Структура рынка клинкерных изделий по типам потребителей
В данном разделе отчета определялась доля тех или иных типов потребителей в структуре продаж, кому компании-производители реализовывают рассматриваемые виды клинкерных изделий на рынке в ЦФО и СЗФО. Очень важно отметить, что рассчитывались доли не различных конечных потребителей в структуре продаж, а именно доли тех потребителей, кому компании-производители (отечественные и иностранные) реализуют выпускаемые изделия. Фокусирование именно на данном аспекте рынка связано с необходимостью сотрудникам компании-заказчика исследования понимать с кем работают компании-производители (в случае реализации проекта по началу выпуска клинкерных изделий).
Для расчета структуры рынка по типам потребителей использовались данные, полученные в ходе легендированного экспертного общения с сотрудниками российских компаний-производителей клинкерной продукции (относительно структуры продаж по типам потребителей), а также анализировалась отраслевая принадлежность крупнейших компаний-получателей импортных клинкерных фасадных плиток и прочих изделий из клинкера на российском рынке (в ЦФО и СЗФО). В результате систематизации собранных данных была рассчитана следующая структура рынка по типам потребителей:
Оценочная структура продаж выпускаемой компаниями-производителями клинкерной продукции по типам потребителей на рынке
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений
Большую часть выпускаемых клинкерных изделий (порядка 93%, но зависит от конкретной компании) компании-производители реализовывают не напрямую конечным потребителям на рынке, а различным компаниям-дилерам, то есть торговым посредникам, которые используя свою сбытовую и логистическую инфраструктуру обеспечивают продажи клинкерной фасадной плитки и других изделий на той или иной территории. То есть новой компании-производителю на рынке в первую очередь необходимо стремиться налаживать партнерские отношения с множеством дилеров и дистрибьюторов, представленных на рынке, с целью начала продаж данным компаниям производимых клинкерных изделий. На долю конечных потребителей приходится примерно 7% всего объема продаж выпускаемых клинкерных изделий на рынке Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Отметим, что в качестве конечных потребителей чаще всего выступают различные строительные, подрядные и девелоперские компании, которые используют клинкерную плитку при строительстве каких-либо объектов.
Отметим также, что специфика самих изделий (клинкерной фасадной плитки, клинкерных ступеней и т.д.) такова, что сложившаяся структура доведения продукции до конечных потребителей (когда почти весь объем выпускаемой продукции производители первоначально реализовывают дилерам) вполне обоснована, поэтому вряд ли в среднесрочной и краткосрочной перспективе существенно изменится структура рынка по типам потребителей.
Отметим, что структура рынка клинкерного кирпича по типам потребителей несколько отличается от структуры потребления четырех анализируемых видов клинкерной продукции:
Оценочная структура продаж клинкерного кирпича по типам потребителей на рынке
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений
По расчетным оценкам, на рынке клинкерного кирпича до 30% всего объема продаж приходится на продажи конечным потребителям кирпича, соответственно порядка 70% продаж у производителей приходится на дилеров и других торговых посредников. Отличия в двух сегментах рынка (сегменты кирпича и сегмент четырех видов клинкерной продукции) связаны с тем, что на рынке клинкерного кирпича значительно выше доля отечественной продукции, а компания ООО «ЛСР. Стеновые Материалы» значительную часть кирпича продает напрямую конечным потребителям (частично это и строительные подразделения «Группы ЛСР»).
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
