Уровень конкуренции на рынке и специфика конкурентной борьбы на рынке
Китайский рынок занимает порядка 35% мирового рынка высококачественного льноволокна в натуральном выражении[1] , при этом для самой китайской экономики он является вспомогательным и сравнительно новым по отношению к текстильной отрасли в целом (традиционно из натуральных преобладали хлопковые и шелковые ткани). Однако, учитывая общий объем рынка текстиля, в том числе и в части льносодержащей продукции, а также значимость этого локального рынка в общемировых масштабах, он является весьма значимым и конкурентным.
Крупнейшие игроки, представленные на рынке, относятся к двум основным категориям:
крупные производители пряжи и текстиля, для которых льноволокно — одно из направлений и далеко не самое значимое, но в силу масштаба компаний они оказывают существенное влияние на рынок;
специализированные на производстве льносодержащей продукции компании — они являются достаточно крупными в масштабах мировой льняной отрасли, однако в масштабах локального рынка льноволокна Китая несколько проигрывают крупным международным производителям.
Анализ спектра поставок говорит о том, что практика прямых контрактов в китайской действительности не распространена, в основном компании закупают стандартизированный товар у пула поставщиков через импортных агентов, при этом нет жесткой привязки агента к конкретному производителю внутри Китая, закупка осуществляется исходя прежде всего из цены и доступного объема поставки.
В ходе экспертных интервью также не было выявлено существенной склонности отрасли к формированию прямых долгосрочных связей с поставщиками. Импортеры указывают, что основными критериями при выборе является цена/стабильность качества товара.
Таким образом, в текущий момент на рынке льноволокна в Китае наблюдается ситуация конкуренции предложения.
Следует отметить что рынок льноволокна в Китае является низкоинституционализированным, об этом свидетельствует использование крупными потребителями нескольких трейдеров-посредников одновременно, т. е. крупные компании-потребители имеют связь с несколькими импортными агентами.
Практики перехода от одного трейдера к другому среди крупных игроков локального рынка Китая не наблюдается, однако распространена практика создания новых юридических лиц, поэтому проследить долгосрочную связь агента и потребителя весьма проблематично.
С другой стороны, у трейдерских компаний происходит смена структуры закупки, объемы перераспределяются между основными экспортерами рынка и крупными потребителями.
Таким образом, трейдерская компания может как выполнять заказ конкретного клиента (крупного производителя), закупая продукцию по его поручению на открытом рынке, так и осуществлять закупки для последующей перепродажи товара от собственного имени.
[1] Под рынком высококачественного льноволокна в данном случае понимаются HScode 530120, 530129 , за исключением позиции 53130 – льняные отходы и пакля.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
