30.08.2020

Выводы по рынку мягких сыров и моцарелл

анализ рынка

Ниже представлены общие выводы по текущей ситуации на рынке мягких сыров:

Объем рынка мягких сыров по итогам 2016 года составил около 361 тыс. тонн, рост рынка по отношению к 2015 году составил 10,4%.
В настоящий момент можно наблюдать рост объемов отечественного производства мягких сыров на 11% (с 240 тыс. тонн в 2015 года до 266 тыс. тонн в 2016 году). При этом объем производства моцареллы за этот же период показал даже больший рост +14% (с 48 тыс. тонн в 2015 году до 55 тыс. тонн в 2016 году).
На фоне роста российского производства произошло сокращение импортных поставок, так по итогам 2016 года объем импорта уменьшился на 29% и составил 10,5 тыс. тонн. Основными производителями импортных мягких сыров, поставленными на российский рынок в 2016 году, являлись MOLFINO HNOS S.A. (ТМ La Paulina) с долей 28,8% от общего объема импорта, SOMBOLED D.O.O. (ТМ GALBANI) с долей около 9% и AD IMLEK с долей около 7%.
Несмотря на существенный рост числа российских компаний-производителей, лидерство на рынке по-прежнему принадлежит крупнейшим молочным заводам, у которых есть доступ к сырью и возможность выпускать массовый продукт по доступной цене. Среди крупнейших производителей мягких сыров можно выделить компании ЗАО «Умалат», ООО ТК "Мультипро", АО "Ефремовский маслосыродельный комбинат" (в составе компании АО "ЛАКТАЛИС ВОСТОК") и другие.
Основную конкуренцию российским сыроделам составляют белорусские компании. Среди их несомненных преимуществ — развитая сырьевая база и налаженное производство, что позволило быстро нарастить объемы выпуска и существенно увеличить отгрузки в нашу страну. По итогам 2016 года доля белорусских сыров на рынке составляет порядка 13%. Крупнейшим белорусским производителем моцареллы, которая поставляется в Россию, является Туровский молочный комбинат (ТМ моцарелла Bonfesto), поставки моцареллы Bonfesto в 2016 году в Россию составили около 4 200 тонн.
Основную долю рынка мягких сыров занимает моцарелла – 82 тыс. тонн, сулугуни, по данным экспертов, можно оценить чуть меньше объемов моцарелла – 56 тыс. тонн. Сыр фета, по оценкам участников рынка, занимает долю в 6,5-7% или около 23 тыс. тонн.
По предварительной оценке аналитиков компании MegaResearch, в 2017 году рынок мягкого сыра вырастет примерно на 6%. В последующие годы увеличение будет идти в пределах 5,5−7%. В этом случае уже в 2018 году российский рынок мягких сыров и моцарелл может достигнуть объемов в 405 тыс. тонн, а к 2020 году данный показатель может вырасти до 450-455 тыс. тонн. Подавляющий объем рынка будет формировать продукция российских и белорусских производителей. Среди отечественных предприятий лидерами останутся крупные холдинговые структуры, имеющие доступ к сырью.

Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.