Импортозамещение на рынке кормов для домашних животных: российским производителям предстоит освоить новый сегмент

Импортозамещение на рынке кормов для домашних животных: российским производителям предстоит освоить новый сегмент
06.07.2022
Импортозамещение на рынке кормов для домашних животных: российским производителям предстоит освоить новый сегмент Санкционные войны на этом рынке начались задолго до объявления спецоперации на Украине. Еще в марте 2019 года Россхельхознадзор запретил импорт кормов для домашних животных из Италии и Германии, в 2020-м к ним добавились Нидерланды, а к концу 2021 г. в черном списке находились уже 14 стран. В начале 2022 года ограничения были частично сняты, но в марте ситуация повернулась в обратную сторону — уже иностранные производители заявили о приостановке поставок и инвестиций в развитие бизнеса в России. По мнению экспертов, отечественная продукция вполне конкурентоспособна в сегментах эконом и премиум, а вот заменить корма супер-премиум-класса (в том числе холистики), а также диетические и лечебные рационы будет намного сложнее. Для отработки соответствующих технологий, запуска новых производств и завоевания доверия потребителей необходимо несколько лет.

Санкционные войны на этом рынке начались задолго до объявления спецоперации на Украине. Еще в марте 2019 года Россхельхознадзор запретил импорт кормов для домашних животных из Италии и Германии, в 2020-м к ним добавились Нидерланды, а к концу 2021 г. в черном списке находились уже 14 стран. В начале 2022 года ограничения были частично сняты, но в марте ситуация повернулась в обратную сторону — уже иностранные производители заявили о приостановке поставок и инвестиций в развитие бизнеса в России. По мнению экспертов, отечественная продукция вполне конкурентоспособна в сегментах эконом и премиум, а вот заменить корма супер-премиум-класса (в том числе холистики), а также диетические и лечебные рационы будет намного сложнее. Для отработки соответствующих технологий, запуска новых производств и завоевания доверия потребителей необходимо несколько лет.

Динамика и структура импорта кормов для домашних животных в Россию

По оценкам аналитиков, объем импорта готовых кормов для кошек и собак в 2021 году снизился на 7% после довольно значительного роста в 2020-м, кода люди, оправленные на вынужденные каникулы, активно обзаводились домашними животными и покупали для них корма иностранного производства. Причина падения — запрет на ввоз в Россию продукции из целого ряда стран в связи с обнаружением в ней незарегистрированных ГМО-компонентов.

Структура импорта кормов для домашних животных в Россию по странам-отправителям 2021г


Корма для животных поступали в РФ из 30 стран. Основные отправители расположены во Франции и Италии, на них приходится почти половина импорта. Поставки из этих стран в рассматриваемом периоде не ограничивались, в настоящее время они также разрешены в полном объеме. Значимые партии кормов были ввезены из Чехии, Германии и Бельгии, продукция которых частично или полностью находится под запретом с июня 2021 г.

По данным Россельхознадзора России, доля импорта на рынке кормов для домашних животных в 2021 году составила 10%. В первом квартале 2022 года она снизилась до 7%. При этом некоторые страны ЕС (видимо, речь в первую очередь идет о производителях из Франции и Италии, а также, возможно, из Австрии, Венгрии и Сербии) и ЕАЭС даже увеличили объемы поставок.

Основные производители в России

Эксперты отмечают, что рассматриваемый рынок имеет высокую степень концентрации. Около 80% на нем принадлежит трем крупным международным холдингам:

  • Mars (торговые марки Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Kitekat, Perfect Fit, Chappi, Cesar и Dreamies). В марте 2022 года компания приостановила экспорт в РФ и все инвестиции в российский бизнес. Однако почти вся продукция перечисленных марок производится в России. Импортируются лишь отдельные виды ветеринарных кормов и вкусовых добавок;
  • Nestle (корм для кошек и собак Purina One, Pro Plan, Felix Darling, Friskies, Gourmet). Швейцарский производитель занимает все более непримиримую по отношению к России позицию и постепенно сворачивает свои продажи. Пока это касается в основном кофейно-шоколадных изделий, но представители ретейла всерьез говорят о том, что уже осенью продукция Nestle может исчезнуть с их полок целиком. У компании Nestle Purina Petcare (подразделение, которое специализируется на товарах для животных) в России два завода — один действующий, в Калужской области, и один строящийся, под Новосибирском;
  • Monge. Корм премиального уровня (отнести его к супер-премиум-классу не позволяет наличие в составе кукурузного глютена, а также, возможно, мясных субпродуктов), производится в Италии, российских заводов у компании нет. Поставки идут через эксклюзивного дистрибьютора — АО «Валта Пет Продакс».

