16.07.2020

Выводы по рынку овощей борщевого набора

Рынок овощей борщевого набора имеет следующие особенности: сезонность; локальность рынков сбыта; ввиду высокой социальной значимости этого товара в регионах России существуют административные рычаги воздействия на производителей.
В России в 2016-2017 гг. производство овощей борщевого набора в сельскохозяйственных организациях оценивается на уровне до 12 млн тонн в год (или около 85 млрд руб. в год в стоимостном выражении). Из них: картофеля — 7, капусты белокочанной — 1,2, лука репчатого — 1,8, моркови — 1,2, свеклы — 0,6 млн тонн в год (или в стоимостном выражении: картофель — 46, капуста белокочанная — 10, лук репчатый — 11, морковь — 12, свекла — 5 млрд руб.).
На ЦФО приходится 30-35% от общего производства овощей борщевого набора. Суммарно овощей выращивается примерно 3,6-4,2 млн тонн в год на сумму до 26-30 млрд руб. Наиболее крупные регионы по их производству — Воронежская, Брянская, Нижегородская, Белгородская, Курская области.
Значительное влияние на рынок оказывает экономическая ситуация в стране, в т. ч. уровень доходов населения. В условиях кризисных явлений в российской экономике часть потребителей отказываются/ограничивают посещение предприятий общественного питания в пользу приготовления пищи дома. А в потребительской корзине снижается доля более дорогих продуктов (мясных и рыбных деликатесов, кондитерских изделий и др.) в пользу дешевых и питательных, каковыми являются продукты борщевого набора.
В 2018 г. было ощутимое влияние на рассматриваемый рынок оказало проведение Чемпионата мира в ряде крупных городов России, который привлек большое количество туристов. Значительное влияние на производство, потребление, экспорт и импорт овощей борщевого набора оказывает урожайность — как в России, так и в странах-импортёрах или экспортёрах рассматриваемой продукции. Кроме того, важными факторами являются внешнеполитическая обстановка (особенно это было ощутимо начиная с 2014 г. в связи с событиями в Украине, включением полуострова Крым в состав РФ, участием страны в военном конфликте в Сирии, напряжённостью с Турцией, введением санкций со стороны ряда стран в отношении России) и состояние экономики страны и мира.
Сдерживающим фактором для отрасли в целом является отсутствие необходимого количества современных хранилищ, оборудованных специальными системами кондиционирования и контроля состава атмосферы, которые позволяют хранить овощи по шесть-девять месяцев. На данный момент такие хранилища могут позволить себе в основном крупные компании. Наблюдается положительная динамика в этом направлении. Аграрии, обладающие такими хранилищами, реализуют продукцию с повышенной маржинальностью — в период роста цен на нее. Производители, у которых хранилищ нет, наоборот, вынуждены продавать овощи в период относительно низких цен.
В плане потребления стоит ожидать тенденций в сторону увеличения его объемов. В целом покупательная способность населения снижается. Поэтому некоторая доля населения старается выращивать овощи в личных подсобных хозяйствах, другая отказывается от посещения общественных пунктов питания в пользу приготовления пищи в домашних условиях, при этом доля овощей борщевого набора как относительно дешевая и питательная составляющая продуктовой корзины увеличивается.
Ежегодно с августа по октябрь — в сезон относительно низких цен на овощи борщевого набора (ввиду высокого предложения на рынке) — происходит наибольшее потребление овощей за год: около 25-30% овощей борщевого набора реализуется в первом полугодии, а 70-75% — во втором.
Потребители с уровнем дохода ниже среднего пятую часть месячных затрат расходуют на продукты питания. Для них основной критерий выбора — цена, при повышении которой они перейдут на более дешевый продукт. Стоит отметить, что затраты на продукты питания перераспределяются в пользу таких продуктов, как овощи. Потребители с уровнем дохода выше среднего тратят на продукты питания 12% месячных затрат.
Аграрии увеличивают урожайность. Этому способствует переход на новые технологии (в первую очередь – системы полива), повышение эффективности производства, использование современных сортов овощей. При этом площадь обрабатываемых территорий, наоборот, снижается.
Заметна тенденция по реализации овощей борщевого набора в более высокой степени готовности: расфасованные, мытые, очищенные, частично переработанные — наблюдается повышение спроса на них. Российские производители (иногда при поддержке государства) стремятся к реализации своей продукции за рубежом, замещению импортной продукции на внутреннем рынке своей.
Для овощей борщевого набора характерны сезонные колебания цен. Наиболее низкие цены наблюдаются в период сбора урожая, который начинается с конца июля и длится до второй половины осени. До этого периода на рынок поступают овощи урожая предыдущего года, поэтому цена на них снижается. За 2016–2017 гг. средняя цена овощей борщевого набора в России выросла почти до 27 руб. за кг. Снижение этого показателя относительно предыдущих лет имело место только в 2016 г – на 21,8%.
В структуре импорта овощей борщевого набора преобладает картофель (более половины), далее следуют морковь и лук репчатый (примерно по 15%). В рассматриваемом периоде пик поставок в денежном выражении приходился на 2017 г. Динамика объёмов экспорта различных овощей борщевого набора разнонаправлена (в отличие от импорта). В структуре экспорта также преобладает картофель, доля которого в 2018 г. составила 67 и около 70% соответственно в зависимости от способа выражения.
Российский рынок картофеля и овощей до сих пор не консолидирован. Большую часть продукции производят личные подсобные и мелкие фермерские хозяйства, которые не способны полностью обеспечить потребности торговых сетей и не имеют технологичной инфраструктуры, позволяющей хранить урожай. Наибольшее конкурентное преимущество имеют компании, имеющие свои производственные мощности по выращиванию овощей борщевого набора в непосредственной близости к местам сбыта.
Определен топ-10 производителей овощей борщевого набора в ЦФО. Помимо СХО, список дополнен КФХ. Согласно данным Росстата, Минсельхоза, а также оценке MegaResearch, от 67 до 75% (для разных овощей борщевого набора) продукции в России выращивается в частном секторе. Для отрасли характерно отсутствие связи между производителями и конечным потребителем. Войти в торговые сети мелким и средним хозяйствам очень сложно.
Объём производства овощей борщевого набора увеличится на 10-15% в ближайшие несколько лет – примерно до 13-14 млн тонн в год. Причём если объёмы потребления данной продукции ожидаются на прежнем уровне, то реализация выращенных овощей будет направлена на частичное замещение импорта, увеличение экспорта (как сырых овощей, так и продуктов) и изменения потребления в структуре сырых овощей и продуктов их переработки в сторону последних.