Уровень конкуренции на рынке саженцев, объем и динамика производства

Уровень конкуренции на рынке саженцев, объем и динамика производства Согласно проведенному анализу рынка, конкуренция в сегменте производства саженцев оценивается на высоком уровне. При этом следует отметить, что конкуренция носит многоуровневый характер.

Согласно проведенному анализу рынка, конкуренция в сегменте производства саженцев оценивается на высоком уровне. При этом следует отметить что конкуренция носит многоуровневый характер.

На рынке представлено 3 уровня конкуренции:

  • Конкуренция крупных производителей между собой
  • Конкуренция крупных производителей с мелкими частными питомниками и промышленными маточниками плантаций.
  • Конкуренция официальных производителей с нелегальным сектором. К этой же части относится недобросовестная конкуренция – продажа дикого не привитого материала (особенно актуальна по облепихе) под брендами известных питомников.

В рамках данного исследования мы рассматриваем только первый уровень – конкуренцию между питомниками с промышленными плантациями саженцев. 

Оценка объема и динамики производства сформирована на базе следующих источников:

  • Промышленное производство по крупнейшим питомникам - открытые данные минсельхоза, данных открытых источников ран и экспертные интервью представителей питомников[1].
  • Полупромышленное производство (малые частные питомники и маточники) – данные экспертных интервью с представителями крупных производителей, а также данные опроса дистрибьюторов[2] посадочного материала.

В результате проведенных экспертных интервью сформирована консолидированная оценка объема теневого рынка:

  • Для облепихи он составит 40% от объема реализации
  • Для жимолости объем составит 25-30% объема реализации.

По рынку посадочного материала клюквы эксперты не смогли сформировать единого мнения, более того, по общему мнению данный продукт достаточно специфичен и мало распространен в качестве объекта на рынке коммерческого посадочного материала.

Таким образом объем внутреннего производства жимолости, клюквы и облепихи в 2018 году составил 1,27 млн штук саженцев или 222,6 млн рублей.

Структура промышленного производства селекционных саженцев облепихи, жимолости и клюквы, 2017 – 2018 гг.

   

2017

2018

Жимолость

шт

                             721 000,00  

 576 800,00  

 

рублей

                       86 520 000,00  

 72 100 000,00  

Облепиха

шт

                             319 800,00  

 332 800,00  

 

рублей

                       83 148 000,00  

 89 856 000,00  

Клюква

шт

230 000

370 000

 

рублей

23 000 000

40 700 000

Итого

шт

                         1 270 800,00  

 1 279 600,00  

 

рублей

                     192 668 000,00  

 202 656 000,00  

Источник: экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch, данные Россельхозпереписи 2016- 2018 гг

При этом следует учитывать, что это производство не учитывает производство, выполняемое специализированными сельскохозяйственными предприятиями хозяйственным способом (для восполнения существующих плантаций).

 

 

[1] 5 экспертных интервью

[2] 15 экспертных интервью