В настоящее время корма для животных не входят ни в один из введенных пакетов санкций, поскольку относятся к продуктам первой необходимости. Тем не менее проблемы с поставками импортных марок есть и, по оценкам игроков рынка, в ближайшем будущем сохранятся. Доставка из Европы подорожала почти в 4 раза, введенные финансовые ограничения затрудняют оплату зарубежным поставщикам, которые теперь требуют 100%-ю предоплату всех заказов из России. К тому же транснациональные корпорации часто ставят политические мотивы выше интересов собственного бизнеса. Яркий пример — постепенное сворачивание работы в стране компании Nestle.

Перспективы развития рынка

По данным портала «Зооинформ», два ведущих иностранных поставщика кормов для домашних животных практически полностью локализовали свое производство в России: Mars использует 95% отечественного сырья, Nestle — 85%. То есть с рынка их бренды не исчезнут. Если Nestle все же решится на полный уход из страны, ее российский бизнес, скорее всего, будет продан кому-то из местных игроков, как это происходит сейчас с заводами некоторых других иностранных компаний. Поэтому прогнозы ряда аналитиков относительно дальнейшего развития рынка довольно оптимистичны:

  • в большинстве сегментов дефицита кормов не ожидается. При сокращении объемов поставок лидерами рынка их место тут же займут отечественные производители. По оценкам экспертов, в России сейчас работают более десятка достаточно крупных предприятий, выпускающих корма для собак и кошек эконом- и премиум-классов;
  • после резкого скачка цен и исчезновения большинства популярных марок из магазинов в феврале — марте ситуация постепенно стабилизируется. Ажиотажный спрос закончился, ассортимент восстанавливается, на полках появляются как старые, так и новые бренды. По мнению аналитиков веб-сервиса «Контур.Маркет», цены на основные позиции скоро могут вернуться на уровень начала февраля и даже ниже. Дело в том, что корма для животных имеют длительный срок хранения, поэтому многие потребители перед подорожанием запаслись ими на полгода — год вперед, что, собственно, и было причиной ажиотажного спроса. Так что в ближайшие месяцы дефицит предложения может превратиться в его профицит;
  • в более отдаленной перспективе рынок вернется к устойчивому росту как минимум на докризисном уровне (CAGR +7,5%, по данным BusinesStat). На начало 2022 года домашних животных имели 70% россиян, и их число постоянно растет. При этом большинство владельцев хорошо понимают важность сбалансированного питания своих питомцев и покупают для них готовые корма, в которых есть все необходимое.

Санкции могут коснуться около 20% потребителей

Многие заводчики и ветеринары говорят о том, что такая радужная картина наблюдается только для кормов эконом- и премиум-класса для здоровых животных. С лечебными и диетическими рационами питания домашних животных дела обстоят значительно хуже: все они импортируются, российских аналогов нет. Есть проблемы и с суперпремиальными кормами. Их производят и в России, но большинство добавок для них ввозят из-за рубежа. Причем чем качественнее корм, тем больше в нем импортных добавок.

За последние месяцы было сделано уже довольно много заявлений о том, что российские производители в срочном порядке вводят такие корма в номенклатуру своей продукции. Самое известное из них — вероятно, сообщение компании «Мираторг», которая в конце марта запустила новую линейку ветеринарных кормов для кошек и собак под брендом Winner EXPERT.

Тем не менее до полного насыщения рынка отечественной продукцией в этом сегменте еще далеко. Эксперты считают, что на это уйдет несколько лет. Пока же владельцам кошек и собак, у которых есть проблемы со здоровьем (по оценкам Mars Petcare, таких в России 16% и 19% соответственно), будет непросто. Даже при наличии качественных альтернатив переход с одного корма на другой часто проходит довольно болезненно для животного, поэтому проблемы с импортом могут обернуться для этой категории потребителей серьезными трудностями.

Alexander Sibiryakov
Alexander Sibiryakov
Head of Sales Department

Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies. For more information, see our Personal data processing policy.