Тенденции рынка урологических катетеров

Помимо определения объема и емкости рынка, в ходе исследования были определены важнейшие тенденции, которые были характерны для российского рынка урологических катетеров в 2012-2017 гг. При этом в первую очередь оценивались те рыночные тенденции в исследуемом периоде времени (2012-2017 гг.), которые остаются по сей день актуальными для российского рынка урологических катетеров. По своей сути анализ и оценка ключевых тенденций рынка — это выявление тех ключевых процессов, которые происходили на рынке в 2012-2017 гг., а также тех процессов, что в данный момент характерны для российского рынка урологических катетеров.

При формировании и оценке важнейших рыночных тенденций использовалась информация, полученная в ходе проведенных экспертных и глубинных интервью от профессиональных участников рынка, а также данные открытых источников. Кроме того, для выявления и последующей оценки тенденций рынка в ходе проекта была проанализирована динамика ключевых количественных и качественных показателей рынка, параметры и значения которых рассчитывались в ходе проекта. В результате систематизации информации, собранной из различных источников, были выявлены и оценены следующие ключевые текущие тенденции на российском рынке урологических катетеров:

1) Увеличение объемов производства урологических катетеров в России, рост компетенций российских компаний-производителей

Данная тенденция является одной из ключевых для инвесторов, планирующих реализацию инвестиционных проектов по созданию производств урологических катетеров на российской территории. Безусловно даже в среднесрочной перспективе отечественные урологические катетеры не смогут занять сколько-нибудь значительную долю российского рынка, то есть импортные катетеры по-прежнему будут доминировать на рынке как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Однако, также можно с высокой долей уверенности прогнозировать, что доля отечественных урологических катетеров на рынке будет расти и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Общий объем производства УК в России также будет увеличиваться, будет расширяться ассортимент производимых в России катетеров для урологии, будет расти технологический уровень российских компаний-производителей, что, собственно, уже происходит на российском рынке на протяжении последних нескольких лет. Отметим, что объем производства УК в России увеличивался неизменно и в натуральном, и в стоимостном выражении даже в 2014-2015 гг., притом, что в 2014 г. общий объем потребления УК в России снизился (то есть снизился объем рынка), а в 2015 г., несмотря на рост рынка в сравнении с предыдущим (2014 г.) годом, общий объем потребления УК в натуральном выражении был все еще меньше, чем в 2013 году. По итогам последних двух лет, рост производства УК в России в 2016 г. в натуральном выражении составил 10,8%, а в 2017 г. данный показатель увеличился на 1,4%.

Можно с высокой долей вероятности прогнозировать, что общее количество российских компаний-производителей урологических катетеров в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет расти.

2) Увеличение в структуре конечных потребителей урологических катетеров на рынке в последние годы доли потребительских групп, не связанных с государственными и муниципальными бюджетными медицинскими учреждениями

С данной тенденцией были согласны почти все эксперты, опрошенные в ходе проекта. Примерно с середины 2014 г. российская экономика переживает серьезный экономический кризис, вызванный целым рядом причин. Важнейшей причиной экономического кризиса в России в последние 2,5 года стало значительное сокращение цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке (нефть – основной экспортный товар страны), что также привело к значительному снижению общих доходов бюджета России. В подобных условиях (в условиях сокращения бюджетных доходов) в последние 3 года номинальный рост затрат бюджета на государственную систему здравоохранения не покрывал фактического роста затрат медучреждений на лекарства, медицинские приборы и т.д. То есть, проще говоря, цены на все, что требуется государственным и муниципальным бюджетным медицинским учреждениям, в последние 2-3 года увеличились значительно сильнее, чем выросли номинальные расходы на здравоохранение. Естественно, что это негативно сказалось на обеспеченности бюджетных медучреждений различного уровня необходимыми медицинскими изделиями и т.д. (в том числе урологическими катетерами). Поскольку потребность в урологических катетерах на российском рынке в последние годы вряд ли уменьшилась, то естественно, пациенты бюджетных медучреждений стали чаще самостоятельно приобретать необходимые им урологические катетеры (в связи с их отсутствием в медучреждениях и т.д.). Кроме того, следует сказать, что в целом доля платных медицинских услуг и доля частных медицинских учреждений в общем объеме оказываемых населению России медицинских услуг все последние годы увеличивается, что естественно ведет к росту доли частных больниц, клиник и медучреждений в общей структуре конечного потребления урологических катетеров в России.

Следует сказать, что в перспективе скорее всего данная тенденция будет сохранена на рынке, то есть доля населения и частных медучреждений в структуре потребления УК в России будет и дальше увеличиваться.

