Внутренняя потребность в кормовых отрубях и кормовых дрожжах

Проанализируем потенциальную емкость рынка с учетом возможности замещения дорогого белка (соевый шрот)

Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на объем, а не на структуру или прочие качественные показатели исследуемого рынка.

Емкость рынка ВКД (кормовых дрожжей) — это максимально возможный объем потребления кормовых дрожжей на российском рынке. Данный объем будет достигнут в случае, если кормовые дрожжи будут использоваться в качестве источника протеина для кормления всех сельскохозяйственных животных, а нормы использования кормовых дрожжей (ВКД) будут соответствовать разработанным рекомендациям по норме использования кормового дрожжевого белка для кормления соответствующих видов продуктивных животных. В наиболее простом виде эта формула выражается в следующем утверждении: емкость рынка кормовых дрожжей (максимально возможный объем рынка при наилучших условиях) будет достигнута, когда кормовые дрожжи будут оптимальным образом использоваться всеми для кормления всех продуктивных сельскохозяйственных животных.

Для расчета емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в России, Приволжском федеральном округе, а также в Пензенской области были использованы среднерасчетные данные по конверсии корма (кормоединиц) на 1 кг живого веса (для КРС, для свиней, для бройлеров), на 1 литр молока (для КРС), на 1 000 яиц (для кур-несушек).

Конверсия затрат корма на получение расчетной единицы товарной продукции по основным типам продуктивных сельскохозяйственных животных

Источник: данные открытых источников, данные компаний-производителей комбикормов, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

В среднем для получения 1 кг свинины необходимо затратить 3 кг корма (данное значение, как и иные расчетные показатели, фактически получено эмпирическим путем). Для получения 1 кг мяса бройлеров необходимо затратить 1,7 кг корма. Для получения 1 000 яиц необходимо затратить 160 кг корма.

Для получения 1 кг говядины необходимо затратить порядка 9 кормоединиц, а для получения 1 литра молока необходимо затратить порядка 0,85 кормоединиц. Кормоединица — это единица измерения питательности сельскохозяйственных кормов, использовавшаяся в СССР и в настоящее время используемая в России. За единицу (1 кормоединица) принята питательность 1 кг среднего сухого овса. Питательность одной кормовой единицы, определяемая по жироотложению у крупного рогатого скота, равна 150 г жира, или 1414 ккал (5,95 Мдж).

Необходимо понимать, что указанные расчетные значения затрат корма на получение одной расчетной единицы товарной продукции (мясо, молоко, яйца) актуальны в том случае, если корма составлены и разработаны с учетом всех зоотехнических и ветеринарных требований к кормлению сельскохозяйственных животных. То есть указанные значения привеса и получения товарной продукции возможны при использовании оптимально составленных кормов.

Оптимальный состав комбикорма для свиноводческой фермы

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

При оптимальном кормлении свиней доля кормовых дрожжей должна составлять 3% от общей массы комбикорма (в среднем с учетом всего периода кормления), а сами комбикорма должны составлять 100% от всего корма, который дается на съедение свиньям.

Оптимальный состав комбикорма для яичной птицефабрики

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

При оптимальном кормлении кур-несушек доля кормовых дрожжей должна составлять 1% от общей массы комбикорма (в среднем с учетом всего периода кормления), а сами комбикорма должны составлять 100% от всего корма, который дается на съедение курам-несушкам.

  Оптимальный состав комбикорма для кормлений бройлеров

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

При оптимальном кормлении бройлеров доля кормовых дрожжей должна составлять 2% от общей массы комбикорма (в среднем с учетом всего периода кормления), а сами комбикорма должны составлять 100% от всего корма, который дается на съедение бройлерам.

Пример оптимального кормления КРС на молочной (мясомолочной) ферме^[1]

Источник: данные открытых источников, данные сельскохозяйственных товаропроизводителей

В комбикормах, которые используются для кормления КРС мясного направления (телята, быки, телки, нетели), доля кормовых дрожжей должна составлять порядка 5%, при этом сами комбикорма должны составлять порядка 35% от общей массы корма, который дается крупному рогатому скоту на съедение.

