SWOT-анализ крупнейших производителей промышленной бумажной продукции

Сильные стороны

Слабые стороны

1.    Широкий ассортимент бумаги.

2.   Наличие предложений в узких сегментах рынка (влагостойкая, жиропрочная и т. п.).

3.   Высокая доля рынка в сегменте основы для флизелиновых обоев (около 30%).

4.   Один из значимых игроков на рынке влагопрочной бумаги (доля рынка около 15%).

5.   Один из значимых игроков рынка жиропрочной (около 8%) и жировлагопрочной бумаги (более половины рынка).

6.   Один из лидеров сегмента бумаги для силиконирования, парафинирования и т. п. (доля рынка около 35%).Относительно низкие цены в сегменте офсетной бумаги.

7.   Наличие сети проверенных дистрибьюторов.

1.    Невысокая доля в сегменте офсетной бумаги.

2.   Невысокая доля в сегменте офисной бумаги.

3.   Отсутствие инновационной деятельности в улучшении качества изготовляемой бумажной продукции и расширение ассортимента за счет производства новых видов бумажной продукции.

Возможности

Угрозы

1.    Расширение сети дистрибьюторов по узким сегментам бумаги.

2.   Развитие производства бумаги с покрытиями, т. к. это сегмент со значимой долей импорта и увеличивающимся количеством российских малых предприятий в нем (преимущественно ламинированная бумага).

3.   Развитие экспортных поставок.

4.   Дальнейшее развитие партнерских отношений с обойными производствами, т. к. отмечается рост объемов выпуска обоев в РФ (увеличение спроса на основу для обоев).

5.   Дальнейшее развитие сегмента упаковочной бумаги — отмечается рост рынка упаковочной бумаги в целом.

6.   Возможность роста доли рынка за счет замещения импортной продукции в сегментах основы для флизелиновых обоев, основы для силиконизации, стерилизации

1.    Потеря доли рынка за счет активизации конкурентов.

2.   Увеличение импорта бумаг всех узких сегментов (маловероятно).

3.   Увеличение импорта со стороны китайских производителей с ценами ниже средних по российскому рынку (вероятно)

Сильные стороны

Слабые стороны

1.    Один из лидеров рынка офсетной бумаги (занимает почти четверть рынка).

2.   Крупнейший производитель бумаги и картона в целом.

3.   Объединение с международной компанией ЗАО «Интернешнл Пейпер» по вопросам маркетинга и дистрибьюции немелованных видов бумаг.

4.   Развитие нового направления (мелованной бумаги).

5.   Оперативно работают продажи напрямую с завода

1.    Отсутствие ассортимента бумаги в узких сегментах рынка.

2.   Периодическая нехватка продукции (например, при запросе в рамках исследования компания заявила о невозможности поставки в ближайший месяц).

Возможности

Угрозы

1.    Дальнейшее увеличение экспортных поставок.

2.   Выпуск бумаги с покрытиями как перспективной ниши для развития.

3.   Выпуск бумаги в сегменте пергамента и жиростойкой бумаги на основе производимой крафт-бумаги

1.    Снижение объема рынка офсетной бумаги из-за уменьшения спроса со стороны издательских компаний.

2.   Увеличение импорта со стороны китайских производителей с ценами ниже средних по российскому рынку (вероятно)

Сильные стороны

Слабые стороны

1.    Лидер рынка офсетной бумаги в России (занимает почти 45% рынка).

2.   Один из лидеров рынка офисной бумаги (занимает 42% российского рынка).

3.   Крупнейший производитель бумаги и картона в целом.

4.   Наличие сети проверенных дистрибьюторов

1.    Отсутствие ассортимента бумаги в узких сегментах рынка.

2.   Относительно высокие цены в сегменте офсетной бумаги

Возможности

Угрозы

1.    Выпуск бумаги с покрытиями как перспективной ниши для развития.

2.   Выпуск бумаги в сегменте пергамента и жиростойкой бумаги на основе производимой крафт-бумаги.

3.   Инвестирование в малые заводы для производства бумаг в узких нишах

1.    Снижение объема рынка офсетной бумаги из-за уменьшения спроса со стороны издательских компаний.

2.   Увеличение импорта бумаг всех узких сегментов (маловероятно).

3.   Увеличение импорта со стороны китайских производителей с ценами ниже средних по российскому рынку (вероятно)

Сильные стороны

Слабые стороны

1.    Лидер рынка офисной бумаги (занимает половину российского рынка по объему производства и почти 90 % по потреблению).

2.   Объединение с ГК «Илим» по вопросам маркетинга и дистрибьюции немелованных видов бумаг.

3.   Появление новых марок выпускаемой бумаги.

4.   Широкая сеть дилеров по всей России

1.    Отсутствие ассортимента бумаги в узких сегментах рынка.

2.   Отсутствие прямых поставок от производителя — все продажи через посредников

Возможности

Угрозы

1.    Выпуск бумаги с покрытиями как перспективной ниши для развития.

2.   Инвестирование в малые заводы для производства бумаг в узких нишах

1.    Потеря доли рынка за счет активизации конкурентов (в среднесрочной перспективе маловероятно).

2.   Увеличения импорта бумаг всех узких сегментов (маловероятно).

3.   Увеличение импорта со стороны китайских производителей с ценами ниже средних по российскому рынку (вероятно)

Сильные стороны

Слабые стороны

1.    Один из крупнейших производителей бумаги и картона в целом.

2.   Один из лидеров рынка офсетной бумаги в РФ (доля рынка около 19%).

3.   Низкая цена (ниже конкурентов)

1.    Отсутствие продаж прямо с завода (только через посредников)

Возможности

Угрозы

1.    Выпуск бумаги с покрытиями как перспективной ниши для развития.

