Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства. Эксперты утверждают, что интерес потребителей к голубике будет расти, а объем рынка к 2025 году при благоприятных условиях может превысить текущий уровень почти вдвое.

Общий обзор рынка, объем и динамика в 2019–2020 гг.

Российский рынок голубики (в исследовании рассматривалась голубика высокорослая — культура, появившаяся в России относительно недавно) пока в значительной степени зависит от импорта — доля продукции иностранного происхождения превышает 90%. Однако в последнее время ситуация меняется: открываются новые российские предприятия, имеющие значительные площади посевов голубики, т. е. внутреннее производства постепенно растет.

Выращиванию голубики в России способствует ее относительная неприхотливость к погодным условиям, а также доступность торфа — основного компонента почвогрунта для посадки саженцев. По климатическим нормам созревание ягоды в товарных объемах возможно в Центральном, Южном и ряде регионов Северо-Западного федеральных округов. В силу этих факторов рынок голубики признается сейчас самым быстрорастущим сегментом среди всей плодовоовощной продукции в РФ.

По оценкам аналитиков, основанным на данных из открытых источников и официальных статистических ресурсов, объем рынка голубики в 2020 году вырос относительно показателей 2019 года на 26,5%, при этом внутреннее производство увеличилось почти в 1,5 раза.

Оценка объемов импорта и экспорта

Анализ внешнеторговых поставок проводился по нескольким кодам ТН ВЭД:

• 0810405000 — «Плоды растений видов Vaccinium macrocarpon (клюква) и Vaccinium corymbosum (голубика высокорослая)»;
• 0810409000 — «Прочие». По этому коду в основном идут поставки некалиброванной голубики.

После отбора грузовых таможенных деклараций, соответствующих предмету исследования, были получены следующие данные:

• объем импорта в 2020 году увеличился по отношению к показателям 2019 года на 23,6%;
• наиболее крупным поставщиком голубики на российский рынок в 2020 году была Белоруссия — около 30% в структуре по странам-отправителям;
• основной объем полученной из Белоруссии голубики ввозился по коду 081049000 (в отличие от 2018 года, когда ситуация была противоположной). Некоторые участники рынка объясняют это тем, что белорусские предприятия частично поставляют собственную продукцию, а частично реэкспортируют ее из ЕС. Однако, по мнению ряда других экспертов, в Белоруссии сильно развито собственное производство, а реэкспорт, если он и есть, идет в незначительных объемах;
• на долю топ-3 стран-импортеров — Беларуси, Перу и Марокко — приходится 67% всего объема импорта в натуральном выражении.

Структура импорта голубики по странам-отправителям в натуральном выражении

Объем экспорта голубики из России незначителен (менее 0,5% от объема рынка). Это объясняется тем, что отечественное производство пока не развито настолько, чтобы поставлять сколько-нибудь значимые количества за рубеж; практически вся выращиваемая ягода потребляется на внутреннем рынке.

По данным ФТС России, весь экспортный объем голубики был отправлен на Украину, причем в таможенных декларациях получателями указаны частные лица, в адрес которых поставлялись партии от нескольких килограммов до полутонны и более. Интересно, что данные в графах «Отправитель» и «Получатель» практически везде совпадают. Эксперты утверждают, что подобная ситуация характерна для экспорта плодово-ягодной продукции из России в целом.

Конкурентный анализ

Важной особенностью рынка является довольно значительное количество игроков и высокая фрагментированность.

По информации Ассоциации производителей плодово-ягодного посадочного материала (АППЯМП), наряду с крупными компаниями на рынке присутствуют небольшие фермерские хозяйства, которые работают локально и поставляют свою продукцию торговым предприятиям своего региона. Несмотря на незначительные объемы каждого из них в отдельности, совокупная доля мелких игроков довольно высока в силу их большого количества. Доля топ-7 российских предприятий — производителей голубики в общем объеме внутреннего производства не превышает 8%.

Поскольку на рынке пока преобладает импортная продукция, тон здесь задают иностранные поставщики и их представители — импортеры. При этом, по данным отраслевых источников, в последние годы стартовало не менее 20 новых проектов разного масштаба по организации предприятий, которые будут выращивать голубику в России. Таким образом, конкуренция растет и постепенно в отрасли формируется потенциал для увеличения доли отечественных производителей.

Потенциальный объем и структура потребления голубики в России

По данным Росстата, текущее потреблении голубики в расчете на душу населения примерно в 2 ниже, чем рекомендуют диетологи. Таким образом, объем рынка составляет около половины его потенциальной емкости, а коэффициент насыщенности можно оценить на уровне 50%.

Основными потребителями голубики являются розничные торговые сети и предприятия HoReCa. Около 15% ягоды уходит на изготовление начинок для кондитерских изделий и продуктов питания.

Структура потребления голубики по отраслям

Прогноз развития рынка на 2021–2025 гг.

По информации, полученной от игроков рынка, структура потребления голубики в России сформировалась и при нормальных условиях будет оставаться стабильной. Однако в условиях ограничений, вводящихся из-за пандемии COVID-19, спрос со стороны предприятий общественного питания может уменьшиться.

Несмотря на продолжающееся снижение доходов населения и сокращение индексов розничных продаж с марта 2020 года, ожидается, что потребление голубики в сегменте розничных продаж будет расти. Росту спроса будут способствовать высокие потребительские качества этой ягоды, которые важны для сторонников здорового образа жизни и натурального питания, а также прогнозируемое снижение цены при увеличении объемов производства.

Ожидается также повышение интереса потребителей к продукции из переработанной ягоды: варенью, джемам, йогуртам, выпечке и кондитерским изделиям. Этот сегмент характеризуется устойчивыми темпами роста в том числе и в периоды экономической и социальной нестабильности, когда многие люди получают недостающие положительные эмоции через потребление сладких продуктов.

Появление новых предприятий по выращиванию и переработке голубики говорит о том, что производители видят потенциал развития этого рынка и вкладывают средства в перспективное направление.

С учетом прогнозируемых изменений и ситуации в основных спросообразующих отраслях аналитики предлагают три сценария развития рынка на 2021–2025 гг.

1. В оптимистичном прогнозе, при реализации всех способствующих развитию рынка факторов, объем потребления голубики к 2025 году вырастет на 90%.
2. При неблагоприятном стечении обстоятельств, в том числе эпидемиологических факторов, рост в ближайшие 5 лет составит 30%.
3. Базовый прогноз предполагает умеренные темпы роста при сохранении определенной части негативных тенденций в отрасли и в экономике в целом. Объем рынка к концу прогнозного периода вырастет в 1,5 раза.

Прогноз динамики рынка голубики в натуральном выражении

Эксперты сходятся во мнении, что при любом сценарии позиции российских производителей голубики будут укрепляться, а популярность ягоды среди населения значительно увеличится.