3) Значительное увеличение рублевой стоимости импортных урологических катетеров на российском рынке за последние годы

Данная тенденция актуальна для российского рынка урологических катетеров примерно с конца 2014 г. Причина возникновения данной тенденции вполне очевидна и банальна – значительная девальвация рубля по отношению к ведущим мировым валютам (начавшаяся во второй половине 2014 года) привела к значительному удорожанию импортных урологических катетеров на российском рынке для потребителей. Отметим, что при наличии собственного сильного производства УК в стране удорожание импортных катетеров могло бы привести к значительному снижению объема импорта и доли импортных катетеров на российском рынке. Однако, из-за слаборазвитости отечественного производства урологических катетеров даже почти двукратное увеличение рублевой стоимости импортных УК не привело к значительному, радикальному сокращению объемов импорта (в 2016 г. объем импорта УК вырос на 23% в натуральном выражении. А в 2017 г. рост составил 28%) и к уменьшению доли импортной продукции на рынке. Это связано с тем, что зачастую вообще нет российских аналогов отдельных видов урологических катетеров (например, катетеров Фолея).

Учитывая текущие валютные курсы, а также прогноз курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам (например, в последние месяцы в России стремительно уменьшается профицит текущего счета, что неизбежно негативно скажется на курсе рубля), вряд ли в перспективе на рынке стоит ожидать возврата цен на урологические импортные катетеры к уровню начала и середины 2014 года. То есть, фундаментально на рынке в перспективе будет сохраняться атмосфера, которая будет всячески способствовать росту объемов российского производства урологических катетеров.

4) Увеличение потребительского спроса на урологические катетеры на рынке в натуральном выражении в последние годы

Данная тенденция по сути является самой главной для рынка, так как динамика потребительского спроса — это вообще ключевая количественная характеристика при оценке текущей привлекательности рынка. В 2016-2017 гг. в натуральном выражении в России было приобретено больше урологических катетеров, чем в 2014-2015 гг. То есть, в последние 2 года потребительский спрос на урологические катетеры в натуральном выражении вырос.

5) Стремление многих дистрибьюторов на рынке в последнее время найти более дешевые аналоги ранее приобретаемых ими урологических катетеров

 Данная тенденция была отмечена опрошенными сотрудниками российских компаний-производителей УК, а также сотрудниками компаний-дистрибьюторов, которые продают урологические катетеры другим дистрибьюторам и дилерам на рынке (более мелким торговым посредникам). Сотрудники компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов УК отмечали, что все чаще в последнее время стали получать от своих клиентов (других дистрибьюторов и дилеров), с кем они уже ранее работали по продажам УК, пожелания о приобретении более дешевых аналогов урологических катетеров, которые они ранее уже приобретали. Данная тенденция вполне естественна, поскольку в условиях значительного удорожания в рублевом выражении катетеров для потребителей на рынке и связанного с этим снижением потребительского спроса, многие дистрибьюторы и продавцы УК стремятся диверсифицировать номенклатуру реализуемых катетеров, увеличивая в ней долю более дешевых изделий. Вообще данная тенденция в последнее время характерна для многих российских товарных рынков с преобладанием импортной продукции. В краткосрочной перспективе данная тенденция скорее всего будет сохраняться на рынке.

За последние два года структура импорта урологических катетеров в РФ видоизменилась и крупнейшими производителями УК, поставляющими данные изделия в Россию, стали китайские компании, их доля в 2017 г. в общем объеме импорта УК составила 43,6%.

6) Увеличение уровня конкуренции в тендерах и конкурсах на поставку урологических катетеров государственным и муниципальным медицинским учреждениям

Отметим, что не все опрошенные участники рынка были солидарны с данной тенденцией, однако довольно значительная часть профессиональных участников рынка отмечала данную тенденцию в качестве одной из ключевых для рынка в данный момент. Суть данной тенденции в том, что многие дистрибьюторы и производители в последнее время стали отмечать увеличение количества участников-конкурентов в тендерах на поставку урологических катетеров и прочих медицинских изделий (очень часто урологические катетеры не являются единственным предметом конкурса) для бюджетных медицинских учреждений. В целом данная тенденция безусловно стратегически оказывает благоприятное влияние на рынок, так как рост уровня конкуренции на рынке естественно положительно влияет на основные потребительские группы. Причин возникновения данной тенденции на рынке может быть много – от объективного сужения количества платежеспособных клиентов на рынке до увеличения эффективности работы дистрибьюторов и производителей с подобными клиентами (то есть поставщики урологических катетеров стали лучше работать с механизмом государственных закупок). При этом можно с уверенностью прогнозировать, что в перспективе данная тенденция безусловно будет актуальной для российского рынка урологических катетеров, что будет признаком повышения эффективности работы дистрибьюторов и производителей на исследуемом рынке.

Отмеченные тенденции, на наш взгляд, являются наиболее актуальными для российского рынка урологических катетеров в данный момент.