Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России
Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов уменьшается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.
Объем и динамика рынка заморозки овощей, ягод и фруктов
По итогам 2023 г. объем выпуска замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов в России составил 115 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя 2022 г. В определенной степени причиной падения можно считать особенности собранного урожая:
На производство замороженных овощей и грибов влияет такой показатель, как качество продукции: если получено большое количество некачественного урожая, то он в основном отправляется на переработку, соответственно, растут и показатели производства «заморозки», и наоборот.
Екатерина Бабаева, генеральный директор ГК «Интерагро»
Кроме того, стоимость замороженной продукции достаточно высока, а нестабильность макроэкономической ситуации в 2022–2023 гг. оказала влияние на доходы населения и, соответственно, на спрос на замороженную продукцию. Тем не менее, несмотря на незначительный спад в выпуске овощей, участники рынка ожидают восстановления роста спроса в ближайшие годы, который будет обусловлен популяризацией здорового образа жизни, постепенным ростом доходов и ускорением ритма жизни.
Динамика производства замороженного картофеля имеет положительный тренд: средний годовой прирост за период 2019–2023 гг. составил порядка 19%, а объем выпуска этой продукции по итогам 2023 г. составил 146 тыс. т.
Растет также производство фруктов и ягод: в 2023 г. объем производства фруктов свежих, подвергнутых тепловой обработке и замороженных составил 12 тыс. т (+33% к 2019 г.), аналогичной ягодной продукции — 17 тыс. т (+142%). При этом, по данным аналитиков, 71% всех поставок российской замороженной плодоовощной и фруктово-ягодной продукции сосредоточено в Центральном федеральном округе.
Особенности рынка замороженных ягод
Заморозке подвергается 95% всех ягод, идущих на переработку. Ягодные десерты (шербет, ягодный лед) и варенья-джемы занимают по 2%; 1% — это ягодные пюре и пасты.
При этом, несмотря на кратный рост в 2023 г., более 80% объема российского рынка замороженных ягод занимал импорт. По данным специалистов, в 2024–2025 гг. произошло заметное снижение темпов роста этого рынка (+19% по итогам 2024 г.), дальнейшее развитие тормозит необходимость вложения значительных инвестиций в выращивание и переработку ягод при высокой ключевой ставке ЦБ и росте эксплуатационных расходов.
Прогноз развития рынка на 2026–2030 гг.
Эксперты считают, что рынок замороженных овощей, фруктов и ягод в России имеет большой потенциал для роста. Развитие в этом сегменте будет связано прежде всего с увеличением потребительского спроса, который обусловлен влиянием глобальных тенденций российского и мирового рынков FMCG.
Наиболее перспективными с точки зрения инвестиций сферами в области переработки овощей можно назвать производство замороженного и бланшированного картофеля и лука, которые, в свою очередь, являются сырьем для предприятий питания (бургерные, фастфуд).
По оценкам экспертов отрасли, в ближайшие пять лет спрос на рынке замороженных овощей, ягод и фруктов вырастет на 50% и составит 30 млрд руб. в денежном эквиваленте. Следует отметить, что ниша замороженной продукции в целом на сегодняшний день занята отечественными производителями (в основе отечественное сырье) более чем наполовину. Они делают ставку на заморозку российских овощей, тогда как фрукты и ягоды для заморозки по большей части импортируются из стран СНГ, Турции и Польши.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
