Прогноз потребления бесшовных труб в нефтегазовой отрасли до 2023 г. по потребителям

В данном разделе отчета сформирован прогноз потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях-потребителях нефтегазовой отрасли в 2020–2023 гг.

ПАО «Газпром»

Стратегическая цель ПАО «Газпром» — лидерство среди глобальных энергетических компаний. ПАО «Газпром» настолько глобальная и большая корпорация, состоящая из огромного количества различных подразделений, что прогнозировать объемы потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в целом по всей корпорации очень сложно. В 2017-2021 гг. (и в последующие периоды) ПАО «Газпром» будет активно работать над следующими стратегическими проектами в рамках которых будет формироваться потребность в бесшовных горячедеформированных трубах диаметром от 20 до 178 мм:

1) Освоение ресурсов полуострова Ямал

Полуостров Ямал является для компании стратегическим регионом по добыче газа. Это один из наиболее перспективных нефтегазоносных районов Западной Сибири. Промышленное освоение месторождений Ямала позволит довести добычу газа на полуострове к 2030 году до 310–360 млрд куб. м в год. На Ямале и в прилегающих акваториях открыто несколько десятков газовых и нефтегазоконденсатных месторождений

2) Восточная газовая программа

Имеющиеся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке ресурсы газа достаточны для удовлетворения перспективных потребностей востока России, а также для организации поставок газа на экспорт. Начальные суммарные ресурсы газа на суше востока России составляют 52,4 трлн куб. м, на шельфе — 14,9 трлн куб. м. На востоке России уже созданы новые центры газодобычи — в Сахалинской области и Камчатском крае, начато формирование центра в Республике Саха (Якутия), на очереди — Иркутская область и Красноярский край.

3) Освоение ресурсов российского арктического шельфа

Российский арктический шельф рассматривается ОАО «Газпром» как один из наиболее перспективных регионов для выявления новых и освоения открытых месторождений углеводородов. Начальные суммарные ресурсы углеводородов континентального шельфа России составляют порядка 100 млрд тонн условного топлива, из которых около 80% — газ. Основные ресурсы углеводородов сосредоточены в недрах арктических морей — Баренцева, Печорского, Карского. При этом в недрах Баренцева и Карского морей преобладают газ и конденсат, в Печорском море — нефть. Группа «Газпром» владеет лицензиями на разработку нескольких арктических месторождений, в том числе Штокмановского и Приразломного.

4) Увеличение добычи нефти в два раза на Ачимовском месторождении к 2025 году.

Заявленные стратегические планы позволяют сформировать прогноз, что к 2021-2023 гг. потребление труб увеличится по сравнению с 2018-2019 гг.

ОАО «Лукойл»

Нефтяная компания «Лукойл» в текущем стратегическом планировании компании предполагается сохранить объём добычи нефти в пределах 110-120 млн тонн, в том числе 86-88 млн тонн в России. Для этого компания планирует реализацию новых проектов, а также развитие уже запущенных проектов. Основными регионами освоения месторождений для компании до 2021 г. будут Западная Сибирь и Каспий. На Каспии ресурсы компании будут направлены на дальнейшую разработку месторождений им. В. Филановского (введено в октябре 2016 г.) и Ю. Корчагина, что даст компании порядка 5,4 млн тонн жидких углеводородов, что вдвое больше, чем в 2016 г. В планах компании – запуск в 2022 году месторождения Ракушечное на шельфе Каспийского моря, к 2026 году – Кувыкинское, также на шельфе Каспия.

Таким образом, по планам компании до 2023 года сокращения потребления труб не предвидится.

ПАО «НК Роснефть»

Стратегическая цель ПАО «НК «Роснефть» в области разведки и добычи углеводородного сырья на суше — поддержание добычи и максимальное раскрытие потенциала действующих месторождений. Компания на период до 2021 г. (и далее) планирует эффективный перевод ресурсов в запасы и последующий ввод в разработку для поддержания добычи в традиционных регионах деятельности, создание новых кластеров нефтегазодобычи на базе месторождений Ванкорской группы, а также Восточной Сибири. В области работ на шельфе стратегическая цель компании заключается в реализация уникальных перспектив роста и создание стоимости на базе крупнейшего портфеля активов на шельфе (то есть в 202-2023 гг. следует ожидать дальнейшей активизации работ компании в данном направлении). В области газового бизнеса стратегическая цель ПАО «НК «Роснефть» — обеспечить эффективную разработку и реализацию ресурсов газа и существенно увеличить вклад газового бизнеса в повышение акционерной стоимости компании. Уровень добычи газа по планам компании должен составить 100 миллиардов кубических метров к 2020 году на основе планового развития существующего портфеля газовых проектов.

