Прогноз развития объемов потребления штамповок на 2019–2020 гг. по отраслям

По предварительному прогнозу Минэкономразвития России, к концу 2021 года промышленное производство увеличится на 11,6%, опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства — по ним ожидается прирост 14,2%).

Ниже даны прогнозы по целевым отраслям потребления.

Производство трубопроводной арматуры

Объём рынка трубопроводной арматуры определяется развитием отраслей, потребляющих данную продукцию. В первую очередь это топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

ТЭК будет по-прежнему характеризоваться устойчивостью функционирования. Объём добычи нефти в 2018 году оценивается на уровне 549,0 млн тонн (+0,5% к 2017 г.). В прогнозе развития нефтяной отрасли заложен устойчивый уровень добычи до 2021 года.

Динамика добычи нефти, в % к предыдущему году

Источник: Минэкономразвития России

В соответствии с программой долгосрочного развития ПАО «Транснефть» в настоящее время реализуются проекты по строительству и реконструкции трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Поэтапное расширение ТС ВСТО (трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан»):

• На участке ГНПС «Тайшет» — НПС «Сковородино» до 80 млн т в год для обеспечения транспортировки нефти на экспорт в КНР и в направлении СМНП «Козьмино», а также на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации. Завершение проекта запланировано на 2019 год.
• На участке НПС «Сковородино» — СМНП «Козьмино» до 50 млн т год для обеспечения транспортировки нефти на экспорт через СМНП «Козьмино», а также на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации (ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ОАО «Хабаровский НПЗ», ЗАО «ВНХК»). Завершение проекта запланировано на 2019 год.
• Строительство нефтепровода-отвода «ТС ВСТО-Комсомольский НПЗ» с последующим подключением нефтеперерабатывающего завода к системе магистрального нефтепровода.

С учетом текущих тенденций объём добычи газа в 2018 году оценивается на уровне 708,7 млрд куб. м (+2,5% к 2017 г.), при этом потребление газа на внутреннем рынке оценивается на уровне 479,3 млрд куб. м (+2,1%). Объем трубопроводного экспорта газа ожидается на уровне 216,2 млрд куб. м (+1,6%). Прогнозируемый рост добычи газа (до 730,1 млрд куб. м в 2021 г.) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ПАО «Газпром», а также увеличением добычи независимыми производителями газа.

 Динамика добычи газа, в % к предыдущему году

Источник: Минэкономразвития России

Основные объемы газа будут поставлены на внутренний рынок. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с развитием газохимии, увеличением использования газа в качестве моторного топлива, а также продолжающейся реализацией программ газификации регионов. Прогнозируемое увеличение добычи газа планируется за счет:

• Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения (полуостров Ямал), которое является ресурсной базой проекта Ямал-СПГ, введенного в эксплуатацию в декабре 2017 года;
• Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ввод планируется в 2019 году), расположенного в Республике Саха (Якутия), Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ввод планируется в 2022 году), расположенного в Иркутской области. Данные месторождения являются ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири».

Автомобилестроение

Автомобилестроение и железнодорожное машиностроение – это подотрасли транспортного машиностроения. Развитие данного сегмента определяется ростом коммерческих перевозок грузов, объёмом грузооборота и пассажирооборотом транспорта общего пользования. С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых темпов роста промышленного производства, реальных располагаемых доходов населения и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется уверенный рост показателей деятельности транспортного комплекса.

Динамика развития транспортного комплекса, в % к предыдущему году

Источник: Минэкономразвития России

Кроме того, в 2018 г.  была принята Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 г. Согласно данному документу, определены следующие цели развития отрасли:

• Удовлетворение российскими производителями 80–90 процентов внутреннего спроса на современную автомобильную технику.
• Обеспечение роста экспорта автомобильной техники и компонентов. Целевой объем поставок на экспорт не менее 12–14 процентов произведенных автомобилей.
• Наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих за счет углубления локализации производимых автомобилей до 70–85 процентов.
• Выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники, стимулирования спроса на них, организации послепродажного обслуживания и создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

В соответствии с реализацией всех мер принятой Стратегии ожидаются следующие показатели по отрасли.

Прогноз объёмов производства, млн шт.

Источник: Минэкономразвития России

Планируемый средний уровень локализации в 2020 г. должен составить 65–75%.

Железнодорожное машиностроение

В части подвижного состава отмечается значительный рост производства. Выпуск вагонов грузовых магистральных, по оценке Минэкономразвития России, в 2018 году увеличился на 21,7 %. Указанная динамика обусловлена в основном действием мер государственной поддержки, а также действующими программами обновления парка крупнейших грузоперевозчиков.

