ТОП-5 основных потребителей на рынке услуг по металлообработке

Как уже было неоднократно отмечено в ходе исследования, на российском рынке услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) представлено очень большое количество потребителей услуг. Определить точное количество компаний-потребителей услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов на российском рынке практически невозможно, но определенно речь идет о сотнях или тысячах компаний. Общее количество работающих в компаниях-потребителях данных услуг исчисляется тысячами предприятий. Теоретически почти все предприятия из отраслей-потребления могут стать клиентами компаний, оказывающих услуги по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов (так как для выпуска продукции в этих компаниях осуществляются работы по металлообработке). Но и в данный момент, как уже отмечено, общее количество компаний, которые заказывают сторонним подрядчикам выполнение услуг по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов на российском рынке очень велико.

Естественно, что в условиях, когда на рынке представлено очень большое количество клиентов, практически невозможно определить ТОП-5 именно крупнейших компаний-потребителей услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов. Так как для этого необходимо было бы знать точные объемы потребления у всех потребителей на рынке, что естественно практически невозможно. По сути, учитывая специфику рынка, определение именно ТОП-5 крупнейших компаний-потребителей услуг по металлообработке на рынке не столь важно, поскольку доля ТОП-5 компаний-потребителей в общем объеме потребления услуг металлообработки на рынке в любом случае незначительна. Под компаниями-потребителями в ходе проекта подразумевались отдельные структурные подразделения крупных холдингов/концернов или самостоятельные компании, с которыми участники рынка могут везти диалог о возможном сотрудничестве. Условно говоря корпорация «Ростех» не может считаться компанией-потребителем услуг по металлообработке на рынке, так как потребителями в реальности будут выступать отдельные предприятия (с сотрудниками которых и следует обсуждать сотрудничество), входящие в множество субхолдингов данной корпорации. Аналогично, например, компанией-потребителем не может считаться холдинг «Росатом», так как потребителями услуг будут выступать различные компании, входящие в организационную структуру атомной корпорации. То есть в качестве потребителей не рассматривались управляющие головные компании крупных холдингов, корпораций и концернов.

Поскольку определить ТОП-5 потребителей на рынке со 100% точностью невозможно в силу совершенно объективных причин, то в ходе исследования выделялись компании, которые являются просто крупными потребителями услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов. Крупные потребители указанных услуг определялись в первую очередь исходя из данных, полученных в ходе экспертных и глубинных интервью с сотрудниками компаний, которые работают на анализируемом рынке. Кроме того, для этого также использовались данные открытых источников. Затем данные по объемам потребления услуг уточнялись у компаний, которые были указаны в качестве крупных потребителей на рынке. Кроме того, отдельно определялись объемы потребления услуг по металлообработке в крупных компаниях, которые являются клиентами компании MegaResearch, но при этом также работают в основных отраслях-потребления (для этого использовались специализированные базы агентства MegaResearch). В результате этого был составлен перечень из 10 компаний, которые являются крупными потребителями услуг по металлообработке на российском рынке (но не факт, что все эти компании входят в ТОП-10 компаний-потребителей на рынке):

1. ООО «Машиностроительный завод им Воровского» (http://zivv.ru/);
2. ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» (http://www.jscnmz.ru/);
3. АО «Арзамасский приборостроительный завод» (http://www.oaoapz.com/);
4. ПАО «Автодизель» (http://www.ymzmotor.ru/);
5. ОАО «КБ приборостроения» (http://www.kbptula.ru/ru/);
6. ООО «Газпроминвестпроект» (http://www.gazprominvestproject.ru/);
7. ПАО «Мотовилихинские заводы» (http://mz.perm.ru/);
8. ОАО «ЦНИИ Буревестник» (http://www.burevestnik.com/);
9. ОАО «ЦНИИ Циклон» (http://www.cyclone-jsc.ru/);
10. ОАО «Волгограднефтемаш» (http://www.vnm.ru/).

В основном в представленном списке компаний фигурируют предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), однако также присутствуют предприятия автомобильной промышленности, предприятия нефтегазового и энергетического машиностроения, предприятия, реализующие проекты по возведению крупных промышленных и энергетических объектов.

Необходимо четко понимать, что представленные компании-потребители услуг по металлообработке на российском рынке являются крупными потребителями, однако гарантировать, что именно эти компании являются крупнейшими потребителями услуг по металлообработке на рынке невозможно. На российском рынке без сомнения представлено еще достаточно большое количество компаний, которые не уступают указанным компаниям по объему потребления услуг по металлообработке, однако в ходе опроса сотрудников компаний-участников рынка было достоверно установлено, что именно эти компании являются в масштабах рынка крупными потребителями. Необходимо понимать, что в целом на российском рынке в структуре потребления услуг ни у одного из потребителей нет существенной рыночной доли, которая бы позволяла диктовать свои условия рынку. То есть на рынке большое количество компаний-потребителей услуг, при этом ни у одного из потребителей нет существенной доли в структуре потребления.

В ходе исследования, как уже было отмечено, помимо определения перечня крупных потребителей услуг по металлообработке, также анализировались объемы потребления услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металла в указанных компаниях. Однако задача определения точных объемов потребления (в млн рублей) оказалась весьма сложной. Сотрудники тех предприятий, что оказывают услуги по металлообработке, зачастую отказывались сообщить точные объемы услуг, которые они оказывают тем или иным потребителям из представленного перечня (что понятно, так как для них это важные и статусные клиенты). В самих компаниях-потребителях услуг даже профильные специалисты зачастую затрудняются назвать точные суммы, которые затрачиваются в их компаниях на приобретение услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов у сторонних компаний. Поэтому опрошенным сотрудникам компаний-потребителей предлагалось назвать хотя бы примерный порядок цифр, отображающий затраты этих компаний на услуги по металлообработке (это максимально возможный результат с учетом обговоренной в ТЗ исследования методологии). В результате выяснилось, что у всех представленных компаний из списка годовые затраты на приобретение услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов исчисляются десятками миллионов рублей, причем речь у ряда компаний может идти о многих десятках миллионов рублей. Безусловно это очень общая формулировка, но в любом случае необходимо понимать, что сотрудничество с любой из компаний, представленной в перечне крупных потребителей, способно значительно улучшить финансовые показатели любого участника рынка услуг по металлообработке.