В комбикормах, которые используются для кормления КРС молочного направления (дойные коровы), доля кормовых дрожжей должна составлять порядка 2,5%, при этом сами комбикорма должны составлять порядка 35% от общей массы корма, который дается дойным коровам.

Используя данные по объему производства говядины (а также телятины), молока, свинины, мяса птицы и яиц, данные по оптимальному составу корма для различных видов продуктивных животных, а также данные по конверсии корма на получение расчетной единицы товарной продукции, была рассчитана наибольшая (оптимальная) потребность в комбикормах на российском рынке и емкость рынка кормовых дрожжей в России.

Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в России

источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка — это теоретический расчетный показатель, демонстрирующий максимально возможный объем потребления кормовых дрожжей. Этот показатель позволяет оценить перспективы развития рынка.

Потенциальная емкость российского рынка кормовых дрожжей (ВКД) составляет порядка 1 641 974 тонн. При этом объем российского рынка ВКД (кормовых дрожжей) в 2018 г. составил 164 569 тонн (подробнее в разделе 1.3. отчета). То есть емкость рынка кормовых дрожжей в России в 10 раз превышает его текущий объем, то есть рынок обладает колоссальным потенциалом для роста и очень далек от состояния насыщения. Даже при сохранении текущих объемов производства животноводческой продукции рынок может вырасти в 10 раз.

Отдельно в ходе исследования была определена емкость рынка высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи) в Приволжском федеральном округе.

Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Приволжском федеральном округе

источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Приволжском федеральном округе составляет порядка 430 425 тонн, т. е. 26,2% от потенциальной емкости всего российского рынка. При этом потенциальная емкость рынка ВКД в Приволжском федеральном округе в 2,6 раза больше текущего объема всего российского рынка кормовых дрожжей.

Расчет потенциальной емкости рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Пензенской области

источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Емкость рынка ВКД (кормовых дрожжей) в Пензенской области составляет порядка 25 459 тонн, или 1,55% от потенциальной емкости всего российского рынка.

Сравнение показателей объема рынка кормовых дрожжей в России в 2018 г. с емкостью рынка кормовых дрожжей в России, Приволжском федеральном округе и Пензенской области

источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата, ФТС России, данных компаний-производителей, данных открытых источников, экспертных данных

Максимальная производственная мощность завода по глубокой переработке пшеницы ООО «Технокорд» будет составлять 40 000 тонн ВКД (кормовых дрожжей) в год. При этом емкость рынка кормовых дрожжей только в Приволжском федеральном округе почти в 11 раз больше, что значительно снижает риски реализации рассматриваемого инвестиционного проекта.

В разделах 1.5. и 1.6 текущего отчета кормовые дрожжи (ВКД) подробно сравниваются с товарами-аналогами, прежде всего с соевым шротом как одним из лучших источников протеина для кормления сельскохозяйственных животных.

Если сравнивать технические и рыночные характеристики кормовых дрожжей и соевого шрота, то можно выделить следующие преимущества ВКД:

• у ВКД (кормовых дрожжей) выше усвояемость протеина — перевариваемость дрожжевого протеина близка к 100%;
• в ВКД выше содержание некоторых видов аминокислот (по целому ряду аминокислот содержание в ВКД выше, чем у других источников протеина);
• в ВКД выше содержание витаминов группы В (их содержание в ВКД/кормовых дрожжах значительно выше, чем в соевом шроте, подсолнечном шроте, рыбной и мясокостной муке);
• соевый шрот является более дорогим источником белка для кормления животных в сравнении с кормовыми дрожжами. В соевом шроте немного больше белка, чем в кормовых дрожжах, однако его стоимость примерно в 1,5–1,7 раза выше стоимости кормовых дрожжей.

Анализ указанных преимуществ кормовых дрожжей позволяет сделать вывод о том, что ВКД (кормовые дрожжи) являются отличной альтернативой соевому шроту, при этом объем рынка соевого шрота в России в 17,5 раз больше объема рынка кормовых дрожжей в натуральном выражении (подробнее в разделе 1.5 текущего отчета). То есть у кормовых дрожжей существует значительный потенциал для роста объемов потребления за счет замещения более дорого соевого шрота.

[1] Актуально и для ферм, специализирующихся на разведении КРС мясного направления.