2.   Выпуск бумаги в сегменте пергамента и жиростойкой бумаги на основе производимой крафт-бумаги.

3.   Инвестирование в малые заводы для производства бумаг в узких нишах

1.    Снижение объема рынка офсетной бумаги из-за уменьшения спроса со стороны издательских компаний.

2.   Увеличение импорта бумаг всех узких сегментов (маловероятно).

3.   Увеличение импорта со стороны китайских производителей с ценами ниже средних по российскому рынку (вероятно)

Сильные стороны

Слабые стороны

1.    Основной производитель пергамента в России.

2.   Основной производитель жиропрочной бумаги в России (доля рынка около 70 %).

3.   Основной производитель влагопрочной бумаги (доля рынка более 70 %).

4.   Один из лидеров сегмента бумаги для стерилизации (доля рынка около 50 %).

5.   Производит также такие узкие сегменты бумаги, как бумага для ламинирования.

6.   Активный экспортер.

7.   Широкая сеть дилеров, в том числе в Китае

1.    Отсутствие ассортимента офсетной и офисной бумаг (относительный недостаток, поскольку фабрика имеет специализацию на других видах)

Возможности

Угрозы

1.    Расширение сети дистрибьюторов по узким сегментам бумаги.

2.   Развитие производства бумаги с покрытиями, т. к. это сегмент со значимой долей импорта и увеличением числа российских малых предприятий в нем (преимущественно, ламинированная бумага).

3.   Дальнейшее развитие экспортных поставок.

4.   Возможность роста доли рынка за счет замещения импортной продукции в сегментах основы для силиконизации, стерилизации

1.    Потеря доли рынка за счет активизации конкурентов.

2.   Увеличение импорта бумаг всех узких сегментов (маловероятно).

3.   Увеличение импорта со стороны китайских производителей с ценами ниже средних по российскому рынку (вероятно)

Сильные стороны

Слабые стороны

1.    Один из значимых игроков российского рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев (около 40% рынка).

2.   Наличие немецкого поставщика материалов для производства бумаги и обоев.

3.   Наличие своего обойного производства, куда поставляется основная масса основы для обоев

1.    Зависимость от материалов одного поставщика.

2.   Упаковочная бумага представлена только сегментом обычной оберточной бумаги

Возможности

Угрозы

1.    Расширение сети дистрибьюторов.

2.   Развитие производства бумаги с покрытиями, т. к. это сегмент со значимой долей импорта и увеличением числа российских малых предприятий в нем (преимущественно, ламинированная бумага).

3.   Рост объемов производства обоев в РФ (увеличение спрос на основу для обоев).

4.   Расширение ассортимента выпускаемой бумаги

1.    Усиление санкций в отношении иностранных поставщиков и партнеров.

2.   Увеличение импорта со стороны китайских производителей с ценами ниже средних по российскому рынку.

3.   Производят преимущественно «узкие» обои, что не соответствует потребностям рынка

Сильные стороны

Слабые стороны

1.    Основной производитель подпергамента в РФ.

2.   Предприятие находится в холдинге, что минимизирует риски от колебания рынка

1.    Промышленная база оторвана от московского офиса в плане маркетинга и продаж.

2.   Узкий ассортимент продукции в рассматриваемых сегментах — только подпергамент

Возможности

Угрозы

1.    Расширение ассортимента, например, выпуск жировлагостойкой бумаги на основе крафт-бумаги.

2.   Развитие экспортных поставок.

3.   Расширение сети дистрибьюторов.

4.   Разработка системы мотивации дистрибьюторов

1.    Потеря доли рынка за счет активизации конкурентов.

2.   Увеличение импорта бумаг всех узких сегментов (маловероятно).

3.   Увеличение импорта со стороны китайских производителей с ценами ниже средних по российскому рынку (вероятно)

Сильные стороны

Слабые стороны

1.    Наличие ассортимента бумаги в узких сегментах — жиростойкая бумага, влагопрочная бумага, бумага с покрытием

1.    Малая доля рынка даже на узких сегментах рынка бумаги.

2.   Отсутствие предложения бумаги от этого производителя в прайс-листах посреднических компаний

Возможности

Угрозы

1.    Развитие направления бумаги с покрытием.

2.   Увеличение сети дистрибьюторов по всей России.

3.   Развитие экспортных поставок

1.    Потеря доли рынка за счет активизации конкурентов.

2.   Увеличение импорта бумаг всех узких сегментов (маловероятно).

3.   Увеличение импорта со стороны китайских производителей с ценами ниже средних по российскому рынку (вероятно)

Сильные стороны

Слабые стороны

1.    Один из лидеров сегмента бумаги для силиконирования, парафинирования и т. п. (доля рынка около 35 %).

2.   Один из лидеров сегмента бумаги для стерилизации (доля рынка около 30 %).

3.   Производит бумагу в таких узких сегментах, как пергамин, основа для клеевой ленты, основа для парафинирования, бумага для упаковывания медицинских изделий.

4.   Предприятие находится в холдинге, что минимизирует риски от колебания рынка

1.    Упаковочная бумага представлена только сегментом крафт-бумаги.

2.   В рассматриваемых сегментах рынка ассортимент представлен ограниченно.

3.   Отсутствие специализации на узких сегментах, основной ассортимент предприятия — гофробумага

Возможности

Угрозы

1.    Развитие направления бумаги с иными покрытиями в дополнение к существующим.

2.   Увеличение сети дистрибьюторов по всей России.

3.   Развитие экспортных поставок

1.    Потеря доли рынка за счет активизации конкурентов.

2.   Увеличение импорта бумаг всех узких сегментов (маловероятно).

3.   Увеличение импорта со стороны китайских производителей с ценами ниже средних по российскому рынку (вероятно)