Структура рынка автомобильных грузоперевозок по видам или типам грузов
В результате проведения экспертных интервью с участниками рынка автомобильных грузоперевозок были выделены следующие группы:
- FMCG;
- промышленные грузы;
- строительные материалы;
- бытовая техника и электроника;
- E-commerce.
Данные грузы, за исключением сегментов опасных и негабаритных грузов (структура будет представлена отдельно), являются наиболее популярными в структуре автомобильных грузоперевозок.
FTL-перевозки
Согласно данным, полученным из отраслевых источников, а также в результате проведения экспертных интервью, в структуре FTL-перевозок преобладают грузы FMCG, которые занимают 41% в общем объеме перевозок.
Структура сегмента FTL по видам грузов, млрд руб.
Источник: Росстат, экспертная оценка
Следует отметить, что структура сегмента FTL-перевозок по видам грузов зависит от сезонного фактора. Причем сезонность может отражаться как на общей структуре по группам грузов, так и внутри каждой отдельной группы. Так, в предновогодний период увеличивается количество новогодней тематической продукции в группе FMCG и e-commerce, а в строительный сезон увеличиваются поставки строительных материалов.
LTL-перевозки
Структура LTL-перевозок по видам грузов схожа со структурой FTL, однако отличается по распределению долей между группами товаров. В LTL-сегменте преобладает доставка интернет-заказов: на ее долю приходится 45% всех отгрузок. По мнению участников рынка, доля e-commerce в структуре грузоперевозок продолжит рост в ближайшие периоды.
Структура сегмента LTL по видам грузов, млрд руб.
Источник: Росстат, экспертная оценка
Опасные грузы
В структуре перевозок опасных грузов наиболее популярными являются:
- нефтепродукты (ГСМ);
- химическая продукция;
- газы;
- радиоактивные вещества;
- взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества.
Как было указано ранее, в данном сегменте преобладает группа нефтепродуктов, доля которых составляет 80%.
Структура сегмента коммерческих перевозок опасных грузов по видам грузов, млрд руб.
Источник: Росстат, экспертная оценка
Негабаритные грузы
Основными товарными группами в сегменте перевозок негабаритных грузов являются станки и промышленное оборудование, машины, спецтехника, различные крупногабаритные промышленные грузы и металлоконструкции. По оценке экспертов, основную долю (54%) занимают перевозки станков, промышленного оборудования и спецтехники.
Структура сегмента коммерческих перевозок негабаритных грузов по видам, млрд руб.
Источник: Росстат, экспертная оценка
Следует отметить, что показатели перевозок негабаритных грузов в стоимостном выражении значительно отличаются от показателей данного сегмента по количеству выполненных рейсов. Причина такой разницы состоит в высокой стоимости перевозки, которая в отдельных случаях, по мнению экспертов, может достигать 1-2 млн рублей за одну доставку.
В итоге топ-5 видов перевозимых грузов в структуре коммерческих автомобильных грузоперевозок выглядят следующим образом:
- FMCG — 436,4 млрд руб.
- Промышленные грузы — 219,9 млрд руб.
- Стройматериалы — 172,5 млрд руб.
- E-commerce — 172,5 млрд руб.
- Бытовая техника и электроника — 144,7 млрд руб.
На основании выполненного сегментирования ниже представлена структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок.
Схема-структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, млрд
Схема-структура коммерческих автомобильных перевозок в стоимостном выражении, %
Следует отметить, что сегментация рынка LTL перевозок выполнена, исходя из логики определения первой и последней мили, а также оценки долей каждого сегмента участниками рынка LTL-перевозок. «Первая миля» - доставка товара в промежуточный пункт (распределительный центр, склад и т.д.) - занимает только треть рынка LTL-перевозок, по оценке его участников, остальные 70% приходятся на сегменты «последней мили» (доставка клиенту из распределительного центра, а также прямая доставка клиентам грузов из сборной партии) и курьерской доставки. Например, если в распределительный центр приходит один рейс со сборным грузом в машине грузоподъёмностью 10-20 тонн, далее этот сборный груз может быть рассортирован и отправлен несколькими рейсами. Таким образом, на один рейс «первой мили» может приходиться несколько рейсов (в некоторых случаях до 10 и более) «последней», что, даже с учетом более высокой стоимости «первой мили» (партия доставляется из другого города и т.д.), составляет более значимую долю рынка.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
