ürdimeister (Эстония), а также занимается реализацией российского аналога Jägermeister – биттера Waildmeister.

Кроме этого, в магазинах «Красное & Белое» продаются наиболее популярные биттеры марок Becherovka и Jägermeister.

ООО «ГРУППА ЛАДОГА»

 Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

Компания «Ладога» входит в десятку крупнейших в России компаний, занимающихся производством и торговлей алкогольной продукцией.

В настоящее время компания «Ладога» выпускает около 100 наименований алкогольной продукции, которая поставляется по всей территории России, а также экспортируется более чем в 30 стран мира, включая США, Германию, Францию, Великобританию, страны СНГ, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.

Одним из развивающихся и перспективных направлений экспортной деятельности компания «Ладога» является производство частных марок для зарубежных компаний, например, компаний из США и Великобритании. Важным направлением деятельности компании является импорт и дистрибуция в России вин, ликеров и коньяков из Франции, Чехии, Италии, Испании, Аргентины и ЮАР.

Среди биттеров компания «Ладога» занимается в России дистрибуцией итальянского травяного ликера АМАРО СИБОНА (3,5% поставок биттеров) и чешских биттеров Fruko Schulz Bitter (96,5% поставок). Продукция компании Fruko-Schulz, удостоилась 3-х наград высшей степени на престижном европейском конкурсе The Liqueur Masters 2013.

«Ладога» по контракту поставляет продукцию в сети «Лента», Metro, Ашан, Окей, Billa, Spar, Дикси и другие.

«Ладога Дистрибьюшен» помимо собственной розничной сети магазинов-баров «Монополь», отгружает продукцию в крупные специализированные сети: "Норман", "Ароматный мир", "РосАл", "Градусы", "Калейдоскоп напитков мира", Vinissimo.

АО «КАПО ДЬЮТИ ФРИ»

 Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

Российская составляющая мировой компании «Дьюти Фри Холдинг» – ЗАО «КАПО Дьюти Фри» имеет в настоящее время разветвленную сеть филиалов на границах с Норвегией, Финляндией, Китаем, Эстонией, Украиной, в международном аэропорту города Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска. Сейчас успешно функционируют 15 магазинов, принадлежащих ЗАО «КАПО Дьюти Фри».

Доля продаж биттеров компанией в 2016 году по маркам выглядит следующим образом:

Jägermeister – 54,3%;

Becherovka – 35,2%;

Рижский бальзам – 9,5%;

Fernet-Branca – 0,6%;

Underberg – 0,4%.

ООО «ДЬЮТИ ФРИ МАРКЕТ»

 Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

По одному адресу в Москве зарегистрировано сразу несколько магазинов беспошлинной торговли: Дьюти Фри Маркет, Вариант, Эланит, Дон Дьюти Фри, Восток Дьюти Фри, Дьюти Фри Альянс. У всех у них один директор - АМИРДЖАНЯН АРТУР ЖОРАЕВИЧ.

Доля продаж биттеров этими компаниями в 2016 году по маркам выглядит следующим образом:

Jägermeister – 52,1%;

Becherovka – 28,4%;

Рижский бальзам – 19,5%.

ООО "ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ ДОМОДЕДОВО"

 Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

«Трэвел ритейл Домодедово» - дочернее общество немецкой компании Gebr.Heinemann, мирового лидера в сфере магазинов Travel Value & Duty Free. Сеть розничной беспошлинной торговли Gebr.Heinenmann включает 230 магазинов Travel Value & Duty Free в 67 международных аэропортах в 28 странах мира.

Ещё одним подразделением Gebr.Heinemann в России является компания ООО «Трэвел Ритейл Санкт-Петербург».

Доля продаж биттеров компанией «Трэвел ритейл» в 2016 году по маркам выглядит следующим образом:

Jägermeister – 65,4%;

Becherovka – 18%;

Рижский бальзам – 15,4%;

Underberg – 1,2%.

АО "ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ"

 Общая профильная информация о компании

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-дистрибьютора

Сеть магазинов беспошлинной торговли Imperial Duty Free Heinemann - крупнейший оператор на рынке дьюти фри на территории аэропортов Российской Федерации. Сеть включает в себя более 40 магазинов, расположенных в терминалах аэропорта Шереметьево. Акционерами компании являются аэропорт Шереметьево и немецкая компания Gebr.Heinemann.

Доля продаж биттеров компанией в 2016 году по маркам выглядит следующим образом:

Jägermeister – 75,6%;

Рижский бальзам – 21,7%;

Underberg – 2,8%.