Крупнейшие дистрибьюторы рынка урологических катетеров

Крупнейшие дистрибьюторы рынка урологических катетеров

В ходе исследования российского рынка урологических катетеров были выделены крупные компании-дистрибьюторы урологических катетеров на российском рынке. Для выделения ведущих компаний-дистрибьюторов анализировалась таможенная статистика (определялись крупнейшие дистрибьюторы-получатели импортных УК), учитывалась информация, полученная в ходе экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей урологических катетеров, анализировалась финансово-экономическая отчетность дистрибьюторов, использовались данные открытых источников и т.д.

В результате комбинирования различных каналов получения необходимой информации был составлен перечень из ТОП-10 ведущих дистрибьюторов урологических катетеров на российском рынке. В данный перечень были включены следующие компании:

1. ООО «Медиком»;
2. ООО «Медимком»;
3. ЗАО «Сэйдж»;
4. ООО «М.П.А. Медицинские технологии»
5. ООО «Медфармсервис.С»;
6. ООО «Рафэл»;
7. ООО «Инвенкардио»;
8. ООО «Шаклин»;
9. ЗАО «Акцепт Плюс»;
10. ЗАО «Дельрус».

Отметим, что по согласованию с сотрудниками компании-заказчика данного исследования в число анализируемых компаний-дистрибьюторов не были включены крупные дистрибьюторы (крупные по объемам продаж УК), которые являются фактически российскими подразделениями (филиалами) иностранных компаний-производителей урологических катетеров. То есть в первую очередь рассматривались те компании-дистрибьюторы, с которыми может начать сотрудничество российская компания-производитель УК. А российские подразделения (филиалы) иностранных компаний-производителей чаще всего занимаются дистрибьюцией катетеров лишь материнских компаний, то есть подобный дистрибьютор не будет заниматься продажами катетеров для урологии российского производства.

Именно деятельность представленных в списке выше компаний-дистрибьюторов на исследуемом рынке была всесторонне проанализирована в ходе исследования. В первую очередь в ходе проекта решалась задача определения точных данных по объемам продаж урологических катетеров у исследуемых компаний. Отметим, что все исследуемые компании-дистрибьюторы занимаются продажами урологических катетеров иностранного производства (поскольку импорт в целом полностью доминирует на рынке), при этом напрямую приобретая УК у иностранных контрагентов, именно поэтому в первую очередь в ходе исследования для определения объема продаж УК в исследуемых компаниях-дистрибьюторах анализировалась таможенная статистика. Кроме того, использовались данные сотрудников исследуемых компаний-дистрибьюторов и данные финансово-экономической отчетности данных компаний.

Отметим, что данные по объемам продаж УК в компаниях-дистрибьюторах определялись за 2017 г. (у производителей данные определялись за 2012-2017 гг.), так как это самый актуальный календарный год в исследуемом периоде времени, а предоставление данных за более ранние периоды времени сопряжено с высоким риском ошибок (так как даже сами сотрудники компаний-дистрибьюторов зачастую владеют информацией максимум по объемам продаж за последний год-два).

 Объемы продаж урологических катетеров в ТОП-10 компаниях-дистрибьюторах и доли компаний в 2017 г. на российском рынке в натуральном выражении

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, данные ФСГС РФ, данные ФТС РФ, экспертные мнения

Суммарно 10 исследуемых компаний-дистрибьюторов в 2017 г. реализовали порядка 2 486 171 штук урологических катетеров, что в натуральном выражении (в штуках) составило порядка 10% всего объема рынка. Относительно небольшая доля ТОП-10 компаний-дистрибьюторов на рынке связана с тем, что значительную долю рынка занимают те дистрибьюторы, что являются российскими филиалами (подразделениями) иностранных компаний-производителей. Кроме того, в принципе на рынке работает довольно большое количество компаний-дистрибьюторов, то есть на российском рынке довольно значительный уровень конкуренции (в этих условиях вполне нормально, что доля ТОП-10 дистрибьюторов не является весьма существенной).

Отметим, что компании-дистрибьюторы урологических катетеров в первую очередь рассматривались как потенциальные клиенты российского производителя УК. При оценке того или иного дистрибьютора, производителю важнее понимать не то, какую сумму дистрибьютор выручил от продажи урологических катетеров за тот или иной промежуток времени, а ту сумму, которую дистрибьюторы затратили за тот или иной промежуток времени на приобретение урологических катетеров (ведь производитель продает свои катетеры дистрибьюторам, а те уже затем реализуют их клиентам на рынке). Исследуемые в текущем проекте компании-дистрибьюторы напрямую приобретают урологические катетеры у иностранных контрагентов, поэтому их доля в общем объеме рынка в стоимостном выражении рассчитывалась не на основании их выручки от продажи УК, а на основании их затрат на приобретение урологических катетеров в 2017 г. (резонно предполагая, что торговая наценка и доля собственных издержек в общей конечной стоимости УК у всех компаний примерно одинакова, можно предположить, что представленные доли тождественны долям компаний в общем объеме затрат конечных потребителей на рынке):

Доли компаний-дистрибьюторов на российском рынке урологических катетеров в 2017 г.

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, данные ФСГС РФ, данные ФТС РФ, экспертные мнения

Суммарно 10 исследуемых компаний-дистрибьюторов в 2017 г. занимали порядка 17% всего объема российского рынка урологических катетеров в стоимостном выражении. На приобретение урологических катетеров в 2017 г. исследуемые компании-дистрибьюторы потратили чуть более 208 млн рублей. Отметим, что у многих дистрибьюторов значительно отличается их доля в общем объеме рынка в стоимостном и в натуральном выражении, что в принципе вполне объяснимо, учитывая, что стоимость различных типов и видов урологических катетеров может между собой отличаться в десятки (сотни) раз. Отметим, что при учете долей компаний-дистрибьюторов в общем объеме рынка в стоимостном и в натуральном выражении необходимо понимать, что не всегда сами дистрибьюторы продают катетеры напрямую конечным потребителям. Достаточно часто дистрибьюторы продают катетеры другим дистрибьюторам, дилерам и прочим торговым посредникам. То есть от производителя до конечного потребителя катетер может пройти через несколько посредников, что все равно не отменяет сути определения долей компаний на рынке.

Помимо указанных 10 исследуемых дистрибьюторов, которые потенциально являются партнерами российских производителей урологических катетеров, в ходе исследования отдельно кратко были отмечены российские подразделения (филиалы) иностранных компаний-производителей УК, которые занимаются дистрибьюцией катетеров лишь собственных материнских компаний, то есть которые по сути являются одними из ключевых компаний-конкурентов российских производителей УК на рынке (тем более учитывая, что они занимают существенную долю рынка).

1. ООО «Б. Браун Медикал»;
2. ООО «Колопласт»;
3. ООО «М. Шиллинг Медикал Продактс Рус».

В ходе исследования было определено сколько урологических катетеров импортировали в 2017 г. данные компании (это количество тождественно количеству катетеров, которые данные компании продали различным клиентам на рынке в 2017 году):

Объемы продаж урологических катетеров у российских филиалов (подразделений) иностранных компаний-производителей УК в 2017 г.

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, данные ФТС РФ

Указанные компании (конечно, не только они) будут серьезными конкурентами для любого российского производителя урологических катетеров, так как данные дистрибьюторы зачастую обладают разветвленной сбытовой и логистической инфраструктурой, налаженной системой контактов как с конечными потребителями УК на рынке, так и с прочими торговыми посредниками (дилеры, дистрибьюторы меньшего размера и т.д.).