Тенденции в потреблении многокомпонентных ненатуральных «куриных» бульонов

В данном разделе определены и кратко обзорно проанализированы основные тренды в потреблении альтернативного концентрированным куриным бульонам товара — многокомпонентных ненатуральных «куриных» бульонов.

Ниже перечислены ключевые тенденции на российском рынке многокомпонентных ненатуральных «куриных» бульонов (МНКБ):

1. Снижение потребления МНКБ на российском рынке в 2015-2017 гг.

Почти все опрошенные участники рынка отмечали, что столкнулись в 2015-2017 гг. со стагнацией или с сокращением спроса на «куриные» бульоны на российском рынке в натуральном/товарном выражении. Никто из опрошенных участников рынка (сотрудники компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов) не заявил, что ощутил какой-то существенный рост объемов потребления. Данные факты позволяют нам сделать вывод, что в 2015-2017 гг. данный рынок действительно столкнулся со снижением спроса на ненатуральные «куриные» бульоны в натуральном/товарном выражении. В ходе проекта была рассчитана прогнозная динамика рынка МНКБ в России в 2013-2017 гг.

Объем и динамика российского рынка МНКБ в 2013-2017 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ

Как видно из представленных данных, объем российского рынка МНКБ непрерывно сокращается с 2015 года. В 2014 г. объем рынка был равен 13 010 тонн продукта, в 2015 г. 11 025 тонн, в 2016 г. объем рынка составил 10 918 тонн МНКБ, а в 2017 г. уже только 10 421 тонн. Снижение спроса — это важнейшая тенденция в потреблении МНКБ на рынке, которая определяет динамику развития рынка, а также уровень его инвестиционной привлекательности.

В ходе проекта было выделено несколько причин, повлиявших на снижение объема рынка МНКБ в России. В первую очередь снижение объема спроса на МНКБ связано с общим сокращением уровня реальных располагаемых доходов населения (которое непрерывно продолжается в России с 2014 г.), что негативно отражается прежде всего на динамике развития рынка HoReCa в России (предприятия общественного питания являются крупными потребителями МНКБ). В условиях снижения доходов потребители все чаще сокращают свои расходы на питание вне дома, что подтверждается и отраслевыми исследованиями. К примеру, только с февраля 2017 г. по январь 2018 г. половина (51-56%) российских потребителей сокращала свои расходы на питание вне дома.

Кроме того, следует отметить, что негативно на динамику спроса на МНКБ на российском рынке влияет ситуация с ценами на курятину на российском рынке. Рынок курятины в России достиг точки насыщения, при этом производство курятины ежегодно увеличивается. Данная ситуация стала причиной отрицательной динамики цен на рынке курятины в России в последние годы.

Динамика средних потребительских цен на куриные окорока на российском рынке в 2015-2017 гг. (рублей/кг)

Источник: данные ФСГС РФ

Стоимость куриных окороков на российском рынке сокращалась в 2016-2017 гг., если в 2015 г. один кг окороков стоил в среднем 156,6 рублей, то в 2017 г. уже только 152,7 рублей.

Динамика средних потребительских цен на куры, охлажденные или мороженные, на российском рынке в 2015-2017 гг. (рублей/кг)

Источник: данные ФСГС РФ

Средняя потребительская стоимость охлажденных кур на российском рынке в 2015 г. составляла 136,2 рубля за 1 кг, в 2016 г. уже 1326 рублей за 1 кг, а в 2017 г. средняя цена снизилась до 131,2 рублей за 1 кг.

Отрицательная динамика цен, которая наблюдается на рынке курятины на протяжении 2016-2017 гг., связана с активным развитием отечественного производства и с постепенным насыщением рынка. Так, в 2016 г. ежемесячно в России производилось в среднем 377 тысяч тонн курятины, а в 2017 году данный показатель превысил 405 тысяч тонн, а в конце года в отдельные месяцы уже превышал 420 тыс. тонн. Прирост производства в корпоративном секторе по итогам 2017 г. составил более 8% - это максимальное значение среди основных видов мяса. В 2017 г. в России было произведено примерно 4,9 млн тонн курятины в убойном весе.

На фоне остальных товаров, входящих в продовольственную корзину, курятина едва ли не единственная в последние годы демонстрировала отрицательную динамику цен. В условиях снижения реальных располагаемых доходов населения это привело к тому, что потребители стали активно переходить на курицу, также это повысило конкурентоспособность курятины в сравнении с МНКБ, что естественно и отразилось негативно на динамике рынка псевдо «куриных» бульонов в России.

