Тенденции рынка ДСП и ЛДСП. Насыщенность рынка

Тенденции рынка ДСП и ЛДСП. Насыщенность рынка

Для того чтобы описать тенденции и движущие факторы, наблюдающиеся на рынке ДСП/ЛДСП именно в сегменте мебельной промышленности, необходимо учитывать, что мебельная промышленность лидирует по потреблению ДСП/ЛДСП по сравнению с другими отраслями. Основной сферой потребления ДСП/ЛДСП плит является именно производство мебели (69% от объемов общего потребления).

Официальная статистика демонстрирует следующую динамику производства мебели в РФ за последние годы.

Динамика объема производства мебели в РФ (ОКВЭД 31.0), млрд руб., 2012-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, за последние 6 лет объемы производства мебели возросли на 12,4% до уровня 148,5 млрд руб. по итогам 2017 года. В период 2016-2017 гг. наблюдалось снижение годовых объемов производства на 5,2%, однако на основании предшествующей последовательно растущей динамики и оценок участников рынка есть основания полагать, что спад 2017 года был эпизодическим и далее объемы производства вернутся к росту.

Характерно, что региональная структура производства мебели заметно соотносится с географией производства ДСП. Ниже приводится структура производства мебели по федеральным округам РФ в 2017 г.

Насыщенность рынка

На основании проведенного анализа и расчетов имеется возможность оценить текущую насыщенность российского рынка ДСП/ЛДСП, то есть степень обеспеченности текущего спроса на данные материалы реальным предложением.

Показатель насыщенности рынка используется для оценки привлекательности рынка с точки зрения, например, инвестирования средств в создание производственных мощностей или выхода на рынок в качестве нового игрока. Понятие насыщенности тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется специальный коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке. Чем этот показатель ближе к нулю, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Исходя из приведенных в главе 1 статистических данных и расчётов, были установлены следующие значения:

1. Потенциальный объем спроса равен ёмкости рынка, которая была оценена выше на уровне 8,5 млн м³ в год.
2. Возможный объем предложения равен текущему объему рынка, который в 2017 году составил 7,3 млн м³.

Таким образом, по результатам 2017 года насыщенность российского рынка ДСП составила 0,86, что для традиционного, уже сложившегося рынка является неплохим уровнем.

Это означает, что рынок имеет дополнительный потенциал роста и в ближайшие годы можно ожидать роста объемов производства. Рынок является достаточно привлекательным для выхода на него новых компаний-производителей или увеличения продаж существующих компаний. Следует оговориться, что с учетом благоприятной конъюнктуры в области экспорта (возможность расширения экспорта ДСП из РФ) привлекательность российского рынка производства ДСП в целом дополнительно возрастает. 

 Структура производства мебели по ФО в % от общего объема, 2017 г.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, среди федеральных округов лидерами по выпуску мебели (а значит, и по потреблению ДСП в мебельной отрасли) являются:

• ЦФО – 36,4% объема производства мебели или 54 млрд руб.;
• ПФО – 31,2%, или 46,3 млрд руб.;
• СЗФО – 9%, или 13,4 млрд руб.

Можно заметить, что лидерами по объемам производства ДСП в представленной в п.1.1.1 отчета структуре производства ДСП по федеральным округам РФ являлись те же три федеральных округа, при этом ЦФО лидирует в производстве как ДСП, так и мебели. Это позволяет отметить четкую связь между географией выпуска ДСП и мебели, как минимум в части размещения крупных производств.

Анализ основных показателей российского рынка ДСП/ЛДСП, представленный в предыдущих разделах отчета, а также анализ дополнительной информации позволяют выделить следующие актуальные тенденции рынка ДСП/ЛДСП в сегменте мебельной промышленности:

1. Заметная зависимость между рынками производства ДСП и мебельной промышленностью как основным потребителем ДСП, связь географии производства и динамики основных объемных показателей.
2. Рост производства. Выше были приведены данные, отражающие рост объемов внутрироссийского выпуска ДСП, являющихся основным материалом при производстве мебели. В период 2014-2017 гг. было запущено несколько крупных производств ДСП/ЛДСП (строительство либо расширение производства). Общее увеличение совокупных производственных мощностей по выпуску ДСП в период 2014-2017 гг. превысило 1,3 млн м³. Несмотря на то, что информации по запуску новых производств в ближайшие годы пока не имеется, очевидно, что внутрироссийское производство ДСП расширяется. Это планомерно повышает и потенциал использования отечественного материала при производстве мебели.
3. Спад объемов производства мебели в РФ в 2017 году на фоне предшествующей позитивной динамики. Пожалуй, можно доверять собранным в процессе исследования экспертным оценкам, которые склонны трактовать данный спад как эпизодическое явление на фоне позитивных прогнозов.
4. Снижение импорта ДСП/ЛДСП. Как следует из приведенной выше статистики, в последние годы можно наблюдать значительное снижение импортных поставок ДСП/ЛДСП в РФ. Таким образом, мебельная промышленность РФ все больше переориентируется на сырье отечественного производства.
5. Рост доли ламинированных ДСП в производстве ДСП как категории, все более активно используемой в мебельной промышленности.

Среди прочих тенденций рынка ДСП, которые отмечают эксперты в проведенных интервью, можно упомянуть:

• рост сфер применения ДСП и ЛДСП;
• постепенное увеличение доли потребления тонкого ДСП в общей структуре ДСП;
• рост требований потребителя к качеству и свойствам продукции;
• постепенное увеличение ассортимента выпускаемой тонкой ДСП (шлифованная и нешлифованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, а также облицованная декоративным пластиком с одной или с двух сторон);
• рост спроса на ДСП строительного назначения.

Движущие факторы рынка ДСП/ЛДСП в сегменте мебельной промышленности

К движущим факторам рынка ДСП/ЛДСП в сегменте мебельной промышленности в настоящее время можно отнести:

1. Рост производства пиломатериалов в РФ в течение 2015-2017 гг., что обеспечивает рост объемов доступного сырья для производства ДСП/ЛДСП.
2. Открытие новых производственных мощностей по выпуску ДСП/ЛДСП, в том числе лидерами рынка, что увеличивает объемы потенциально доступных материалов для производителей мебели.
3. Процесс импортозамещения в мебельном производстве.
4. Рост производства мебели в РФ (за исключением 2017 года) на фоне в целом позитивных прогнозов опрошенных экспертов, рост числа небольших мебельных производств.
5. Развитие смежных отраслей, являющихся потребителями готовой мебели. В частности, одним из последних трендов на рынке жилья является сдача новых квартир «под ключ»[1] не только с отделкой, но и уже с базовой мебелью, что предоставляет производителям мебели разные варианты работы под заказ. Это является для них дополнительной нишей и потенциальным фактором некоторого роста рынка.

[1] данные портала newsnn.ru