Текущие тенденции рынка АСУ ТП

При оценке текущих тенденций рынка учитывались тенденции, которые были характерны для рынка именно в 2016-2017 годах, а также те тенденции, которые возникли на рынке ранее 2016 года, однако которые были характерными для рынка и в исследуемый период времени.

Можно выделить следующие следующие основные тенденции российского рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами.

• Снижение в 2015-2017 гг. объемов импорта программно-технических компонентов для АСУ ТП в долларовом выражении

В 2014 году объем импорта в долларовом выражении составил 806,4 млн долларов США, в 2015 году объем импорта в долларовом выражении снизился на 17% до 669,8 миллионов долларов США, в 2016 г. объем импорта составил порядка 645,9 млн долларов. В 2017 г. объем импорта увеличился на 11,5% по сравнению с 2016 г., но данный показатель все равно был ниже чем в 2014 г. более чем на 10%. Снижение объема импорта в долларовом выражении фактически означает снижение объема импорта в натуральном выражении, связано с девальвацией рубля и стагнацией объемов промышленного производства в России.

• Увеличение доли предприятий военно-промышленного комплекса в общем объеме спроса на АСУ ТП на российском рынке

Данная тенденция характерна для рынка на протяжении последних 3-5 лет и связана с увеличением объемов выпуска продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса.  Данное увеличение в свою очередь связано с масштабной программой перевооружения армии, которая значительно увеличила объемы государственного оборонного заказа, а также с постоянным ростом объемов экспорта вооружений из России. Объем промышленного производства в военно-промышленном комплексе увеличивался в 2015-2017 гг., когда стагнировали почти все отрасли промышленности. ОПК демонстрирует двузначные темпы роста все последние годы, что естественно увеличило потребность в АСУ ТП со стороны оборонно-промышленных предприятий. Всего в России работает в данный момент порядка 1 270 предприятий, которые относятся к оборонно-промышленному комплексу и естественно, что они являются весьма перспективными потенциальными клиентам для разработчиков АСУ ТП.

• Более низкие чем в среднем по рынку темпы роста объемов спроса на АСУ ТП со стороны нефтегазовых компаний

Необходимо отметить, что спрос на АСУ ТП со стороны нефтегазовых компаний в целом все последние годы рос за исключением отдельных непродолжительных периодов времени. Однако темпы роста объемов спроса на АСУ ТП были ниже чем в среднем по рынку, что привело к незначительному снижению доли нефтегазовой отрасли в структуре рынка по отраслям-потребителям. Более низкие темпы роста спроса на АСУ ТП со стороны нефтегазовых компаний связаны с тем, что эти компании гораздо раньше остальных стали автоматизировать свои технологические процессы, так как именно нефтегазовые компании долгое время были наиболее платежеспособными клиентами на рынке. То есть, уровень автоматизации в нефтегазовой отрасли был в среднем выше, чем в других отраслях и, соответственно, из-за эффекта более высокой базы темпы роста объемов спроса на АСУ ТП были более низкими. При этом нефтегазовая отрасль по -прежнему остается наиболее емким и одним из наиболее привлекательных сегментов российского рынка АСУ ТП и предприятия нефтегазовой отрасли являются одними из наиболее платежеспособных клиентов для разработчиков АСУ ТП.

• Увеличение в 2015-2017 гг. объемов российского производства различных программно-технических устройств для АСУ ТП

В 2015 году объем российского производства программно-технических компонентов для АСУ ТП увеличился на 25% относительно 2014 года и составил 13 375 миллионов рублей, в 2014 году объем российского производства ПТК составлял 10 700 миллионов рублей. Столь значительное увеличение объемов выпуска связано с удорожанием импортных компонентов вследствие девальвации рубля. В России постепенно начинают производить компоненты АСУ ТП, которые ранее всегда импортировались и не производились в России. Проводимая политика импортозамещения, пусть и пока не прикрепленная существенными сущностными решениями, также в определенной степени способствует росту объемов российского производства ПТК для АСУ ТП. Однако в большей степени возникновение данной тенденции связано с укреплением российских производителей на рынке. Многие компании, которые ранее оказывали только инжиниринговые услуги, начинают самостоятельно производить различные компоненты для АСУ ТП. В 2016 г. объем российского производства программно-технических компонентов для АСУ ТП составил порядка 15 000 млн рублей, а по итогам прошлого года объем производства по экспертным оценкам составил порядка 16 500 млн рублей.

• Рост уровня компетенции российских компаний на рынке, общее увеличение уровня конкуренции на российском рынке АСУ ТП

По мнению опрошенных экспертов, все больше российских компаний становятся способными реализовывать проекты построения АСУ ТП любого масштаба в самых разных отраслях экономики. Это происходит за счет роста компаний, за счет приобретаемого опыта и накопления критически важных компетенций. То есть на российском рынке становится все больше крупных российских игроков, которые занимаются производством ПТК и оказывают полный комплекс необходимых инжиниринговых услуг. Данные российские компании на равных конкурируют с российскими представительствами крупных зарубежных компаний, которые специализируются на разработке АСУ ТП. В перспективе уровень конкуренции на рынке будет только увеличиваться, что является естественным процессов для любого рынка в условиях рыночной экономики.

• Увеличение знаний потребителей об АСУ ТП, рост культуры потребления

Несмотря на то, что до сих пор некоторые владельцы и руководители промышленных предприятий не способны оценить эффект от автоматизации технологических процессов в целом потребители практически во всех отраслях экономики уже довольно хорошо проинформированы о возможностях и плюсах АСУ ТП. Данная тенденция безусловно оказывает положительное влияние на рынок и в перспективе способствует росту рынка в количественном и качественном отношении. Опрошенные эксперты также отмечали, что все чаще потребители представляют, чего конкретно они хотят добиться от АСУ ТП, все чаще они предъявляют к исполнителям более высокие требования и в целом становятся более разборчивыми в выборе компании-разработчика АСУ ТП.