Топ-5 производителей колбасных изделий в ЦФО и ЮФО
Особенностью рынка колбасных изделий ЦФО и ЮФО является его насыщенность производственными мощностями: более 50% всех производственных мощностей сосредоточены именно в этих регионах. Основными областями в ЦФО – производителями являются Московская, Владимирская, Липецкая области. В ЮФО производство колбасных изделий сосредоточено в Ростовской области и Краснодарском крае.
По оценке MegaResearch на долю ТОП-5 производителей колбасной продукции в Центральном и Южном ФО приходится 50% и 65% рынка соответственно. В ЦФО в топ-5 производителей входят компании «Останкино», «Черкизово», «Дымов», «Стародворье» и «Дубки». В ЮФО «Останкино», «Черкизово» и «Стародворье также входят в пятерку лидеров наряду с региональными производителями – компанией «Тавр» и «Сочинский мясокомбинат».
Расчет структуры рынка по производителям осуществлялся на основании данных об объемах производства, производственных мощностях, а также финансовых результатов, где такие данные финансовой отчетности позволяли сделать вывод об объемах производства той или иной компании. Кроме того, были учтены данные, полученные от участников рынка в ходе интервью.
Ниже представлена структура производства колбасных изделий по компаниям – производителям и их доли на рынках ЦФО и ЮФО.
Структура рынка колбасных изделий в ЦФО по производителям в 2017 г., в натуральном выражении, %
Источник: информация производителей, открытые источники, оценка MegaResearch
Оценка структуры рынка по производителям производилась на основании информации об объемах производства, широты присутствия компании в регионах и на экспортных рынках по данным из открытых источников, опросам представителей торговых сетей и др., а также информации от производителей о присутствии в регионе локализации производственных мощностей.
Как видно из диаграммы, на долю пяти ведущих производителей приходится 50% рынка. Остальные 50% заняты производителями из разных регионов РФ (в т.ч. ЮФО), которые поставляют продукцию в ЦФО ввиду его привлекательности.
Лидером рынка в ЦФО является мясокомбинат «Останкино» с долей 17%. По итогам 2017 г. Группа «Черкизово» увеличила объём реализации за счёт существенного роста в сегменте мясных полуфабрикатов и расширении географии поставок в Уральский и Северо-Западный федеральные округа. Доля мясных полуфабрикатов в общем объёме продаж Группы составила 39%. Усиление позиций в СЗФО – одно из направлений стратегии предприятия. Кроме того, на данный момент производитель нацелен расширить свой портфель за счет маржинальной продукции, соответствующей запросам современных потребителей — ЗОЖ, правильное питание и стремление приобретать натуральные и качественные продукты питания, в том числе полуфабрикаты. Это подтверждает тот факт, что в конце 2018 г. Группа «Черкизово» приобрела 75% ГК «Самсон – продукты питания» (г. Санкт-Петербург). Предприятие специализируется на производстве продукции из свежего охлажденного мяса с пониженным содержанием жира (фарши, бифштексы, фрикадельки, шницели). Данная сделка отвечает ценностям Группы «Черкизово» - ориентация на натуральность, свежесть и здоровое питание.
Рынок ЮФО также является привлекательным для производителей колбасных изделий, что подтверждается присутствием значительного количества как местных производителей, так и компаний из других регионов.
Структура рынка колбасных изделий в ЮФО в 2017 г. по производителям, в натуральном выражении, %
Как видно на диаграмме, пять ведущих производителей занимают 65% рынка.
Следует отметить, что в последние несколько лет компании из других регионов РФ потеснили позиции местных производителей. Так, если Тавр 4-5 лет назад занимал половину рынка колбасных изделий ЮФО, то сейчас его доля составляет 15-20% (20% рынка – доля, заявленная на сайте компании).
Выводы: Основными областями-производителями в ЦФО являются Московская, Владимирская, Липецкая области. В ЮФО производство колбасных изделий сосредоточено в Ростовской области и Краснодарском крае. По оценке MegaResearch, на долю топ-5 производителей колбасной продукции в Центральном и Южном ФО приходится 50% и 65% рынка соответственно.
ЦФО: «Останкино» – 17%, «Черкизово» – 12%, «Стародворье», «Дубки», «Дымов» – по 7%.
ЮФО: «Останкино» – 18%, «Тавр» – 15%, «Черкизово» - 14%, «Агрокомплекс» - 10%, «Сочинский мясокомбинат» - 8%.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