Дополнительным фактором, повлиявшим на снижение объема рынка МНКБ в России, является тенденция перехода все более значительной части потребителей на использование только полезных, натуральных продуктов питания. МНКБ — это по сути синтетический продукт питания, состоящий из множества ароматизаторов и усилителей вкуса. В условиях, когда информация о составе продуктов общедоступна для всех потребителей, вполне естественно, что часть потребителей будет отказываться от ненатуральных «куриных» бульонов в пользу иных продуктов, прежде всего в пользу курятины.

2. Диверсификация представленных на рынке упаковок МНКБ

Данная тенденция является естественным следствием желания любого производителя нарастить объемы продаж «куриных» бульонов, а также увеличить собственную рыночную долю. Увеличение количества представленных упаковок (как по формату, так и по объему тары) для МНКБ на рынке — это естественное желание производителей максимально удовлетворить потребности как можно большего числа потенциальных потребителей.

В данный момент на рынке продают МНКБ в таре, содержащей различное количество товара: от нескольких грамм до нескольких килограмм (до 10 кг). При этом многокомпонентные ненатуральные «куриные» бульоны продаются в упаковках самого разного формата: жестяные банки, пластиковые ведра/банки, пакеты из металлизированного полипропилена, картонные пакетики и т.д.

Вероятнее всего, данная тенденция будет характерна для рынка и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. При формировании рынка ККБСП в России — для него также будет характерна указанная тенденция, то есть количество видов упаковки для концентрированных куриных бульонов, сгущенных в порошкообразном или желеобразном виде, будет постоянно увеличиваться. Это необходимо для удовлетворения потребностей различных групп потенциальных потребителей концентрированного бульона.

3. Увеличение количества видов МНКБ на рынке

Указанная тенденция проявляется как в увеличении количества компаний-производителей, и, как следствие, торговых марок, чьи МНКБ представлены на рынке, так и в расширении видов так называемых «куриных» бульонов, которые реализуются на рынке.

Увеличение количества компаний-производителей, чья продукция представлена на рынке, происходит за счет появления новых компаний-производителей в России, а также за счет того, что импортируются продукты ранее не представленных на рынке зарубежных компаний. То есть увеличение количества представленных на рынке компаний происходит за счет двух факторов.

В свою очередь также важно отметить, что представленные на рынке производители достаточно активно расширяют ассортимент выпускаемых МНКБ. На рынке активно продаются так называемые «куриные» бульоны с различными дополнительными вкусами и добавками: «куриный» бульон с грибами, «куриный» бульон с тем или иными овощами и т.д.

Расширение ассортимента представленных на рынке многокомпонентных ненатуральных «куриных» бульонов — это важнейшая тенденция в потреблении, являющаяся естественным следствием органичного развития и постепенного становления данного рынка.

4. Расширение географии экспортных продаж МНКБ российского производства

Указанная тенденция является естественным следствием увеличения возможностей и компетенций российских производителей МНКБ. Традиционно «куриные» бульоны российского производства экспортировались в страны СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан и т.д.). Однако в 2017 г., а также в 1-ом квартале 2018 года МНКБ российского производства экспортировались в страны, которые раньше не приобретали эти товары из России. МНКБ российского производства в указанные периоды времени экспортировались в Великобританию, США, Германию, Канаду, Израиль, а также в Китай.

Объемы и динамика экспорта МНКБ из России в 2015-2017 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

Отметим, что за последнее время не только расширилась география продаж МНКБ российского производства, но и в целом увеличились объемы экспорта данного продукта из России. В 2015 г. из России было экспортировано порядка 1 359 тонн МНКБ, в 2016 г. объемы экспорта увеличились на 17,9% до 1 602 тонн, а в 2017 г. объем экспорта составил 1 695 тонн МНКБ.

Вероятнее всего текущая ситуация на валютных рынках (достаточно слабый рубль) будет способствовать сохранению и расширению указанной тенденции на рынке, то есть количество стран-покупателей МНКБ российского производства будет увеличиваться, то есть география экспортных поставок будет постепенно расширяться.

Представленные выше тенденции потребления, по мнению большинства участников рынка, являются наиболее характерными для текущего состояния рынка МНКБ в России.