ТОП-5 основных игроков на рынке оборудования для водоподготовки и водоочистки

Объем производства и доля на рынке

На сегодняшнем российском рынке промышленной водоподготовки и очистки сточных вод  присутствует более 100 отечественных компаний с разными профилями деятельности:

• производители отдельных видов оборудования;
• производители комплексных систем;
• инжиниринговые компании, занимающиеся проектированием и строительством систем водоподготовки и очистки стоков «под ключ» или их фрагментов;
• компании, совмещающие перечисленные профили;
• торговые компании.

Оборудование и материалы, используемые компаниями, производятся как в России, так и за рубежом. Крупные иностранные производители, как правило, имеют в РФ собственные официальные представительства. Компании-производители рассредоточены по территории РФ, какая-либо выраженная концентрация производств в одном регионе отсутствует.

Для целей исследования рассматривались основные российские производители, присутствующие в рассматриваемом сегменте. Оценка масштабов бизнеса компаний производилась по следующим критериям: объемы выручки за 2016 и за 2017 гг., известность на рынке (по данным экспертных интервью), соответствие производимой продукции и инженерных решений теме исследования.

В результате для анализа были выделены следующие пять компаний:

АО «Ионообменные Технологии»;

ООО «Воронеж-Аква»;

ЗАО «НПК Медиана-фильтр» (НПП «Медиана-Эко»);

ООО »Биопласт» (HELYX group);

АО »Флотенк».

При анализе объемов производства учитывалось, что производство оборудования и комплексных решений для промышленной водоподготовки в разной степени выражено в бизнесе этих и других компаний (у ряда компаний есть и другие значительные профили деятельности). С учетом подробного анализа деятельности компаний, а также экспертных оценок, в том числе со стороны компетентных сотрудников самих компаний, можно оценить объемы производства (в стоимостном выражении, то есть как выручку от данного вида деятельности) выбранных компаний и их долю на рынке промышленной водоподготовки РФ.

Объемы производства ТОП-5 крупнейших компаний в России в 2017 г.

Источник: данные компаний, данные ФСГС РФ, данные Агентства MegaResearch

Таким образом, на выбранные пять компаний в 2017 году приходилось около 43,4% объемов производства оборудования и решений (в том числе учитывались объемы оказываемых инжиниринговых услуг) в области промышленной водоподготовки и очистки стоков в России. Эта оценка может говорить о довольно высокой степени концентрации рынка – учитывая, что общее число профильных компаний на рынке, как указывалось выше, превышает 100 компаний.

Крупнейшей по объемам производства компанией в 2017 году являлась ООО «Воронеж-Аква» (2,57 млрд рублей), второе место с небольшим отрывом занимала компания АО «Ионообменные Технологии» (2,47 млрд рублей).

Профили основных игроков

В данном разделе представлена информация по пяти компаниям, входящим в число основных игроков на сегодняшнем российском рынке решений по водоподготовке и водоочистке и лидирующих по объемам производства профильной с точки зрения тематики исследования продукции по результатам 2017 года.

Общая профильная информация о компании АО «Ионообменные Технологии»

Источник: данные ФСГС РФ, данные Агентства MegaResearch

АО «Ионообменные технологии» — передовая многопрофильная компания в области водоподготовки, очистки сточных вод и утилизации отходов. Компанию характеризует широкий географический охват выполнения работ на всей территории России, многолетний опыт, комплексное внедрение новейших отечественных и зарубежных технологий и передовых разработок производителей технологического оборудования. Компания производит оборудование и оказывает услуги по широкому спектру деятельности, среди которых промышленная очистка сточных вод и водоподготовка исходных вод, получение обессоленной и питьевой воды на базе ионного обмена, обезжелезивание и использование мембранных технологий с помощью установок обратного осмоса и ультрафильтрации на мембранах, очистка сточных вод коммунального хозяйства и хозяйственно-бытового назначения, эксплуатация СОЖ и утилизация отработанного концентрата.

Общая профильная информации о компании ООО «Воронеж-Аква»

Источник: данные ФСГС РФ, данные Агентства MegaResearch

ООО «Воронеж-Аква» (Группа «Воронеж-Аква») — признанный эксперт в области комплексного решения вопросов водоподготовки и водоочистки промышленных и гражданских объектов. С момента основания в 1995 г. компания реализовала более 200 проектов. Системы «Воронеж-Аква» с производительностью от сотен до тысяч м³/час успешно эксплуатируются на ведущих предприятиях России. Компания обладает опытом, компетенцией и ресурсами для успешной реализации проектов в форматах BOT (Build, Operate, Transfer) — строительство, эксплуатация, передача и BOOТ (Build, Own, Operate, Transfer) — строительство, владение, эксплуатация, передача. Инжиниринговые центры компании расположены в разных городах России — Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Ангарске.  

Общая профильная информация о компании ЗАО «НПК Медиана-фильтр»

Источник: данные ФСГС РФ

АО «НПК Медиана-Фильтр» основано в 1997 году на базе Инновационно-технологического Центра МЭИ. Компания является одной из ведущих в области промышленной водоподготовки и водоочистки на российском рынке, имеет обширный опыт создания систем водоподготовки для различных отраслей промышленности, отвечающих самым высоким мировым стандартам. Установки компании с производительностью до 3 100 м³/ч эксплуатируются на более чем тысяче промышленных предприятий энергетики, микроэлектроники, фармацевтики, пищевых, медицинских производств, муниципального водоснабжения. Приоритетным для компании является развитие и внедрение мембранных технологий промышленной водоподготовки, обеспечивающих получение высокочистой воды безреагентными (экологически чистыми) методами, в том числе микрофильтрации, ультрафильтрации, нанофильтрации, обратного осмоса и непрерывной электродеионизации воды. Компания развивает и использует классические технологии промышленной водоподготовки: реагентную обработку, осветлительное фильтрование, ионообмен (в том числе UPCORE), коагуляцию, адсорбцию, декарбонизацию, отстаивание, флотацию.

Общая профильная информация о компании ООО «Биопласт»

Источник: данные ФСГС РФ

ООО «БиоПласт» (торговая марка «HELYX») — строительно-производственная компания, один из ведущих российских производителей труб и резервуаров из композитных материалов для инженерных сетей. Наряду с производством труб и резервуаров, компания осуществляет конструкторско-проектные и строительно-монтажные работы по созданию инженерных систем и промышленного оборудования для транспортировки жидкостей и газов, водоподготовки и водоотведения, хранения и обработки агрессивных сред (в т. ч. сточных вод) на производственных комплексах и населенных пунктах. Предлагает канализационные станции, системы очистки воды, отдельное оборудование и создание систем «под ключ».

Общая профильная информация о компании АО «Флотенк»

Источник: данные ФСГС РФ

АО «Флотенк» работает на исследуемом рынке с 2002 года и является одним из ведущих предприятий своей отрасли.  Компания работает как в производственном, так и в экологическом секторе рынка, ее деятельность направлена на решение проблем питьевого и промышленного водоснабжения.