Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья
Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.
Методология исследования
Объектом исследования были индустриальные парки и технопарки в Московской области с предложением земельных участков промышленного назначения, расположенные в Московской области на расстоянии до 60 км от МКАД (для восточного направления — до кольцевой автодороги А108). В анализ также были включены объекты на стадии запуска (территория подготовлена или в процессе завершения, начаты работы по привлечению резидентов).
Основные задачи проекта:
- Выявление ценовых сегментов (low, middle, high).
- Выделение секторов по удаленности (I сектор — до 15 км от МКАД, II сектор — до 30 км от МКАД, III сектор — до 45 км от МКАД, IV сектор — до 60 км от МКАД).
- Дополнительное сегментирование направлению:
- восток — Горьковское, Егорьевское, Новоегорьевское, Новорязанское, Носовихинское, Щелковское, Ярославское шоссе;
- юг — Варшавское, Каширское, Новокаширское, Симферопольское шоссе;
- запад — Волоколамское, Калужское, Киевское, Минское, Можайское, Новорижское, Пятницкое шоссе;
- север — Дмитровское, Ленинградское, Новокуркинское, Осташковское и Рогачевское шоссе.
По итогам проведенного обзора составлены рейтинги девелоперов/управляющих компаний в каждом из выделенных сегментов, а также общий рейтинг игроков этого рынка в целом.
Основные результаты исследования рынка промышленных земельных участков
По состоянию на начало второго квартала 2025 года в Подмосковье выявлено 126 индустриальных парков и технопарков, удовлетворяющих перечисленным выше критериям отбора. Наибольшее количество изучаемых объектов находится на восточном направлении — 57.
В общем рейтинге по всему рынку участвуют 77 девелоперов, 70 из них — относительно небольшие компании, имеющие в собственности 1-2 объекта. В первую тройку по объему предложения вошли:
- PNK Group — 12 локаций с предложением промышленных земельных участков, лидер рынка;
- Realitek — 11 индустриальных парков/технопарков;
- Parametr — 4 изучаемых объекта.
В разбивке по выделенным выше сегментам ситуация на рынке выглядит следующим образом:
- восточное направление — ведущими игроками являются компании Realitek (11 объектов, или 19,3% в сегменте) и PNK Group (4 объекта, 7%). Еще три компании имеют в собственности по две территории с предлагаемыми промышленными площадками. Все индустриальные парки компании Realitek находятся во втором секторе по удаленности (до 30 км от МКАД), PNK Group равномерно представлена во всех секторах, кроме четвертого;
- южное направление — лидируют две компании: PNK Group и Coalco (по 3 индустриальных парка), у всех остальных участников рейтинга — по одному;
- северное направление — аналогичная ситуация как по общему объему предложения, так и по уровню конкуренции. У компании PNK Group 3 удовлетворяющих критериям объекта, у ID Land — 2, у остальных по одному;
- на западном направлении лидирует компания Parametr — 3 объекта, кластер «Шереметьево» и PNK Group предлагают промышленные земли в двух локациях, другие девелоперы/управляющие компании имеют по одному объекту.
В целом рынок промышленных земель в Московском регионе можно охарактеризовать как низкоконцентрированный, совокупная доля десяти ведущих игроков — около 35%. Два явных лидера — PNK Group и Realitek, занимающие 18,2% рынка, придерживаются разных стратегий (первая более или менее равномерно представлена по всем направлениям, вторая сосредоточила свое предложение на востоке Подмосковья) и формируют большой объем качественного предложения, разрабатывая инвестиционные проекты от идеи до полной реализации.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
