Структура рынка сгущенного молока

Структура рынка сгущенного молока Рассмотрим структуру рынка сгущенного молока по крупнейшим игрокам, по федеральным округам и по каналам сбыта.

 

Рассмотрим структуру рынка сгущенного молока по крупнейшим игрокам, по федеральным округам и по каналам сбыта.

  1. по крупнейшим игрокам

На рынке представлено более 25 производителей сгущенного молока, тем не менее, к крупным игрокам можно отнести не более 10 производителей, часть которых, в свою очередь, входят в структуру холдингов и групп компаний.

Так, ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» и ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» входят в структуру ЗАО «Ренна-Холдинг», являющуюся собственником данных заводов-производителей.

Ниже мы рассмотрим структуру рынка по заводам-изготовителям без привязки к материнским компаниям в процентах от стоимостного выражения.

Структура рынка по крупнейшим игрокам, %

Структура рынка по крупнейшим игрокам, %

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Приведенные данные показывают, что порядка 46% рынка занимают заводы ЗАО «Ренна-Холдинг», еще 14% приходится на крупного производителя ООО «Промконсервы», прочих федеральных производителей составляет 29%. На малые производства областного и регионального уровня приходится 10%.

 

  1.  по федеральным округам

Распределение рынка по федеральным округам происходило на основании данных по производству кондитерских изделий, т.к. данная отрасль является основным потребителем и ей свойственно короткое логистическое плечо в регионе присутствия производства.

Рассмотрим структуру рынка в натуральном выражении.

Структура рынка сгущенного молока на ЗМЖ для B2B сегмента по федеральным округам, 2014-2016 гг.

Структура рынка сгущенного молока на ЗМЖ для B2B сегмента по федеральным округам, 2014-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Объем рынка по федеральным округам, тонн

Федеральный округ

2015

2016

Центральный федеральный округ

28 995 тонн

29 558 тонн

Приволжский федеральный округ

15 154 тонн

15 323 тонн

Сибирский федеральный округ

9 213 тонн

8 718 тонн

Северо-Западный федеральный округ

8 568 тонн

8 561 тонн

Южный федеральный округ

5 696 тонн

6 011 тонн

Уральский федеральный округ

5 345 тонн

5 371 тонн

Северо-Кавказский федеральный округ

1 385 тонн

1 329 тонн

Дальневосточный федеральный округ

893 тонн

866 тонн

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Более трети всего потребления приходится на Центральный федеральный округ, вторым следует Приволжский ФО, оставшиеся округа формируют 41% рынка. В рассматриваемом периоде также не наблюдается каких-либо значительных изменений потребления сгущенного молока тем или иным федеральным округом.

Объем рынка по федеральным округам, тыс. руб.

Федеральный округ

2015

2016

Центральный федеральный округ

2 896 086 тыс. руб.

3 001 395 тыс. руб.

Приволжский федеральный округ

1 513 634 тыс. руб.

1 555 904 тыс. руб.

Сибирский федеральный округ

920 198 тыс. руб.

885 246 тыс. руб.

Северо-Западный федеральный округ

855 765 тыс. руб.

869 304 тыс. руб.

Южный федеральный округ

568 903 тыс. руб.

610 371 тыс. руб.

Уральский федеральный округ

533 865 тыс. руб.

545 355 тыс. руб.

Северо-Кавказский федеральный округ

138 383 тыс. руб.

134 992 тыс. руб.

Дальневосточный федеральный округ

89 229 тыс. руб.

87 919 тыс. руб.

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении структура рынка выглядит аналогично распределению по ФО в натуральном выражении.

 

  1.  по каналам сбыта (сетевой ритейл с собственным пищевым производством, предприятия общественного питания (столовые, кафе, рестораны и т.д.), промышленные предприятия (кондитерские, хлебобулочные, молочные и т.п.))

По результатам ряда экспертных интервью с представителями рынка, а также на основании данных, предоставленных ОАО «Рогачевский ММК», было выявлено деление поставок сгущенного молока по каналам сбыта. Данные предоставлены на основании физических объемов поставок.

 Структура рынка по каналам сбыта

Структура рынка по каналам сбыта

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Основные поставки сгущенного молока осуществляются пищевой промышленности и кондитерской индустрии в частности. Данные поставки чаще всего осуществляются напрямую, без посреднических схем или через сеть собственных дистрибьюторов, входящих в структуру компании. 11% поставок осуществляется сторонним дистрибьюторам для последующей мелкооптовой реализации. Оставшиеся 8% приходятся на сегмент HoReCa и крупный сетевой ритейл.