Структура импорта льноволокна

Структура импорта льноволокна Ниже представлена структура импорта льноволокна

 

Для оценки структуры рынка был проведен полный анализ всего массива деклараций базы импорта в Китай за 2018 год.

В рамках данного анализа рассматривались следующие коды:

53011000 — Flax, raw or retted;

53012100 — Flax, broken or scotched;

53012900 — Flax, hackled or otherwise processed, but not spun (excluding broken, scutched and retted flax);

53013000 — Flax tow and waste, incl. yarn waste and garnetted stock.

По типам волокна: длинное волокно, короткое волокно, котонин, пакля, очесы и прочее

Далее база была отсортирована по типу волокна в поставке. Для этого использовалось текстовое описание товара в поставке — поле ITEM_DESC.

 Структура импорта льноволокна на рынок Китая по видам в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Тип волокна

Объем импорта, тонн

Сумма для таможни,

тыс. долл.

Средняя цена поставки за кг

Длинное волокно

106 300,61

366 116,40

3,44

Короткое волокно

61 774,60

83 026,32

1,34

Котонизированный лен

19 797,39

41 585,60

2,10

Отходы\Пакля

11 926,40

12 186,68

1,02

Общий итог

199 799,00

502 915,00

2,52

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Структура импорта льноволокна в Китай по типам в натуральном выражении, тонн

Структура импорта льноволокна в Китай по типам в натуральном выражении, тонн

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

 

Как показал анализ MegaResearch, самый большой объем в импорте составляет длинное волокно, оно занимает более 53% в натуральном выражении. Далее идет короткое волокно с показателем в 31% и затем котонизированный лен в объеме 10%.

Таким образом, Китай приобретает крайне разнообразное сырье — от сравнительно высококачественных длинного волокна и котонизированного льна (3,44 и 2,10 USD соответственно) до недорогих короткого волокна и отходов (1,34 и 1,02 USD соответственно).

По странам-производителям

Основным направлением поставки льноволокна на китайский рынок по-прежнему остается Центральная и Западная Европа. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет и обуславливается структурой мирового рынка — мировыми лидерами в экспорте являются Франция и Бельгия.

Структура импорта по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

Страна происхождения

Объем импорта,

тонн

Сумма для

таможни,

тыс. долл.

Средняя цена

поставки за кг

France

139 025,00

384 243,00

2,76

Belgium

32 023,00

78 744,00

2,46

Egypt

12 582,00

17 706,00

1,41

Belarus

10 974,00

10 576,00

0,96

Netherlands

3 737,00

9 821,00

2,63

Russian Federation

990,00

1 347,00

1,36

Ukraine

443,00

411,00

0,93

Прочие

25,00

66,00

2,64

Общий итог

199 799,00

502 914,00

 

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Структура импорта льноволокна в Китай по странам происхождения товара в натуральном выражении, 2018 г.

Структура импорта льноволокна в Китай по странам происхождения товара в натуральном выражении, 2018 г.

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Страной — производителем льноволокна, занимающей наибольшую долю рынка в натуральном выражении, является Франция, её доля составляет 69,58%. На втором месте находится Бельгия, доля которой составляет 16,03%. Остальные страны обеспечивают менее 15% рынка. Следует также отметить, что из стран ЕАЭС наибольший объем поставок льноволокна в Китай приходится на долю республики Беларусь (5,49%).

По компаниям-получателям

Компании-получатели — это предприятия, выступающие контрактодержателями по внешнеторговым поставкам, в адрес которых поставляется льноволокно на территории Китая.

По согласованию с представителями Заказчика ранжирование компаний осуществлялось по категории «длинное волокно — котонин».

Структура импорта длинного и котонизированного льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Контрактодержатель

Объем

импорта,

тонн

Сумма для

таможни,

тыс. долл.

Средняя цена поставки за кг

Suzhou Hongyang Textile Co., Ltd.

7 082,1

17 898,29

2,5

Hunan Fultex Ramie Co., Ltd

3 835,2

13 479,33

3,5

Shaoxing Yayou Textile Co., Ltd.

5 195,0

13 194,46

2,5

Tongling Lingtao Hemp Products Co.,L

3 700,8

12 972,23

3,5

Shanghai Risoo Cotton Spinning Facto

6 212,7

12 747,38

2,1

Shaoxing Jinshou Cloth Co., Ltd

5 156,8

12 513,86

2,4

HUZHOU huiguan flax-spinning co.,ltd

5 074,0

12 500,00

2,5

Tongling Guangyi Hemp Co., Ltd.

5 116,9

11 694,56

2,3

Shaoxing Jiaxin Textile Co.,Ltd.

5 130,8

11 583,35

2,3

Changzhou Jiyuan Cotton Linen P&D Co

4 282,9

11 319,45

2,6

Shaoxing Hongfu Printing Co., Ltd. (Shaoxing Guangsheng Trading Co., Ltd.)

4 178,9

10 000,00

2,4

Shaoxing Hengji Cotton Hemp Purchase & Supply Co., Ltd.

4 385,4

9 861,22

2,2

Ningbo Win Way Co., Ltd.

3 478,9

9 583,27

2,8

Shaoxing Chenhong Textile Co., Ltd.

4 063,4

9 541,5

2,3

Yixing City Xindeli Textile Co., Ltd

2 345,1

9 027,46

3,8

Shaoxing Feiran Textile Co., Ltd

2 022,5

8 611,2

4,3

Suzhou Hongyang Textile Co., Ltd.

3 259,6

6 944,2

2,1

Wujiang Wanshida Textile Co., Ltd

2 271,7

5 972,4

2,6

Jingzhou Hongxiangda Wool Textile Co

1 692,2

4 946,5

2,9

Shaoxing Jinfenghuang Jacquard Texti

1 997,4

4 500,1

2,3

Прочие

45 615,6

198 811,2

4,4

Итого

126 098,0

407 702,0

3,2

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

В процентном соотношении доли представленных компаний в натуральном выражении имели в 2018 году следующий вид.

Структура импорта льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям (топ-20 vs «Прочие») в натуральном выражении, 2018 г.

Структура импорта льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям (топ-20 vs «Прочие») в натуральном выражении, 2018 г.

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Как показывает анализ, предложение на льняное волокно на китайском рынке также носит вполне конкурентный характер, крупнейшие 20 импортеров контролируют лишь 64% объема импорта длинного волокна и котонина в страну.

Объемы импорта длинного и котонизированного льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям (топ-20) в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Объемы импорта длинного и котонизированного льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям (топ-20) в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch

Приведенные данные подтверждают конкурентный характер китайского рынка импорта льноволокна, даже самые крупные импортеры, такие как Suzhou Hongyang Textile Co., Ltd; Hunan Fultex Ramie Co., Ltd; Shaoxing Yayou Textile Co., Ltd. обеспечивают не более 5% объемов импорта льноволокна рассматриваемых категорий каждый. Таким образом можно констатировать, что внутреннего монопольного давления на данном рынке не прослеживается и в целом он носит стандартный конкурентный характер, что означает его высокую ценовую чувствительность и преобладание среднесрочных горизонтов в планировании закупок.