06.07.2020

Структура рынка платных медицинских услуг по видам

структура рынка

Все медицинские организации можно разделить на два больших сегмента:

Медицинские услуги для взрослых
Медицинские услуги для детей

В Севастополе доля детских центров составляет 5% от общего числа частных медицинских центров (в расчет взяты только многопрофильные и узкоспециализированные клиники, без стоматологий и косметологических кабинетов). Среди государственных учреждений доля детских учреждений около 10%.

В целом по России рынок здравоохранения выглядит так: на амбулаторную помощь и круглосуточный стационар приходится 92% всего объема. Если говорить по этапам оказания медпомощи, наибольшая доля рынка приходится на диагностику и лечение – 75%. Эта структура отражает, прежде всего, рынок бесплатной медицинской помощи, которая занимает не менее 70% от всего рынка медицинских услуг. Эта структура мало меняется от года к году.

Объем медицинских приемов по видам медпомощи в РФ 2016 г.в денежном выражении, % на конец года

Источник: Медвестник^[1]

Объем медицинских приемов по этапам медпомощи в РФ в 2016г. в денежном выражении, % на конец года

Источник: Медвестник^[2]

По данным исследовательской компании СORIS Assistance, сегментация по специализации на рынке платных медицинских услуг (в целом по РФ) выглядит следующим образом:

на долю стоматологии приходится 50% оборота рынка
диагностика занимает 20%
гинекология и урология – по 15%
косметология – 7%

По данным компании РБК, которая в 2017 году проанализировала все ключевые медицинские сети в РФ без учета региональных особенностей (чем, вероятно, и объясняется значительное различие с первой оценкой), структура рынка платных медицинских услуг такова:

стоматология (27%)
гинекология/урология (23%)
терапия (14%)
стационар (12%)
диагностика (9%)

По г. Севастополю нами составлен перечень всех компаний, которые занимаются оказанием медицинских услуг, на основании которого и сделаны выводы о структуре рынка.

В г. Севастополь доля стоматологий (по количеству клиник) составляет 40% от общего числа медицинских центров коммерческого сектора, что вполне сопоставимо с оценкой рынка РФ компанией СORIS Assistance. Для справки: в государственном секторе доля стоматологий всего 10%.

Структура рынка г. Севастополь по типу медицинских центров в количественном выражении, %

Источник: аналитика MegaResearch

Среди частных медицинских центров, не относящихся к стоматологиям или косметологическим центрам структура рынка следующая:

24%, т.е. каждый четвертый центр – диагностического плана (прием анализов, лабораторная диагностика).
42% (основная часть) приходится на клиники широкого профиля.

Структура медицинских центров г. Севастополь по специализации в количественном выражении, %

Источник: аналитика MegaResearch

Треть рынка частных медицинских центров (34%) составляют узкоспециализированные центры (гинекология, восстановление зрения и слуха, неврология, флебология). Детальнее – см. диаграмму 7.

Структура узкоспециализированных клиник г. Севастополь по направлениям в количественном выражении, %

Источник: аналитика MegaResearch

По сравнению с общероссийской структурой на рынке Севастополя мало представлены услуги урологии, лечения в стационаре, ЭКО, МРТ-диагностики. И при этом довольно значительная доля принадлежит диагностическим лабораториям. Это вполне закономерно, учитывая, что рынок частной медицины в Севастополе активно развивается только несколько лет и, фактически, находится в стадии формирования. Традиционно люди охотнее отдают деньги за диагностику, за лечение зубов, и только в последнюю очередь рассматривают возможность платного посещения консультации врача.

В стоимостном выражении, т.е. по сумме полученной выручки, структура рынка похожа на структуру рынка в количественном выражении. Различие состоит в том, что диагностические центры в стоимостном выражении занимают в 1,5 раза большую долю рынка, чем в количественном выражении. А узкопрофильные клиники, наоборот, в стоимостной структуре занимают в 1,5 раза меньшую долю, нежели в количественном. То есть средняя выручка заметно выше в диагностических лабораториях, нежели в узкопрофильных клиниках (основная причина – более высокий трафик).

Итак, в стоимостном выражении:

Широкопрофильные клиники занимают 41% рынка платных медицинских услуг
Узкопрофильные клиники занимают 26% рынка
Диагностические лаборатории – 33%

Структура рынка частных медицинских центров г. Севастополь по специализации в стоимостном выражении, %

Специализация	Доля рынка в 2017 году
Широкопрофильные клиники	40,7%
Узкопрофильные клиники	26,4%
Диагностические центры	32,9%
Итого	100,0%