Текущие тенденции на рынке водоподготовки и водоочистки

Для выделения и оценки текущих тенденций рынка были использованы экспертные мнения и мнения участников рынка, также была проанализирована динамика его ключевых количественных показателей. Кроме этого, была использована информация из открытых источников, а также результаты анализа финансово-экономической отчетности компаний-производителей оборудования для промышленных систем водоподготовки и водоочистки сточных вод.

Следует отметить, что выделялись именно те тенденции, которые являются актуальными для рынка на данный момент (ноябрь-декабрь 2018 г.).

Положительная динамика объема рынка в стоимостном выражении

Данная тенденция является ключевой для оценки текущего состояния рынка. Объем спроса в 2016-2017 гг. увеличивался, в 2018 г. данная тенденция остается актуальной для рынка, по итогам года ожидается рост объема рынка в стоимостном выражении. Исследуемый рынок демонстрирует хоть и не очень большие, но зато устойчивые темпы роста в 2016-2018 гг.

Рост спроса на рынке влияет на оценку его инвестиционной привлекательности, а также на стратегические планы развития действующих компаний-производителей и поставщиков. При оценке данной тенденции следует иметь в виду, что исследуемый рынок сохраняет очень большой потенциал для роста как в стоимостном, так и в натуральном выражении в долгосрочной перспективе.

Появление у крупных потребителей на рынке собственных стандартов, нормативов и требований, регулирующих вопросы водоподготовки и очистки сточных вод

Крупные потребители на российском рынке в последнее время все чаще применяют не формальный подход, а ставят в качестве цели максимально качественную очистку сточных вод, а также качественную подготовку воды для подачи в бытовые и промышленные системы водоснабжения. В подобных компаниях разрабатываются собственные стандарты и нормативы, регулирующие данные вопросы деятельности. Эти стандарты обычно являются более строгими и требовательными по сравнению с действующими нормативами водоподготовки и водоочистки.

Клиенты, которые разработали собственные стандарты и нормативы водоподготовки и водоочистки, являются более требовательными по сравнению с остальными, что делает работу с ними для поставщиков одновременно и более сложной, и более интересной. Работа с такими клиентами во многом способствует росту профессиональных компетенций компаний-поставщиков.

По мнению участников рынка, данная тенденция будет актуальной и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. При этом все участники рынка убеждены, что доля подобных клиентов будет только возрастать.

Ужесточения и ожидание ужесточения экологического законодательства в сферах водоподготовки и очистки сточных вод

Спрос на оборудование для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод на российском рынке в очень значительной степени зависит от жесткости экологического законодательства. Участники рынка отмечают, что на ведущих мировых рынках данная тенденция является особо актуальной, процесс ужесточения законодательства, регулирующего вопросы водоснабжения и водоочистки, происходит в очень многих странах мира.

В России за последние годы произошли определенные сдвиги в данном вопросе, однако существенного (кардинального) ужесточения законодательства не происходило. Штрафы за нарушение стандартов и нормативов по водоподготовке и очистке сточных вод все еще значительно (на несколько порядков) меньше стоимости проектов по созданию или реконструкции систем водоподготовки и водоочистки, поэтому многие потенциальные клиенты экономят на данном оборудовании, поскольку считают, что заплатить штрафы проще, чем тратить ресурсы на приобретение необходимого оборудования.

Однако участники рынка ожидают уже в краткосрочной перспективе ужесточения законодательства (в том числе увеличения штрафов) в сфере водоподготовки и очистки сточных вод на промышленных предприятиях, что, безусловно, благоприятно скажется на уровне потребительского спроса на исследуемое оборудование.

Ужесточение конкурентной борьбы на рынке

Почти все участники рынка отмечают, что в последнее время растет уровень конкуренции как со стороны российских, так и со стороны иностранных компаний-производителей и поставщиков оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод. Исследуемый рынок по типу конкурентной борьбы напоминает рынки монополистической конкуренции, на которых представлена продукция очень большого количества производителей, при этом ни один них не обладает рыночной долей, которая бы позволяла ему диктовать свои условия.

На рынке представлено оборудование очень нескольких десятков иностранных компаний-производителей, их число постоянно увеличивается.

Рост уровня конкуренции свидетельствует об инвестиционной привлекательности данного рынка, а также о том, что действующие и потенциальные участники рынка ожидают его роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Опрошенные участники рынка ожидают, что уровень конкуренции на рынке в перспективе будет только расти, никто не ожидает того, что уровень конкурентной борьбы на рынке будет снижаться.

Повышение интереса клиентов к экологичным технологиям и оборудованию

Данная тенденция является одной из сторон общей тенденции на рынке, которая проявляется также в том, что многие крупные клиенты разрабатывают собственные стандарты и нормативы, регулирующие вопросы водоподготовки и очистки стоков на собственных предприятиях.

Все большее количество клиентов начинает осознавать, что качество очистки сточных вод и качество водоподготовки влияет на развитие бизнеса их предприятий. Поэтому многие клиенты начинают интересоваться оборудованием и технологиями, которые обеспечивают максимально качественную очистку сточных вод, а также подготовку воды для ее использования на объектах. Вопросы экологичности для многих потребителей на рынке становятся по-настоящему важными, а не только формальными, требующими лишь нормативного «бумажного» исполнения.

Данная тенденция является отражением естественного эволюционного процесса роста и развития рынка не только в количественном, но и в качественном отношении.

Рост интереса к оборудованию российского производства со стороны клиентов из стран СНГ

Многие производители на рынке отмечают, что именно в 2017-2018 гг. они столкнулись с довольно существенным ростом спроса и интереса к их продукции со стороны клиентов из стран СНГ (прежде всего из Казахстана и Белоруссии, являющихся странами-члена ЕАЭС, с которыми у России единое таможенное пространство). Рост интереса к оборудованию российского производства естественно отражается на росте объемов поставок данного оборудования в указанные страны. В 2017-2018 гг. объемы экспорта оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод увеличились практически во все страны СНГ. Исключением из данной тенденции является Украина, объемы экспортных поставок в эту страну за последние годы существенно снизились, что обусловлено не объективными экономическими причинами, а геополитическими факторами, на которые не в состоянии повлиять ни одна компания на рынке (сложности с экспортом и т. д.).

Большинство участников рынка ожидает, что в перспективе объемы продаж оборудования для промышленных систем водоподготовки и очистки сточных вод в страны СНГ (прежде всего, в страны-члены ЕАЭС) будут увеличиваться.

Снижение доли муниципальных и государственных заказчиков в общей структуре рынка

Сотрудники многих компаний-производителей оборудования в ходе исследования отмечали, что в 2015-2018 гг. в структуре продаж оборудования у них снизилась доля муниципальных и государственных заказчиков, соответственно, увеличилась доля частных промышленных предприятий. Однозначно выделить причины возникновения данной тенденции сложно, однако она играет существенную роль в работе компаний на рынке, поскольку государственные и муниципальные клиенты чаще всего приобретают оборудования на основании тендеров, в которых практически единственным фактором выбора поставщика оборудования является его цена. Отношения с частными клиентами, как правило, строятся на основании анализа большего количество параметров и критериев работы того или иного поставщика на рынке.

Представленные тенденции являются наиболее актуальными для исследуемого российского рынка, в той или иной мере они оказывают влияние на развитие и функционирование всех участников рынка.