Тенденции и перспективы развития рынка вин в России

Министр здравоохранения РФ Скворцова В.И. в сентябре 2017 году обозначила задачу правильно структурировать в ближайшие годы рынок алкогольных напитков РФ, поскольку пока в нем преобладают крепкие напитки над средними. По мнению министра, благородные вина должны играть на рынке большую роль, что будет способствовать снижению общего потребления чистого алкоголя.

В соответствии с приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни»¹ за восемь ближайших лет потребление алкоголя на душу населения должно сократиться на 1,7 литров и в 2025 году составить не более 8 литров чистого алкоголя.

Для определения потенциала рынка вина в России на диаграмме ниже приведена оценка среднего потребления вина по ведущим странам Европы, основанная на данных Всемирной организации вина и виноделия (OIV)[1] в 2016 году.

Оценка среднегодового потребления вин в России и странах Европы

Источник: OIV, Росалкогольрегулирование, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Оценка среднего потребления вина в России в 2014-2017 гг. определена по данным Росалкогольрегулирования и численности населения в стране. Прогноз среднего потребления вин в России в 2018 году проведен по данным Росалкогольрегулирования о динамике рынка в начале 2018 года, когда прирост рынка составил около 20% по сравнению с началом 2017 года.

Из диаграммы видно, что на 1 человека в ведущих винодельческих странах Европы приходится от 20 до 40 литров в год. В России этот показатель в настоящее время значительно уступает европейским значениям. Таким образом, в настоящее время существует большой потенциал роста продаж, в первую очередь, качественных вин. Это прослеживается и по динамике импорта вина в РФ. После резкого снижения импорта вина в 2014-2015 гг., начиная со второй половины 2016 года, началось восстановление поставок.

По экспертной оценки MegaResearch, рост объема рынка и среднегодового потребления вин в России продолжится на уровне 2018 года и в 2019 году – около 20%, что подтверждают данные «Концепции развития виноградарства и виноделия», где в перспективе 10 лет ставится минимальная задача двукратного увеличения внутреннего рынка вин.

При данном варианте развития объем российского рынка вин в 2018 году может достичь 210 - 215 млн. дал, а в 2019 году – около 250 млн. дал. Потенциал продаж итальянских вин при этом будет равен 12,5 млн. дал при условии достижении 5% доли на рынке (4,3% в 2017 году).

Потенциал рынка вин в России до 2019 г.

Источник:, оценка MegaResearch

Онлайн-опрос потребителей по планируемому изменению уровня расходов на покупку виноградного вина в ближайшие 6 месяцев (Рисунок 65) также подтверждает данную тенденцию. 23,2% респондентов планируют увеличить свои расходы против 15,8% опрошенных, которые прогнозируют снижение своих затрат на вино.

Важнейшие текущие рыночные тенденции на рынке вин в РФ кратко проанализированы ниже.

1. Значительная часть виноматериалов для российского производства вина завозится из-за рубежа.

В России в настоящее время существует недостаток сырья для виноделия, что вынуждает российских производителей вина закупать виноматериал за границей. Структура импорта виноматериалов в Россию по странам происхождения представлена на диаграмме ниже.

Структура импорта виноматериалов в РФ по странам происхождения, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в импорте на российский рынок в натуральном выражении составляет виноматериал из Испании – 41,9% импорта. Доля украинского виноматериала составила в 2017 году 22,7% импорта.

Доля виноматериалов из Италии в импорте в РФ в натуральном выражении составила в 2017 году 3,1% импорта.

Дополнительно приведена структура импорта различных видов виноматериалов в России в 2017 году.

Структура импорта виноматериалов в РФ по видам, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в импорте на российский рынок в натуральном выражении составляет красный виноматериал – 39% импорта. Доля белого виноматериала составила в 2017 году 29,1% импорта. Минимальную долю в импорте в РФ в натуральном выражении занимают розовый виноматериал – 0,2%.

Доля игристых виноматериалов в импорте в РФ в натуральном выражении составила в 2017 году 31,7% импорта.

2. Увеличение акцизов на алкогольные напитки.

Поправки в Налоговый кодекс РФ на плановый период 2017-2019 гг., принятые Госдумой в конце 2016 года, увеличили ставку акциза на шампанское, изготовленное из иностранного сырья - до 36 рублей за литр (на 10 рублей). Ставки акциза на шампанское из российского винограда повышены на 1 рубль до 14 рублей за литр.

Размер акциза на вина из российского сырья остался неизменным – 5 рублей за литр, а ставка акциза на вина иностранного производства выросла с 9 до 18 рублей за литр.

3. Рост цен российских производителей на виноградные вина в 2018 году.

По данным Госкомстата РФ, рост цен российских производителей на игристое вино в начале 2018 г. по сравнению с началом 2017 г. составил 4,9%. Рост цен производителей на прочие виноградные вина в начале 2018 г. по сравнению с началом 2017 г. оказался равным 23,7%.

4. Прирост импорта в 2017 году практически всех видов вин.

В сегменте игристых вин наибольший прирост импорта в 2017 году был у итальянских вин - 29,8% в 2017 году. Общий объем импорта игристых итальянских вин в Россию в 2017 году оказался равным 3 389 тыс. дал, что значительно превышает показатели прочих стран. Годовой прирост импорта французских игристых вин, в том числе и шампанского, составил около 17%.

Оценка наиболее перспективных сегментов игристых и тихих вин, импортированных в РФ в 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В сегменте тихих вин наибольший объем импорта в 2017 году в РФ был у вин из Испании и Грузии. При этом следует отметить, что годовой импорт испанских тихих вин снизился на 9,7%, а импорт грузинских вин, напротив, увеличился на 45,1%, что является максимальным приростом среди всех вин.

Объем импорта тихих итальянских вин в Россию в 2017 году оказался равным 4 216 тыс. дал, что превышает показатель 2016 года на 38,5%.

Дополнительно приведены данные по импорту игристых вин, а также тихих вин в емкостях менее и более 2 литров из различных стран происхождения в натуральном и денежном выражениях.

Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2017 г, в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2017 г, в денежном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2017 г, в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2017 г, в денежном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л. по странам происхождения в 2017 г, в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л. по странам происхождения в 2017 г, в денежном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Наиболее массовые марки, указанные таким образом в таможенных декларациях, итальянских игристых, красных и белых вин, с объемами импорта, показаны в таблицах ниже.

ТОП-15 марок итальянских игристых вин, импортированных в РФ в 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

ТОП-15 марок итальянских красных вин, импортированных в РФ в 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

ТОП-15 марок итальянских белых вин, импортированных в РФ в 2017г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

5. Поглощение федеральными торговыми сетями региональных продуктовых сетей. Уход с рынка небольших торговых компаний, магазинов несетевой розницы.

За последнее  время федеральные продуктовые сети значительно увеличили своё присутствие в России.

Максимальными торговыми площадями и объёмами продаж в настоящее время обладают X5 Retail («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») и «Магнит».

[1] www.oiv.int/en