Текущие тенденции и перспективы развития рынка вин в России.

Министр здравоохранения РФ Скворцова В. И. в сентябре 2017 году обозначила задачу правильно структурировать в ближайшие годы рынок алкогольных напитков РФ, поскольку пока на нем крепкие напитки преобладают над средними. По мнению министра, благородные вина должны играть на рынке большую роль, что будет способствовать снижению общего потребления чистого алкоголя.

В соответствии с приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни»¹ за восемь ближайших лет потребление алкоголя на душу населения должно сократиться на 1,7 литров и в 2025 году составить не более 8 литров чистого алкоголя.

Для определения потенциала рынка вина в России на диаграмме ниже приведена оценка среднего потребления вина по ведущим странам Европы, основанная на данных Всемирной организации вина и виноделия (OIV)^[1] в 2018 году.

Оценка среднегодового потребления вин в России и странах Европы

Источник: OIV, Росалкогольрегулирование, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Оценка среднего потребления вина в России в 2016–2019 гг. произведена по данным Росалкогольрегулирования и численности населения в стране.

Из диаграммы видно, что на одного человека в ведущих винодельческих странах Европы приходится от 20 до 40 литров в год. В России этот показатель в настоящее время значительно меньше. Таким образом, в настоящее время существует большой потенциал роста продаж, в первую очередь качественных вин.

«Союз виноградарей и виноделов России» в 2018 году представил прогноз, согласно которому через 12 лет к 2030 году в стране будут потреблять 250 млн декалитров вина в год. По экспертной оценке MegaResearch, рост объема рынка и среднегодового потребления вин в России в 2020-2021 годах для достижения данных результатов составит около 2,5% в год.

Потенциал рынка вин в России до 2021 г.

Источник: оценка MegaResearch

При данном варианте развития объем российского рынка вин в 2021 году может достичь 199 млн дал. Потенциал продаж итальянских вин при этом будет равен 9,94 млн дал при условии достижении 5% доли на рынке (4,1% в 2018 году).

Важнейшие текущие рыночные тенденции на рынке вин в РФ кратко проанализированы ниже.

1. Значительная часть виноматериалов для российского производства вина завозится из-за рубежа.

В России в настоящее время существует недостаток сырья для виноделия, что вынуждает отечественных производителей вина закупать виноматериал за границей. Структура импорта виноматериалов в Россию по странам происхождения представлена на диаграмме ниже.

Структура импорта виноматериалов в РФ по странам происхождения, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в импорте на российский рынок в натуральном выражении занимает виноматериал из Испании — 31,1%. Доля украинского виноматериала в 2018 году составила 23,5%, доля виноматериалов из ЮАР — 10,4%.

Дополнительно приведена структура импорта различных видов виноматериалов в России в 2018 году.

Структура импорта виноматериалов в РФ по видам, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в импорте на российский рынок в натуральном выражении занимает красный виноматериал — 34,8%. Доля белого виноматериала в 2018 году составила 25,1%, розового — 0,2%.

Доля игристых виноматериалов в импорте в РФ в натуральном выражении в 2018 году составила 39,9%.

2. 2. Увеличение акцизов на алкогольные напитки.

29 сентября 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации^[2].

В соответствии с принятым законом, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.

Одновременно закон относит к подакцизным товарам виноматериалы (за исключением предназначенных для производства дистиллятов), виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина, спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Акциз на виноград в 2020 году составит 30 рублей за 1 т, в 2021 году - 31 рубль, в 2022 году - 32 рубля. Налог на виноматериалы, виноградное сусло и фруктовое сусло составит 31 рубль за 1 литр в 2020 году, 32 рубля - в 2021 году, 33 рубля - в 2022 году. При этом документом предусматривается предоставление налогоплательщикам, производящим такие напитки и жидкости, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

3. Рост цен российских производителей на виноградные вина в 2018 году.

По данным Росстата, рост цен российских производителей на игристое вино в декабре 2018 г. по сравнению с январем 2018 г. составил 4,3%, на прочие виноградные вина — 17,3%.

4. Прирост импорта в 2018 году игристых вин.

В сегменте игристых вин наибольший прирост импорта в 2018 году был у испанских вин — 36,6%. Общий объем импорта игристых итальянских вин в Россию в 2018 году оказался равным 3 712 тыс. дал, что значительно превышает показатели прочих стран. Годовой прирост импорта итальянских игристых вин составил около 9,5%.

Оценка наиболее перспективных сегментов игристых и тихих вин, импортированных в РФ в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

В сегменте тихих вин наибольший объем импорта в 2018 году в РФ был у вин из Испании и Грузии. При этом следует отметить, что годовой импорт испанских тихих вин снизился на 16,7%, а грузинских, напротив, увеличился на 7%.

Объем импорта тихих итальянских вин в Россию в 2018 году оказался равным 3 921 тыс. дал, что меньше показателя 2017 года на 7%.

Дополнительно приведены данные по импорту игристых вин, а также тихих вин в емкостях менее и более 2 литров из различных стран происхождения в натуральном и денежном выражениях.

Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Наиболее массовые марки, указанные таким образом в таможенных декларациях, итальянских игристых, красных и белых вин, с объемами импорта, показаны в таблицах ниже.

Топ-15 марок итальянских игристых вин, импортированных в РФ в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Топ-15 марок итальянских красных вин, импортированных в РФ в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Топ-15 марок итальянских белых вин, импортированных в РФ в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

5. Поглощение федеральными торговыми сетями региональных продуктовых сетей. Уход с рынка небольших торговых компаний, магазинов несетевой розницы.

За последнее время федеральные продуктовые сети продолжили увеличивать своё присутствие в России.

Максимальными торговыми площадями и объёмами продаж в настоящее время обладают X5 Retail («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») и «Магнит».

[1] www.oiv.int/en

[2] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909290006?index=19&rangeSize=1