Как видно из представленной информации (взята из официальных стратегических целей компании, которые утверждены ее советом директоров), в среднесрочной перспективе (до 2021 г.) в компании не ожидается снижения каких-либо важных количественных показателей деятельности, по некоторым показателям ожидается существенный рост. Это позволяет прогнозировать, что к 2021 г. потребление бесшовных горячедеформированных труб в компании будет постепенно увеличиваться.

ПАО «Газпром нефть»

АО «Газпром нефть» ведет деятельность в рамках принятой стратегии, которая предполагает значительный рост ключевых количественных показателей деятельности к 2025 г. (Стратегия до 2025 г.). К 2025 г. компания намерена ежегодно добывать до 100 млн тонн нефти в год, достичь ежегодного восполнения запасов по категории 2Р (без учета приобретений) на уровне не менее 100%, достичь обеспеченности запасами по категории 1P на 15 лет. Достижение объявленных стратегических целей невозможно без инвестирования значительных средств в разработку и освоение как новых, так и уже эксплуатируемых месторождений. Поэтому если в 2020-2023 гг. не будет существенного снижения мировых цен на нефть, то можно ожидать стабильное увеличение объема потребления бесшовных горячедеформированных труб в компании до 2023-2025 гг.

ОАО «Сургутнефтегаз»

В краткосрочной и среднесрочной перспективе определенно данная компания сохранит объем потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм. Данный прогноз базируется на ряде основополагающих планов и последних тенденций в работе указанной нефтяной компании. В частности, компания инвестирует в разработку месторождений в Уватском районе на юге Тюменской области. «Сургутнефтегаз» уже владеет в этом районе 12 лицензионными участками. На территории Уватского района по результатам проведенных силами компании геологоразведочных работ открыты два месторождения — Южно-Нюрымское и Демьянское. В 2018 г. в компании планировалось ввести в разработку два месторождения в Ненецком автономном округе (НАО): Ненецкое и Западно-Сарутаюское. В НАО имеется семь участков, где проводятся геологоразведочные работы: Северо-Лаявожский, Ненецкий, Западно-Сарутаюский, Сарутаюский, Сямаюский, Камыгинский, Коробовский. Работы по обустройству и эксплуатации данных месторождений будут формировать потребность в бесшовных горячекатаных трубах (обсадных, бурильных, НКТ и т.д.) в ОАО «Сургутнефтегаз», поэтому в среднесрочной перспективе не исключен незначительный рост объемов потребления бесшовных горячекатаных труб в данной компании.

Отметим также, что ОАО «Сургутнефтегаз» заключило с «Группой ЧТПЗ» соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком действия до 2020 года. В рамках этого договора стороны совместно разрабатывают программу научно-технического сотрудничества, также специалисты группы ЧТПЗ и «Сургутнефтегаза» занимаются совместной разработкой труб OCTG, в том числе с Premium-резьбами, нефтегазопроводных труб и соединительных деталей трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками.

ПАО «Татнефть»

В ПАО «Татнефть» принята стратегия развития компании на период до 2025 года. В основной сфере деятельности – нефтедобыче - компания планирует переходить от концепции «стабилизации» к устойчивому органическому росту добычи на территории Республики Татарстан. Прогнозируется, что в 2020 году объем добычи достигнет 30 млн тонн в год.

Наибольший вклад в прирост стоимости общества ожидается за счет развития нефтеперерабатывающего направления деятельности. На ближайшие годы основными задачами, поставленными перед комплексом «ТАНЕКО» являются: в 2018 году – увеличение мощности переработки нефти до 14 млн тонн в год, а в 2025 году планируется производство автобензина в объеме 3 млн тонн в год, дизельного топлива – в объеме 7 млн тонн в год. При этом глубина переработки достигнет 97%, выход светлых нефтепродуктов – 90%.

В части сбыта поставлена цель по увеличению продаж моторных топлив через высокомаржинальные каналы – собственную сеть АЗС и нефтебазы. Для этого планируются обновление бренд-концепции, повышение качества и стандартов обслуживания, оптимизация регионального охвата сети автозаправочных станций. 

Также стратегия развития до 2025 года предусматривает удержание лидерских позиций на российском рынке шин, освоение новых рыночных ниш за счет эффективной реализации маркетинговых программ, роста качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции, повышения рентабельности собственных генерирующих мощностей и машиностроительного бизнеса.