По данным Российского союза промышленников, с 2020-2021 гг. на рынке наступит стадия баланса основных видов подвижного состава. В перспективе 1-2 года сохранятся предпосылки умеренного прироста этого сегмента (до 10–15% в год). Но не позднее 2020-2021 гг. дефицит вагонного парка сменится стадией устойчивого долгосрочного баланса. Залогом выживания является только инновационный подвижной состав. Эксперты отрасли отмечают, что на рынке грузового вагоностроения России сложилась следующая: две компании — «Уралвагонзавод» (УВЗ) и «Объединенная вагонная компания» (ОВК) — в сумме контролируют уже около 60% внутреннего рынка (26% и 33% соответственно).  Ожидается, что относительный паритет УВЗ и ОВК на рынке в ближайшей перспективе сохранится. При этом вполне вероятно, что суммарный размер их долей в ближайшие 3-5 лет вырастет за счет дальнейшего укрупнения рынка. Лишь эти две компании выглядят наиболее подготовленными к гипотетическому кризису рынка.

В соответствии прогнозом Минэкономразвития и Стратегией развития отрасли ожидаются следующие показатели.

Динамика развития железнодорожного машиностроения

Источник: Минэкономразвития России

В данной ситуации увеличение объёмов выпуска возможно при осуществлении экспортных поставок ввиду ограниченности внутреннего рынка.

Сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение

Сельскохозяйственное машиностроение обладает большими возможностями роста, включая:

• значительный потенциал увеличения внутреннего рынка сельскохозяйственных машин (за счет обновления парка техники, роста обеспеченности и развития производства) и увеличение доли российских предприятий на нем;
• рост экспортных поставок и открытие новых рынков сбыта российских сельскохозяйственных машин.

Согласно Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения РФ, для отрасли даны следующие ориентиры:

• достижение российскими производителями сельхозтехники к 2021 году доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 25% от величины отгрузок на внутренний рынок;
• обеспечение загрузки действующих и создание новых производственных мощностей, а также увеличение количества работников, занятых в отрасли сельскохозяйственного машиностроения.

Согласно Стратегии, к 2021 году суммарный объем рынка сельхозтехники достигнет 157 млрд рублей.

На внутреннем рынке основной потенциал роста для отрасли связан с двумя ключевыми факторами агропромышленного комплекса. Первый — это недооснащённость техникой. В России сейчас на 1 тыс. га приходится всего три трактора, а, например, в Канаде со схожими природно-климатическими условиями — 16 тракторов. Второй фактор — это высокая степень износа существующего парка. Сейчас 70% машин старше нормативных сроков эксплуатации. В числе других тенденций, которые учли разработчики Стратегии, увеличение сельхозугодий и укрупнение хозяйств сельхозпроизводителей, что определяет постепенную эволюцию модельной линейки. За счёт этого растёт потребность в высокопроизводительной и энергонасыщенной технике мощностью более 200 л. с. Это та ниша, в которой позиции российских машиностроителей считаются наиболее сильными.

Динамика показателей развития сельскохозяйственного машиностроения, в % к предыдущему году

Источник: Минэкономразвития России

Военно-промышленный комплекс

Военно-промышленный комплекс — это самый крупный сегмент промышленности России: 1 337 предприятий, где трудится около 2 млн человек.

На данный момент ВПК России развивается в рамках Государственной программы вооружений-2020. По оценкам экспертов, эта программа стала самой успешной за весь постсоветский период. За последние годы доля современной техники в ВС РФ выросла с 10 до 59%. К 2021 г. планируется довести долю современных вооружений в российских войсках до 70%. Ещё один важный критерий — выполнение гособоронзаказа, который на протяжении последних пяти лет сохраняется на уровне 90%.

На 2019–2021 гг. государственный оборонный заказ спланирован в тех объемах, которые были в 2018 г.  Расходы на нужды военно-промышленного комплекса в 2018 г. составили 9,7 млрд руб. Стоит отметить, что Правительство РФ продлило действия госпрограммы развития ОПК до 2027 г.: до конца срока отрасли будет выделено 74,9 млрд руб.

Ставка в новой ГПВ сделана на развитие роботизированных систем, высокоточного оружия и сил ядерного сдерживания. Кроме того, по мнению экспертов, большее внимание будет уделяться сухопутным и десантным войскам. Приоритетность оснащения морского флота будет несколько снижена.

Выводы: В целом в 2019–2020 гг. в потребляющих отраслях ожидается положительная динамика. Продолжится финансирование ВПК. Прогнозируется рост автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, производства трубопроводной арматуры. Ожидается замедления темпов роста железнодорожного машиностроения, но в данном сегменте возможно увеличение объёмов производства за счёт экспортных поставок.