Структура рынка урологических катетеров по отраслям потребления
В ходе исследования были выделены доли данных потребительских групп в общем объеме потребления урологических катетеров в России в 2017 г. Для определения и расчета указанной структуры рынка анализировалась информация по базе тендеров на поставку урологических катетеров в России различным бюджетным медицинским учреждениям в 2017 г., анализировались данные и оценки опрошенных сотрудников компаний-дистрибьюторов и компаний-потребителей урологических катетеров, использовались косвенные данные и т.д. Все полученные данные по объемам потребления урологических катетеров различными типами потребителей соотносились с общим объемом рынка (объемом потребления) урологических катетеров в России. В результате систематизации была рассчитана следующая оценочная структура российского рынка УК по типам потребителей:
Оценочная структура российского рынка УК в 2017 г. по типам конечных потребителей урологических катетеров в натуральном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, анализа тендеров, данных сотрудников компаний-дистрибьюторов и компаний-производителей УК
Суммарно на долю госсектора (департаменты и министерства здравоохранения, отдельные бюджетные медицинские учреждения — то есть все, кто является инициатором тендеров, аукционов и конкурсов на поставку урологических катетеров в рамках системы государственных закупок медицинских изделий) на рынке в 2017 г. приходилось порядка 73% всего объема потребления урологических катетеров в натуральном выражении. Частные медицинские учреждения (а также иные потребители, приобретающие УК для частных медучреждений) обеспечили в 2017 г. порядка 17% всего объема потребления урологических катетеров на российском рынке в натуральном выражении, соответственно, порядка 10% всего объема конечного потребления УК обеспечили представители домохозяйств. Безусловно указанная структура является оценочной, но можно с высокой долей вероятности говорить о том, что она верно отображает порядок цифр в реально сложившейся рыночной структуре.
Оценочная структура российского рынка УК в 2017 г. по типам конечных потребителей урологических катетеров в стоимостном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, анализа тендеров, данных сотрудников компаний-дистрибьюторов и компаний-производителей УК
В стоимостном выражении структура рынка урологических катетеров по типам конечных потребителей незначительно отличается от структуры рынка в натуральном выражении. Доля госсектора в структуре рынка в стоимостном выражении составляет порядка 69% (так как зачастую главный критерий отбора поставщиков при госзакупках – наименьшая цена), на долю частных медицинских учреждений пришлось порядка 19% рынка, около 12% конечного потребления обеспечили представители домохозяйств.
Отметим, что у российских компаний-производителей УК структура продаж (структура выручки от урологических катетеров) производимых катетеров естественно значительно отличается от представленной структуры потребления. В результате систематизации собранной в ходе проекта информации от производителей был сформирована следующая оценочная структура продаж УК у российских компаний-производителей по типу потребителей:
Доли различных клиентов в средневзвешенной выручке российских производителей от продажи урологических катетеров
Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений сотрудников компаний-производителей
В среднем почти 80% всей выручки от продажи урологических катетеров компаниям-производителям обеспечивают различные дистрибьюторы, дилеры и прочие торговые посредники, то есть большую часть выпускаемых катетеров компании-производители реализуют не конечным потребителям на рынке, а различным торговым посредникам (промежуточным потребителям), которые уже затем реализуют УК конечным потребителям. В среднем только порядка 20% выручки от продажи УК у российских производителей приходится на конечных потребителей (среди которых естественно преобладают бюджетные и государственные медицинские учреждения).
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