Таким образом, основываясь на вышеприведенных данных, можно с уверенностью говорить о том, что в среднесрочной перспективе потребление бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в ПАО «Татнефть» будет увеличиваться.

АО «Башнефть»

Компанией АО «Башнефть» разработана долгосрочная программа развития до 2025 года. Согласно данной стратегии, к 2025 г. «Башнефть» планирует нарастить запасы и ресурсы нефти почти вдвое – до 961 млн т. Для достижения поставленной цели компания планирует продолжать разведку месторождений в Башкортостане, открыть и подтвердить запасы и ресурсы на семи участках в Ненецком автономном округе в рамках СП с «Лукойлом» (до 86 млн тонн к 2020 г.), переоценить запасы и открыть новые залежи на месторождениях им. Требса и Титова (прирост запасов – 24 млн т) и в Западной Сибири (прирост – 6 млн т), открыть и подтвердить запасы в Мьянме и Ираке (до 52 млн т к концу 2020 г.), а также приобрести новые лицензии в России.

В результате к 2030 г. добыча нефти в России и за рубежом должна вырасти в 1,8 раза до 35 млн т по сравнению с уровнем 2015 г. Добычу в Башкирии компания планирует держать на полке в 15 млн т нефти, на месторождении Требса и Титова добывать 4,8 млн т нефти в год к 2019 г., а также мониторить рынок слияний и поглощений (M&A), искать новые активы в Западной Сибири, Ненецком автономном округе и выходить в Восточную Сибирь. Вероятнее всего реализация указанных планов приведет к росту объемов потребления бесшовных горячедеформированных труб в компании в среднесрочной перспективе.

ПАО «Новатэк»

По данной компании можно прогнозировать уверенный рост объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм к 2021-2023 гг. Рост будет связан с продолжением реализации проекта строительства завода по производству сжиженного природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ», а также с реализацией проекта строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2" на Кольской верфи. Планируемые капитальные затраты в строительство предприятия составляют около 10 млрд долларов США. Приступить к реализации проекта планировалось еще в 2018 году и запустить проект к 2023 г. Однако по состоянию на ноябрь 2019 г., согласно открытым отраслевым источникам, в проекте существуют проблемы с финансированием, что может повлиять на смещение сроков его реализации.

Таким образом, потребление бесшовных труб для реализации новых проектов может вырасти при благоприятной конъюнктуре рынка.

ОАО «Томскнефть»

В стратегии развития ОАО «Томскнефть» также обозначен ежегодный рост объема добычи и переработки нефти, а также производство нефтепродуктов: автобензина, топлива моторного и проч.

При условии выхода на запланированные показатели компания будет наращивать потребление бесшовных труб диаметром 20-178 мм умеренными темпами.

ООО «Иркутская нефтяная компания»

Только в краткосрочной перспективе ООО «Иркутская нефтяная компания» планирует строительство трех установок подготовки природного и попутного нефтяного газа (УПППНГ) суммарной производительностью 18 млн кубометров газа, двух компрессорных станций и вспомогательных объектов на Ярактинском и Марковском НКГМ. Компания все последние годы ведет активную работу по наращиванию объемов добычи углеводородного сырья. Можно с уверенностью прогнозировать, что объем потребления бесшовных горячекатаных труб со стороны данного предприятия увеличится к 2021-2023 гг.

ОАО «НК Русснефть»

Компания «Русснефть» к 2021 гг. может увеличить объемы потребления бесшовных горячедеформированных труб, так как в этот период времени в компании начнутся объемные работы по освоению ряда крупных месторождений углеводородного сырья.

В 2017-2018 гг. компания начала эксплуатационное бурение в баженовской свите Средне-Шапшинской группы месторождений. Планируется, что будет пробурено 7 скважин. Ресурсы баженовской свиты Средне-Шапшинской группы оцениваются в 40-50 млн тонн нефти. Запасы баженовской свиты относятся к категории нетрадиционных (ТРИЗ) и залегают на глубине 2-3 тыс метров. Лицензии на сравнительно небольшие Верхне-Шапшинский и Средне-Шапшинский участки недр, расположенные в Нижнем Прииртышье, на юге Приобского месторождения, Аки-Отыр получила в 1994 г. Извлекаемые запасы участков оцениваются в 100 млн тонн. В ближайшей перспективе «Русснефть» планирует достичь на этих лицензионных участках объема добычи в 1,8 млн т/год нефти.