Анализ рынка кофе в России: стабильный рост за счет локализации обработки импортного сырья
Кофе в России не выращивают, но большая часть готового продукта выпускается внутри страны. Отечественные компании обрабатывают и обжаривают привезенные из-за границы зерна, при этом их мощностей вполне достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса. По мнению аналитиков, уход ведущих мировых брендов не помещает российскому рынку уверенно развиваться, напротив, ожидается укрепление позиций действующих производителей и появление новых игроков. Но от импортного кофе потребителям придется постепенно отвыкать.
Структура рынка
Рынок кофе состоит из следующих сегментов:
- зеленого кофе;
- обжаренного кофе;
- молотого кофе;
- растворимого кофе;
- кофейных экстрактов.
Основными странами — поставщиками зернового кофе в Россию являются Вьетнам, Индонезия, Бразилия, Италия и Колумбия. Совокупный объем поставок из этих стран составляет около 78%.
В настоящее время итальянские поставщики выходят с российского рынка.
В структуре импорта наибольшую долю занимает кофе нежареный с кофеином (более 64%). На кофе жареный с кофеином приходится 35,5%, кофе жареный без кофеина занимает 0,4%. По прогнозам Некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей чая и кофе «Росчайкофе», в ближайшие пару лет увеличится импорт кофе для промышленной обработки. Это связано с динамичным развитием отечественных технологий обжарки.
Экспорт кофе из России
В силу климатических особенностей в России кофе не выращивается, отечественные компании экспортируют жареные зерна. 91,5% от всего объема экспорта занимает кофе жареный с кофеином и без кофеина.
Основные страны, закупающие кофе в РФ, — это Беларусь, Казахстан, Украина, Грузия, Республика Молдова и Армения. На их долю приходится почти 93% всего российского экспорта.
Анализ производства
Отечественные производители только обрабатывают и обжаривают привезенные зерна. По данным «Росчайкофе», потребность рынка в продукте может быть полностью удовлетворена отечественными обжарщиками. Большая часть кофе в России выпускается и перерабатывается местными компаниями.
Основные производители зернового кофе в России:
- Центральный федеральный округ:
- ООО «Алмафут»;
- ООО «ЖК Холдинг»;
- АО «Русский Продукт»;
- ООО «Штраус»;
- ЗАО «Московская кофейня на паяхъ»;
- ООО «Милфудс» (бывшее ООО «Паулиг Рус»).
- Северо-Западный федеральный округ:
- ООО «Орими»;
- ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус».
- Южный федеральный округ:
- ООО «Виктория Крым»;
- ООО «Кофе Омни».
- Северо-Кавказский федеральный округ:
- ООО «Дамми Каффе».
Потребители по-прежнему предпочитают импортный кофе, который они считают более качественным и разнообразным по вкусу. Тем не менее увеличение стоимости импортированных товаров, вызванное повышением расходов на доставку и особенностями таможенного контроля, привело к тому, что некоторые российские предприятия были вынуждены отказаться от импорта кофе в пользу местного производства.
Таким образом, можно уверенно сказать, что кофейный рынок будет продолжать показывать стабильный рост. На фоне ухода крупных международных компаний прогнозируется уверенное развитие местных брендов и появление новых игроков.
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
