Структура рынка мраморных штукатурок по крупнейшим производителям
Структура рынка по крупнейшим производителям мраморной штукатурки определена экспертно. Ведущим производителем на российском рынке является компания «Интерра Деко Групп» с брендом «Байрамикс», доля которой в 2016 году составила 45%.
На втором месте по объемам производства мраморной штукатурки в России находится ГК «Оптимист» с «Rauf Dekor». Основным каналом сбыта (около 90% всех продаж) мраморной штукатурки «Granulum» является федеральная сеть «Леруа Мерлен». Доля поставок штукатурки «Rauf Dekor Granulum» в дилерскую сеть, по экспертной оценке Megaresearch, составленной на основе анализа представленности продукции в розничных точках продаж, составляет всего около 10% общих продаж.
Оценку годового объема продаж мраморной штукатурки ГК «Оптимист» через сеть «Леруа Мерлен» в 2015-2016 гг. проведена экспертно на основе следующих данных:
- Товарные запасы штукатурки «Granulum» во всех магазинах «Леруа Мерлен» в настоящее время составляют 66735 кг (подробно см. табл. 20).
- Общая оборачиваемость товарных запасов в сети «Леруа Мерлен», по данным компании, составляет 35 дней: 25 в магазине и 10 дней на складе. Экспертно принято, что оборачиваемость запасов мраморной штукатурки Granulum» в магазинах «Леруа Мерлен» составляет в среднем 1 месяц (12 раз в год).
В итоге, по экспертной оценке Megaresearch, годовой объем продаж штукатурки «Granulum» в магазинах «Леруа Мерлен» по итогам 2017 года может составить около 800 000 кг.
Оценка объемов продаж штукатурки «Granulum» в магазинах «Леруа Мерлен» в 2015-2016 гг. была проведена экспертно, с учетом финансовых показателей развития сети «Леруа Мерлен» в 2017 году по сравнению с 2015-2016 гг. При этом учитывался тот факт, что запуск производства штукатурки «Granulum» был осуществлен в марте 2015 года.
По итогам 2016 года выручка французского ритейлера стройматериалов «Леруа Мерлен» в России выросла на 24% и составила 220 млрд. рублей (с НДС). По итогам текущего года «Леруа Мерлен» планирует увеличить оборот в России до 280 млрд. рублей. В этом году ритейлер запланировал открыть 15-17 гипермаркетов.
При оценке общего объема производства ГК «Оптимист» учитывались данные по финансовой отчетности компании, общему ассортименту продукции и представленности различных видов штукатурки в розничных точках продажи.
В результате, по экспертной оценке Megaresearch, общий объем производства штукатурки «Granulum» вырос с 437 тонн в 2015 году до 680 тонн в 2016 году, а доля ГК «Оптимист» с брендом «Rauf Dekor» выросла с 20,8% в 2015 году до 32,7% в 2016 году.
Оценка годовых объемов продаж мраморной штукатурки «Боларс» проведена экспертно, аналогичным образом, на основе следующих данных:
- По экспертной оценке Megaresearch, составленной на основе анализа представленности продукции в розничных точках продаж, доля поставок штукатурки «Боларс» в федеральные сети строительных материалов («Касторама» и «Максидом») примерно равна объемам поставок в прочие точки продаж.
- Экспертно принято, что оборачиваемость запасов мраморной штукатурки «Боларс» в сетях «Касторама» и «Максидом» составляет в среднем 1 месяц (12 раз в год), что подтверждают данные опроса менеджеров в этих торговых сетях.
В результате общий объем производства мраморной штукатурки «Боларс» снизился с 246 тонн в 2015 году до 225 тонн в 2016 году, а доля «Боларс» с брендом «Crystal» уменьшилась с 11,7% в 2015 году до 10,8% в 2016 году.
Так как мраморная штукатурка «Terraco» и «ВГТ» мало представлена в федеральных сетях, экспертная оценка объемов продаж мраморной штукатурки данных компаний проведена на основе финансовой отчетности предприятий, общего ассортимента продукции, а также анализа представленности продукции компаний в розничных и оптовых точках продаж по сравнению с представленной продукцией лидеров на рынке – компаний «IDG», «Оптимист» и «Боларс».
В итоге доля продаж мраморной штукатурки «Terraco» и «ВГТ» составила в 2016 году 4,1% и 2,6% на российском рынке соответственно.
Структура рынка по крупнейшим производителям мраморной штукатурки в РФ, 2015-2016 гг., в натуральном выражении
Источник: данные ФТС РФ, компании «Интерра Деко Групп», оценка Megaresearch
Для верного определения объема рынка и долей российских производителей на нем, была проведена оценка импортных поставок мраморной штукатурки в Россию. По экспертной оценке Megaresearch данных Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) доля импорта мраморной штукатурки в 2016 году снизилась до 4,8% с 9,5% в 2015 году.
Несмотря на рост общего объема производства в 2016 году, объем российского рынка мраморной штукатурки снизился по итогам 2016 года на 0,7% и составил около 2 082 тонн продукции.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
